BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2016

Dec 2, 2016

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2016-059

博深工具股份有限公司

重大资产重组进展暨继续停牌公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。

一、停牌事由

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）正在筹划购买非金属矿物制品行业资产 （股权）。经公司向深交所申请，公司股票（股票简称：博深工具，股票代码：002282） 自 2016 年 10 月 10 日（星期一）开市起停牌，公司分别于 2016 年 10 月 10 日和 2016 年 10 月 15 日披露了《重大事项停牌公告》（公告编号：2016-047 号）、《重大事项停牌 进展公告》（公告编号：2016-049 号）。经公司确认，本次停牌购买资产事项构成了重 大资产重组，公司于 2016 年 10 月 22 日、2016 年 10 月 29 日、2016 年 11 月 5 日、2016 年 11 月 12 日、2016 年 11 月 19 日和 2016 年 11 月 26 日分别披露了《关于筹划重大资 产重组继续停牌的公告》（公告编号：2016-050）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公 告》（公告编号：2016-053）、《关于重大资产重组停牌进展暨延期复牌的公告》（公告编 号：2016-054）、《关于筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-055）、《关于 筹划重大资产重组停牌进展公告》（公告编号：2016-056）和《关于筹划重大资产重组 停牌进展公告》（公告编号：2016-057）。

二、本次重大资产重组的具体情况

（一）标的资产及其控股股东、实际控制人具体情况

公司拟以发行股份及支付现金的方式收购常州市金牛研磨有限公司（以下简称“金 牛研磨”、“标的公司”）100%股权，并募集配套资金。金牛研磨的控股股东、实际控制 人为杨建华。

（二）交易具体情况

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本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案中，交易对方及其关联方与 公司不存在关联关系。如果公司控股股东、董事、监事、高级管理人员及其关联方作为 投资者参与本次配套融资的认购，则本次交易将构成关联交易。

本次重大资产重组的交易方案尚未最终确定，但本次交易不会导致公司控制权发生 变更。

（三）与现有或潜在交易对方的沟通、协商情况

截至本公告披露日，公司及交易对方已签订了重组意向协议，但实质性交易条款尚 待尽职调查工作结束后进一步磋商。

（四）本次重组涉及的中介机构名称

本次重组的独立财务顾问及保荐机构为东方花旗证券有限公司，审计机构为中勤万 信会计师事务所，评估机构为同致信德（北京）资产评估有限公司，法律顾问为国浩律 师（北京）事务所。

（五）本次重组是否需经有权部门事前审批，以及目前进展情况

本次重组方案形成后须经公司董事会、股东大会审议批准，并须报中国证监会核准。 三、延期复牌的原因

鉴于本次重大资产重组的尽职调查、审计、评估等工作量较大，且有诸多事项需相 关各方进一步协商、论证，因此，公司预计无法在股票停牌后 2 个月内披露重大资产重 组预案（或报告书）并复牌。

四、申请继续停牌时间及承诺情况

为确保本次重大资产重组顺利完成，保证重组事项信息披露的真实、准确、完整， 防止公司股票价格异常波动，充分保护广大投资者合法权益，经公司第四届董事会第三 次会议决议同意并向深交所申请，公司股票将在原 2 个月停牌期满后继续停牌，累计停 牌时间不超过 3 个月，争取在 2017 年 1 月 10 日前复牌。

如公司预计不能在上述时间内披露重大资产重组预案（或报告书），但拟继续推进 重组项目，公司将召开董事会、股东大会审议继续停牌议案并向交易所申请延期复牌。 公司未提出延期复牌申请或延期复牌申请未获深交所同意的，公司股票将于 2017 年 1 月 10 日前复牌，并承诺自公司股票复牌之日起 1 个月内不再筹划重大资产重组事项。

如公司在停牌期限内终止筹划重大资产重组的，公司将及时披露终止筹划重大资产 重组相关公告，公司股票将在披露终止筹划重大资产重组相关公告后复牌。如公司股票

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停牌时间累计未超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 1 个月内不再筹划重大资产 重组；如公司股票停牌时间累计超过 3 个月的，公司承诺自公告之日起至少 2 个月内不 再筹划重大资产重组。

继续停牌期间，公司将持续关注本次重大资产重组事项的进展情况并积极履行信息 披露义务，至少每五个交易日发布一次重大资产重组进展公告。公司及相关各方将积极 推进重组项目进展，争取在 2017 年 1 月 10 日前按照相关要求披露重大资产重组预案（或 报告书）并复牌。

本次重大资产重组事项尚存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。

博深工具股份有限公司董事会 二〇一六年十二月三日

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