BOSUN Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2009

Aug 20, 2009

博深工具股份有限公司

BOSUN TOOLS CO., LTD.

石家庄高新技术产业开发区海河道 10 号

==> picture [166 x 54] intentionally omitted <==

首次公开发行股票上市公告书

保荐机构

主承销商

==> picture [35 x 43] intentionally omitted <==

东方证券股份有限公司 Orient Securities Co., Ltd.

上海市 中山南路 318 号 东方国际金融广场 2 号楼 21~29 层

博深工具股份有限公司 上市公告书

第一节 重要声明与提示

本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、 完整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。

证券交易所、其他政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均不表明 对本公司的任何保证。

本公司已承诺将在本公司股票上市后三个月内按照《中小企业板块上市公司 特别规定》和《中小企业板投资者权益保护指引》的要求修改公司章程，在章程 中载明“（1）股票被终止上市后，公司股票进入代办股份转让系统继续交易； （2）不对公司章程中的前款规定作任何修改。”

本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者 查阅刊载于巨潮网站（ http://www.cninfo.com.cn ）的本公司招股说明书全文。

本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东田金 红、庞建华承诺：自公司股票上市之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管 理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司其他 39 位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部 分股份。作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：其在任职期间每年转 让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不转 让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件 的股份）的比例不超过 50% 。

本公司董事、监事和高级管理人员承诺将严格遵守《公司法》、《证券法》 和《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规关于公司董事、监事和高 级管理人员持股及锁定的有关规定。

1

博深工具股份有限公司 上市公告书

第二节 股票上市情况

一、公司股票发行上市审批情况

本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》 和《首次公开发行股票并上市管理办法》等国家有关法律、法规的规定，并按照 《深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引（ 2009 年修订）》而编制， 旨在向投资者提供有关博深工具股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”、 或“博深工具”）首次公开发行股票上市的基本情况。

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]696 号文核准，本公司公开发行 不超过4,340万股人民币普通股。根据初步询价结果，确定本次发行数量为 4,340 万股。本次发行采用网下向配售对象询价配售（以下简称“网下配售”）和网上 向所有除参与网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行（以下简 称“网上发行”）相结合的方式，其中网下配售 868 万股，网上定价发行 3,472 万 股，发行价格为 11.50 元 / 股。

经深圳证券交易所《关于博深工具股份有限公司人民币普通股股票上市的通 知》（深证上【2009】68号）同意，本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券 交易所上市，股票简称“博深工具”，股票代码“ 002282 ”；其中本次公开发 行中网上定价发行的 3,472 万股股票将于 2009 年 8 月 21 日起上市交易。

本次发行的招股意向书、招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮网站 （ www.cninfo.com.cn ）查询。本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足 一个月，故与其重复的内容不再重述，敬请投资者查阅上述内容。

二、公司股票上市概况

• 1 、上市地点：深圳证券交易所

• 2 、上市时间： 2009 年 8 月 21 日

• 3 、股票简称：博深工具

• 4 、股票代码： 002282

• 5 、首次公开发行后总股本： 173,400,000 股

• 6 、首次公开发行股票增加的股份： 43,400,000 股

2

博深工具股份有限公司 上市公告书

7 、发行前股东所持股份的流通限制及期限：

股东名称	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后	限售期
	持股数量 （万股）	股权比例 （%）	持股数量 （万股）	股权比例 （%）
陈怀荣	2,925.52	22.504	2,925.52	16.872	自2009年8月 21 日起的36 个月内
吕桂芹	2,323.62	17.874	2,323.62	13.400
任京建	1,755.39	13.503	1,755.39	10.123
程 辉	1,755.39	13.503	1,755.39	10.123
张淑玉	1,755.39	13.503	1,755.39	10.123
庞建华	22.62	0.174	22.62	0.130
田金红	5.98	0.046	5.98	0.034
陈怀奎	613.60	4.720	613.60	3.539	自2009年8月 21 日起的12 个月内
王志广	507.39	3.903	507.39	2.926
靳发斌	326.30	2.510	326.30	1.882
王焕成	174.20	1.340	174.20	1.005
李俊忠	104.00	0.800	104.00	0.600
霍建文	76.57	0.589	76.57	0.442
梁海生	74.10	0.570	74.10	0.427
孟凡爱	62.92	0.484	62.92	0.363
李宝谦	48.49	0.373	48.49	0.280
王振东	45.50	0.350	45.50	0.262
高娟琴	39.00	0.300	39.00	0.225
刘 强	34.84	0.268	34.84	0.201
李艳敏	34.06	0.262	34.06	0.196
安春喜	32.37	0.249	32.37	0.187
张建明	26.00	0.200	26.00	0.150
李建福	22.10	0.170	22.10	0.127
安志建	20.41	0.157	20.41	0.118
张梦琪	19.50	0.150	19.50	0.112
刘文斌	17.81	0.137	17.81	0.103

