BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2012

May 18, 2012

证券代码：002282 证券简称：博深工具 公告编号：2012-018

博深工具股份有限公司

关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。

博深工具股份有限公司（以下简称“公司”）2012 年 5 月 17 日召开第二届 董事会第十四次会议审议通过了《关于将节余募集资金永久补充公司流动资金的 议案》，现将公司节余募集资金永久补充流动资金的相关情况公告如下：

一、公司募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会证监许可（2009）696 号文件核准，于 2009 年 8 月 12 日首次向社会公开发行人民币普通股股票 43,400,000 股，发行价格为 每股 11.50 元，募集资金总额为 499,100,000.00 元。扣除各项发行费用人民币 29,373,280.00 元后，募集资金净额为人民币 469,726,720.00 元。以上募集资金已 经中勤万信会计师事务所有限公司于 2009 年 8 月 18 日出具的（2009）中勤验字 第 08020 号验资报告审验确认。

公司对募集资金采取了专户存储制度，将募集资金全部存放于募集资金专用 账户管理。上述募集资金存放于中信银行股份有限公司石家庄槐安东路支行、华 夏银行股份有限公司石家庄红旗支行开立的募集资金专项账户中，并与保荐机构 东方证券股份有限公司、存放募集资金的银行签订了《募集资金三方监管协议》、 《募集资金三方监管补充协议》。公司在管理与使用募集资金时，严格执行本公 司制订的《募集资金管理制度》及与保荐人、存放募集资金的商业银行签订的监 管协议以及相关证券监管法规，履行相应的申请和审批手续，公司未发生违反相 关规定及协议的情况。

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二、募集资金使用情况

公司首次公开发行股票募集资金净额 46,972.672 万元，募集资金投资项目包 括高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目、低噪声“钻、切、磨”类小型建 筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项目，项目总投资为 40,750.20 万元， 其中以募集资金投资 40,491.00 万元。截止 2012 年 5 月 16 日，募投项目投资及 募集资金使用情况如下：

序 号	募投项目名称	募投项目名称	计划使用募 集资金 （万元）	实际使用募 集资金 （万元）	节余资金 （万元）	备注
1	高性能 激光焊 接专业 金刚石 工具技 术改造 项目	中国本 部实施 部分	7,716.07	7,913.15	-197.08
		收购加 拿大 CYCLO NE 公司 并对其 增资 （变更）	2,040.00	1,982.34	57.66	经2010 年10 月11 日第二 届董事会第三次会议、2010 年10 月29 日，第二次临时 股东大会批准变更，披露于 2010 年10 月13 日、30 日 《证券时报》、 《中国证券报》 及巨潮资讯网。
		泰国金 刚石工 具生产 基地首	15,511.83	8,155.55	7,356.28	经2011 年5 月27 日第二届 董事会第七次会议、2011 年 6 月16 日第一次临时股东大 会审议批准，使用15,511.83

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序 号	募投项目名称	募投项目名称	计划使用募 集资金 （万元）	实际使用募 集资金 （万元）	节余资金 （万元）	备注
		期投资 （变更）				万元募集资金用于在泰国投 资设立全资子公司项目的首 期投资；经2012 年4 月6 日第二届董事会第十二次会 议、2012 年5 月9 日召开的 公司2011 年度股东大会批 准，同意将泰国子公司建设 项目一期的募集资金投资规 模由原计划的15,511.83 万 元调减为8,155.55 万元，调 减部分的资金缺口由泰国子 公司通过银行借款方式解 决，披露于2012 年4 月10 日、2012 年5 月10 日《证 券时报》、《中国证券报》及 巨潮资讯网。
		小计	25,267.90	18,051.04	7,216.86
2	低噪声“钻、切、磨” 类小型建筑施工机		13,295.10	13,269.61	25.49

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序 号	募投项目名称	计划使用募 集资金 （万元）	实际使用募 集资金 （万元）	节余资金 （万元）	备注
	具技术改造项目
3	技术中心建设项目	1,928.00	1,836.97	91.03
4	募投项目资金合计	40,491.00	33,157.62	7,333.38
5	归还银行贷款	2,800.00	2,800.00	0	2009 年10 月21 日第一届 董事会第十五次会议审议批 准，披露于2009 年10 月23 日的《证券时报》、《中国证 券报》及巨潮资讯网
	补充流动资金	3,681.672	3,681.672	0
	超募资金小计	6,481.672	6,481.672	0
6	募集资金利息余额			1,270.49
7	合计	46,972.672	39,639.292	8,603.87	节余募集资金8,603.87 万 元，占公司募集资金净额的 18.32%。

