BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2020

Jan 1, 2020

证券代码：002282 证券简称： 博深股份 公告编号：2019-078

博深股份有限公司

发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关 联交易报告书（草案）修订说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深股份有限公司（以下简称“博深股份”或“公司”）于 2019 年 12 月 13 日 披露了《博深股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联 交易报告书（草案）》（以下简称“草案”），并于 2019 年 12 月 23 日收到深圳证券 交易所中小板公司管理部下发的《关于对博深股份有限公司的重组问询函》（中 小板重组问询函（需行政许可）【2019】第 40 号）（以下简称“《问询函》”）。

根据《问询函》的要求，公司及相关中介机构对草案文件进行了修订、补充 和完善。现将草案中更新、修订的主要内容说明如下（如无特别说明，本公告中 的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

1、将“重大风险提示”、“第十二节风险因素”之“一、交易相关风险”之“（四） 标的公司业绩承诺无法实现及商誉减值的风险”中的“商誉减值的风险”在“（七） 商誉减值的风险”单独进行列示。

• 2、将“重大风险提示”、“第十二节风险因素”之“二、标的公司相关风险”之（二）“

• 客户集中度较高的风险”进行了细化。

• 3、在“重大风险提示”、“第十二节风险因素”之“一、交易相关风险”中新增（八）“

• 业绩补偿、减值补偿无法获得足额补偿的风险。

4、在“第四节标的资产基本情况”之“四、主要资产、负债情况及交易标的的 合法合规性”之“（一）主要资产权属情况”更新、补充披露存在权属瑕疵的房产

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的相关情况。

5、在“第四节标的资产基本情况”之“五、标的公司主营业务发展”之“（五） 主要产品的生产销售情况”补充披露“3、产能、产量、销量、销售收入以及销售 ” 价格的变动情况 。

6、在“第四节标的资产基本情况”之“五、标的公司主营业务发展”之“（九） ” ” 技术水平及研发情况 补充披露“3、海纬机车核心技术人员的基本情况 。

7、在“第五节标的资产股权评估情况”之“八、上市公司董事会对本次交易标 的评估或估值合理性以及定价公允性的分析”之“（二）根据标的资产的财务状况、 行业地位、行业发展趋势、市场竞争及经营情况分析本次估值的合理性”中补充 披露相关产品市场招标信息等。

8、在“第九节管理层讨论与分析”之“三、标的公司财务状况分析”之“（一） 资产状况分析”之“6、存货”补充披露存货逐年增长的情况分析。

9、在“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司的行业情况分析”之“（六） 所处行业与上下游关联性”中补充披露行业上下游关系图。

10、在“第九节管理层讨论与分析”之“二、标的公司的行业情况分析”之“（七） 行业竞争情况”中更新及补充披露“我国制动盘、制动系统集成行业主要参与主体 ” 情况 。

11、在“第九节管理层讨论与分析”之“四、盈利能力分析”之“（二）报告期 利润来源构成、影响盈利能力连续性和稳定性的因素”之“1、主营业务毛利率分 析”修订同行业毛利率的情况分析。

12、在“第十三节其他重要事项”之“七、本次交易涉及的相关主体买卖上市 公司股票的自查情况”之“（一）自查期间核查范围内人员及机构买卖博深股份股 票的简要情况”中补充说明了于 2019 年 9 月 10 日后开始担任上市公司监事职务 的胡勇在自查期间买卖上市公司股票情况，并更新了国浩律师意见。

13、在本报告书中补充披露上市公司召开第五届董事会第四次会议审议通过 了《关于提请召开 2020 年第一次临时股东大会的议案》等相关情况。

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特此公告。

博深股份有限公司董事会

2019 年 12 月 31 日

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