3

博深工具股份有限公司 上市公告书

	本次发行前	本次发行前	本次发行后	本次发行后
师建斌	16.12	0.124	16.12	0.093	自2009年8月 21 日起12 个 月
孟庆照	16.25	0.125	16.25	0.094
崔亚伦	15.34	0.118	15.34	0.088
周卫京	12.74	0.098	12.74	0.073
鄢晓红	11.96	0.092	11.96	0.069
季建刚	11.96	0.092	11.96	0.069
时会彬	9.36	0.072	9.36	0.054
段东旭	9.36	0.072	9.36	0.054
张 同	9.36	0.072	9.36	0.054
沈祥清	8.45	0.065	8.45	0.049
孙蕴慧	7.67	0.059	7.67	0.044
徐国强	6.76	0.052	6.76	0.039
苏淑苓	6.76	0.052	6.76	0.039
许建军	5.98	0.046	5.98	0.034
张荣军	5.98	0.046	5.98	0.034
郑永利	5.07	0.039	5.07	0.029
张玉宁	5.07	0.039	5.07	0.029
刘朝松	5.07	0.039	5.07	0.029
程书建	4.29	0.033	4.29	0.025
薛丽莉	3.38	0.026	3.38	0.019
合计	130,000,000	100.00	130,000,000	74.971

8 、发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：本公司实际控制人陈怀荣、吕 桂芹、任京建、程辉、张淑玉和关联股东庞建华、田金红承诺：自公司股票上市 之日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股 份，也不由本公司回购该部分股份。

本公司其他 39 位自然人股东承诺：自公司股票上市之日起十二个月内，不 转让或者委托他人管理其直接或间接持有的本公司股份，也不由本公司回购该部 分股份。作为股东的董事、监事、高级管理人员同时承诺：其在任职期间每年转 让的股份不超过其所持有本公司股份总数的百分之二十五；离职后半年内,不转

4

博深工具股份有限公司 上市公告书

让其所持有的本公司股份；离职六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易 出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数（包括有限售条件和无限售条件 的股份）的比例不超过 50% 。

9 、本次上市股份的其他锁定安排：本次公开发行中配售对象参与网下配售 获配的股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个 月。

10 、本次上市的无流通限制及锁定安排的股份：本次公开发行中网上发行 的 3,472 万股股份无流通限制及锁定安排。

11 、公司股份可上市交易时间

项目	股东名称	持股数量 （万股）	股权比例 （%）	可上市交易时间
首次公开 发行前已发 行的股份	陈怀荣	2,925.52	16.872	2012 年8 月21 日之后(含当日)
	吕桂芹	2,323.62	13.400
	任京建	1,755.39	10.123
	程 辉	1,755.39	10.123
	张淑玉	1,755.39	10.123
	庞建华	22.62	0.130
	田金红	5.98	0.034
	陈怀奎	613.60	3.539	2010 年8 月21 日之后(含当日)
	王志广	507.39	2.926
	靳发斌	326.30	1.882
	王焕成	174.20	1.005
	李俊忠	104.00	0.600
	霍建文	76.57	0.442
	梁海生	74.10	0.427
	孟凡爱	62.92	0.363
	李宝谦	48.49	0.280
	王振东	45.50	0.262
	高娟琴	39.00	0.225
	刘 强	34.84	0.201

