BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Apr 9, 2015

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2015-017

博深工具股份有限公司

关于实施 2014 年度权益分派方案后

调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特别提示： 2014 年度权益分派方案实施后，本次非公开发行A 股股票的发 行价格由9.83 元/股调整为6.49 元/股，发行数量由 25,320,000 股调整为 38,350,631 股。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）非公开发行股票事宜已经公司 第三届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过，本次股票发行 尚需中国证券监督管理委员会的审核通过。

根据公司第三届董事会第六次会议和2014年第一次临时股东大会审议通过 的《公司非公开发行股票预案》等相关议案，本次非公开发行股票的发行价为9.83 元/股，发行数量为25,320,000股，拟募集资金总额不超过24,889.56万元。具体内 容详见2014年10月28日、2014年11月14日公司刊登于《中国证券报》、《证券时报》 及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司第三届董事会第六次会议 决议公告》（公告编号：2014-028号）、《公司2014年第一次临时股东大会决议公 告》（公告编号：2014-038号），以及刊登于巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn） 的《公司非公开发行股票预案》。

2015年3月10日，公司2014年年度股东大会审议通过了公司《2014年度利润 分配及资本公积金转增股本方案》，公司2014年度利润分配及资本公积金转增股 本方案为：以公司现有总股本225,420,000股为基数，向公司全体股东每10股派发 现金股利 1元（含税），共分配现金股利22,542,000元；本年度不分配股票股利； 以公司现有总股本225,420,000股为基数，向公司全体股东每10股以资本公积金转

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增5股人民币普通股股票，共转增112,710,000元，本次以资本公积金转增股本后， 公司总股本将增加至338,130,000元。上述利润分配及资本公积金转增股本方案已 经于2015年4月10日实施完毕（详见2015年4月3日公司刊登于《中国证券报》、《证 券时报》及巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2014年年度权益 分派实施公告》，公告编号为2015-016号）。

鉴于公司实施了上述利润分配及资本公积金转增股本方案，现对本次非公开 发行的发行价格和发行数量进行如下调整：

一、对发行价格的调整

本次非公开发行的发行价格由9.83元/股调整为6.49元/股，具体计算公式如下：

调整后的发行价格=（调整前的发行价格-每股派发现金股利）/（1+每股送 红股或转增股本数）＝（9.83元/股-0.10元/股）/（1+0.5）＝6.49元/股。

二、对发行数量的调整

鉴于公司实施了2014年度利润分配及资本公积金转增股本方案，本次非公开 发行的发行价格调整后，发行数量相应由25,320,000股调整为38,350,631股，具体 计算公式如下：

调整后的发行数量＝募集资金总额÷调整后的发行价格＝24,889.56万元÷ 6.49元/股＝38,350,631股。

除上述相应调整外，公司本次非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会 二○一五年四月十日

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