BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Aug 26, 2019

证券代码：002282 证券简称：博深股份 公告编号：2019-044

博深股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由和工作安排

博深股份有限公司（以下简称“公司”、“博深股份”）拟筹划通过发行股 份及支付现金方式购买汶上海纬机车配件有限公司（以下简称“海纬机车”）的 控股权。

因有关事项尚存不确定性，为了维护投资者利益，避免对公司股价造成重大 影响，根据深圳证券交易所的相关规定，经公司申请，公司股票（证券简称：博 深股份，证券代码：002282）自 2019 年 8 月 26 日开市起停牌，公司承诺停牌时 间不超过 10 个交易日，并在停牌期限届满前披露经董事会审议通过的交易预案 或报告书，并申请复牌；未能按期披露交易预案或报告书的，公司将终止筹划本 次交易事项并申请复牌。

根据相关规定，公司将于停牌期限届满前按照中国证监会《公开发行证券的 公司信息披露内容与格式准则 26 号——上市公司重大资产重组（2018 年修订）》 的要求披露经董事会审议通过的交易预案，并申请复牌。停牌期间，公司将根据 事项进展情况，严格按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，每 五个交易日发布一次有关事项的进展公告。

二、标的公司基本情况

1、标的公司名称：汶上海纬机车配件有限公司

• 2、统一社会信用代码：913708307807697332

• 3、公司类型：其他有限责任公司

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• 4、公司住所：汶上县工业园区

• 5、法定代表人：张恒岩

• 6、成立日期：2005 年 9 月 28 日

7、经营范围：机电产品、铁路机车配件加工及销售,农副产品购销（仅限收 购铸造用点火材料）；货物进出口、技术进出口，国家限定公司经营或禁止公司 经营的货物或技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经 营活动）

• 8、注册资本：2,588.00 万元人民币

9、标的公司股权结构

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----- Start of picture text ----- 汶上县海纬进 宁波梅山保税港区瑞安国益股张恒岩 出口有限公司 博深股份 权投资合伙企业（有限合伙）11.59% 69.17% 13.47% 5.77%海纬机车----- End of picture text -----

三、交易对方基本情况

本次交易的交易对方为张恒岩及其实际控制的汶上县海纬进出口有限公司 等。

四、签署协议情况

公司已与本次交易标的公司的实际控制人张恒岩签署了《发行股份及支付现 金购买资产意向书》，主要内容如下：

公司拟以发行股份及支付现金的方式购买海纬机车的股权。张恒岩作为海纬 机车的实际控制人在本次交易中负责协调公司其他股东参与本次交易的相关事 宜。本次交易中，公司最终购买的海纬机车股权比例以公司与海纬机车各股东协 商一致后签署的正式协议为准。

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标的资产的作价，以由具有证券、期货从业资格的评估机构出具评估报告的 评估值为基础，经友好协商后共同确定。各方将就业绩承诺事宜进行协商后另行 签署协议约定。

标的公司的审计、评估基准日由各方协商确定。

公司和张恒岩同意，共同商定本次交易方案。经中国证监会核准后，公司应 根据中国证监会核准文件的内容，按照有关法律法规的规定及本意向书的约定向 张恒岩及其他交易对方发行股份及支付现金。发行股份及支付现金的具体方案将 另行签署协议约定。

五、风险提示

交易双方目前尚未签署正式的交易协议，具体交易方案仍在商讨论证中，尚 存在一定不确定性。本次交易尚需提交公司董事会、股东大会审议，并经中国证 监会核准后方可正式实施，能否通过审批尚存在一定不确定性。公司将根据法律、 法规、规范性文件的要求，持续跟踪有关事项进展，及时履行信息披露义务，敬 请广大投资者注意投资风险。

六、备查文件

• 1、经公司董事长签字、董事会签章的停牌申请；

• 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

博深股份有限公司董事会

二〇一九年八月二十六日

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