三、募集资金节余原因

公司首次公开发行股票募集资金投资项目（含已变更项目）使用募集资金投 资部分已全部完成，共节余募集资金 8,603.87 万元（含募集资金存款利息），节 余原因如下：

1、高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目募集资金节余原因

高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目在部分变更为收购加拿大

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CYCLONE 公司并对其增资、在泰国投资建设金刚石工具生产基地项目后，在国 内公司本部实施的项目应投资金额为 7,716.07 万元，由于设备订货、项目变更与 结算时间的差异，该项目实际投资 7,913.15 万元，超出 197.08 万元（由公司募 集资金存款利息支付）；收购加拿大 CYCLONE 公司并对其增资项目，由于项目 实施过程中汇率变化，在实际美元付汇没有变化的情况下，节余资金 57.66 万元； 经公司股东大会批准，泰国子公司建设项目一期的募集资金投资规模由原计划的 15,511.83 万元调减为 8,155.55 万元，调减部分的资金缺口由泰国子公司通过银 行借款方式解决，因此节余 7,356.28 万元募集资金。

综上，高性能激光焊接专业金刚石工具技术改造项目共节余募集资金 7216.86 万元。

2、低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建 设项目募集资金节余原因

低噪声“钻、切、磨”类小型建筑施工机具技术改造项目、技术中心建设项 目在项目建设过程中，公司本着节约、务实的原则，在满足生产、研发要求的前 提下，对原计划购置的部分设备进行了替代，使低噪声“钻、切、磨”类小型建 筑施工机具技术改造项目节约资金 25.49 万元，技术中心建设项目节约资金 91.03 万元，两项目共节余资金 116.52 万元。

综上，募集资金投资项目节余募集资金 7,333.38 万元，加上募集资金存款利 息收入 1,270.49 万元，共计节余募集资金 8,603.87 万元。

四、节余募集资金永久补充流动资金的计划

随着公司业务规模的扩大、销售收入的增长，以及国内房地产市场调控、人 民币升值、原材料价格上涨等不利因素影响，市场竞争加剧，公司应收账款和存 货占款增多，需要较多的流动资金以应对业务规模不断扩展的需要。鉴于募投项 目已按计划完成投资，为充分发挥募集资金的使用效率，降低财务费用，为股东 创造更大效益，公司拟将截止 2012 年 5 月 16 日的募投项目节余募集资金 86,038,746.38 元永久补充公司流动资金，用于补充生产经营活动所需流动资金。

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公司在最近十二个月内未进行证券投资等高风险投资，并承诺在将节余募集 资金永久补充流动资金后的十二个月内不进行证券投资等高风险投资。

五、独立董事、监事会及保荐机构意见

（一）独立董事意见

公司独立董事对该事项发表了独立意见，认为：公司将节余募集资金永久补 充公司流动资金，有利于提高公司募集资金使用效率，降低公司财务费用，符合 《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及公司《募集资金管理 制度》的有关规定，符合公司和全体股东的利益；公司董事会对相关议案的审议 和表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。我们同意公司将节余募集资金 共计 86,038,746.38 元用于永久补充流动资金。

独立董事发表的该事项的独立意见详见巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

（二）监事会意见

公司监事会认为：公司在募投项目已按计划完成投资的情况下，将节余的募 集资金共计 86,038,746.38 元用于永久补充流动资金，符合《深圳证券交易所中 小企业板上市公司规范运作指引》的规定及公司章程和公司《募集资金管理制度》 的要求，能够使节余募集资金发挥更大的效益，符合公司及全体股东的利益。

（三）保荐机构意见

公司保荐机构东方证券股份有限公司及保荐代表人李旭巍、俞军柯对该事项 进行了核查，认为：

博深工具首次公开发行股票的募投项目已按计划完成投资，本次计划将节余 募集资金永久补充流动资金，可以提高公司募集资金使用效率，节省财务费用， 符合公司和全体股东的利益。该事项已经公司董事会审议通过，独立董事、监事 会发表了同意意见，履行了必要的法律程序；有关该事项的信息披露恰当、充分、

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完整，符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。

本保荐机构同意博深工具将首次公开发行股票募集资金投资项目实施完毕 后的节余募集资金共计 86,038,746.38 元用于永久补充流动资金。该议案尚需提 交公司股东大会审议通过方可实施。

《东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、备查文件

• 1、公司第二届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第二届监事会第十二次会议决议；

3、东方证券股份有限公司关于博深工具股份有限公司将节余募集资金永久 补充流动资金的核查意见；

4、独立董事出具的独立意见。

特此公告。

博深工具股份有限公司董事会

2012 年5 月18 日

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