5

博深工具股份有限公司 上市公告书

项目	股东名称	持股数量 （万股）	股权比例 （%）	可上市交易时间
	李艳敏	34.06	0.196	2010 年8 月21 日之后(含当日)
	安春喜	32.37	0.187
	张建明	26.00	0.150
	李建福	22.10	0.127
	安志建	20.41	0.118
	张梦琪	19.50	0.112
	刘文斌	17.81	0.103
	师建斌	16.12	0.093
	孟庆照	16.25	0.094
	崔亚伦	15.34	0.088
	周卫京	12.74	0.073
	鄢晓红	11.96	0.069
	季建刚	11.96	0.069
	时会彬	9.36	0.054
	段东旭	9.36	0.054
	张 同	9.36	0.054
	沈祥清	8.45	0.049
	孙蕴慧	7.67	0.044
	徐国强	6.76	0.039
	苏淑苓	6.76	0.039
	许建军	5.98	0.034
	张荣军	5.98	0.034
	郑永利	5.07	0.029
	张玉宁	5.07	0.029
	刘朝松	5.07	0.029
	程书建	4.29	0.025
	薛丽莉	3.38	0.019
	小计	130,000,000	74.971	-

6

博深工具股份有限公司 上市公告书

项目	股东名称	持股数量 （万股）	股权比例 （%）	可上市交易时间
首次公开 发行的股份	网下配售股份	868	5.006	2009年11月21 日之后(含当日)
	网上发行股份	3,472	20.023	2009 年8 月21 日之后(含当日)
	小计	4,340	25.029	-
	合计	173,400,000	100.00	-

12 、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司

13 、上市保荐机构：东方证券股份有限公司

7

博深工具股份有限公司 上市公告书

第三节 公司、股东和实际控制人情况

一、公司基本情况

• 1 、中文名称：博深工具股份有限公司

英文名称： BOSUN TOOLS Co.,Ltd.

• 2 、法定代表人：陈怀荣

• 3 、注册资本： 13,000 万元（发行前）； 17,340 万元（发行后）

• 4 、成立日期： 2007 年 6 月 28 日

• 5 、住所及邮政编码：石家庄高新技术产业开发区海河道 10 号； 050035

• 6 、经营范围：生产销售人造金刚石及制品、粉末冶金制品、电动工具及配

• 件。

• 7 、所属行业： C99 其他制造业

• 8 、电 话： 0311-85962650 传真： 0311-85965550

• 9 、互联网址： http://www.bosuntools.com

• 10 、电子信箱： bod@bosuntools.com

• 11 、董事会秘书：任京建

二、公司董事、监事、高级管理人员及其持有公司的股票情况

姓名	职务	入职时间	持股数量（万股）
陈怀荣	董事长	2007年6月	2925.52
王焕成	董事、总经理	2007年6月	174.20
任京建	董事、董事会秘书	2007年6月	1755.39
程 辉	董事、副总经理	2007年6月	1755.39
张淑玉	董事	2007年6月	1755.39
陈怀奎	董事、财务总监	2007年6月	613.60
王春和	独立董事	2007年12月	/
陈晋蓉	独立董事	2007年12月	/
甘 亮	独立董事	2007年12月	/
吕桂芹	监事会主席	2007年6月	2323.62
张荣军	监事	2007年6月	5.98
张忠辉	监事	2007年6月	/
靳发斌	副总经理	2007年6月	326.30

8

博深工具股份有限公司 上市公告书

王振东	副总经理	2007年6月	45.50
李俊忠	副总经理	2007年6月	104.00

三、公司控股股东及实际控制人的情况

（一）实际控制人

1 、本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉和张淑玉等 5 人持股 均在 10% 以上，合计持有的股份数占公司发行前总股本的 80.887% ，占发行后总 股本的 60.642% 。自 2000 年以来，陈怀荣等 5 人均担任了公司董事或监事等重要 职务，能够实际影响或控制公司的行为。本次发行前，公司董事会或股东大会就 重大事项进行表决时，陈怀荣等 5 人均事先进行沟通，取得一致意见后，在董事 会或股东大会上以事前沟通一致的意见进行表决。多年合作过程中，上述 5 人在 重大决策方面均形成了一致意见，构成了对公司的共同控制。

陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉于 2008 年 7 月 9 日签署《一致行动 协议》，协议规定了形成一致意见的相关程序，并规定在公司股东大会对如下事 项进行表决时，实际控制人按照一致意见在公司股东大会上进行表决：

• （ 1 ） 决定公司经营方针和投资计划；

• （ 2 ） 选举和更换非职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报

• 酬事项；

• （ 3 ） 审议公司的年度财务预算方案、决算方案；

• （ 4 ） 审议公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

• （ 5 ） 公司增加或者减少注册资本；

• （ 6 ） 公司发行公司债券；

• （ 7 ） 公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式等；

• （ 8 ） 修改公司章程；

• （ 9 ） 公司聘用、解聘会计师事务；

• （ 10 ） 根据公司章程及相关规定，需要由股东大会决定的公司对外投资、

收购出售资产、资产抵押、对外担保事项、委托理财、关联交易等重大事项；

• （ 11 ） 决定停止经营公司现有业务，或对公司业务的性质作出重大改变或

• 调整；

• （ 12 ） 提交公司股东大会决定的其他事项。

9

博深工具股份有限公司 上市公告书

2 、实际控制人简历

陈怀荣先生，本公司董事长。中国国籍，无境外永久居留权。 1956 年生， 本科学历，高级工程师，曾在安徽省石油勘探公司、石家庄煤矿机械厂、石家庄 金刚石工具有限公司工作，曾任石家庄煤矿机械厂车间技术员、技术主任，石家 庄金刚石工具有限公司董事长。 1998 年至 2003 年，任本公司董事长、总经理； 2003 年至今任本公司董事长。曾获河北省优秀企业家、石家庄市第十届优秀企 业家、河北省优秀经营管理者等荣誉，现任中国机床工具工业协会超硬材料分会 第二届管理专家委员会委员、中华全国工商业联合会五金机电商会常务副会长、 河北省五金机电商会会长、河北省第十届人民代表大会代表。

吕桂芹女士，本公司监事会主席。中国国籍，无境外永久居留权。 1953 年 生，本科学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。 1998 年至今在本公司工作，曾任本公司董事，现任本公司监事会主席。

任京建先生，本公司董事、董事会秘书。中国国籍，无境外永久居留权。 1964 年生，本科学历，工程师。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司 工作。 1998 年至今在本公司工作，并任本公司董事。 2007 年 6 月起任本公司董 事会秘书。

程辉先生，本公司董事、副总经理。中国国籍，拥有美国永久居留权。 1967 年生，大专学历。曾在石家庄煤矿机械厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。 1998 年至今在本公司工作，任公司董事， 2005 年至今，任博深美国经理， 2006 年至 今，任本公司副总经理。

张淑玉女士，本公司董事。中国国籍，无境外永久居留权。 1963 年生，中 专学历。曾在石家庄市制镜厂、石家庄金刚石工具有限公司工作。 1998 年至今 在本公司工作，并担任本公司董事。

3 、本公司实际控制人陈怀荣、吕桂芹、任京建、程辉、张淑玉除持有本公 司发行前 80.887% 的股份、发行后 60.642% 的股份外，其投资或控制的企业仅 有东营石油一家。

东营博深石油机械有限责任公司成立于 2001 年 11 月 1 日，注册资本为 2,400 万元；住所为东营市东营区莒州路 38 号，经营范围为：石油钻采机械设备、修 井工具、采油工具的生产销售及相关技术服务（法律法规限制禁止经营的除外，

10

博深工具股份有限公司 上市公告书

法律法规规定需经许可经营的须凭许可证经营）。东营石油的股权结构如下：

姓名	出资额	出资方式	出资比例	姓名	出资额	出资方式	出资比例
陈怀荣	528.72	货币	22.03	孟凡爱	17.52	货币	0.73
吕桂芹	420.00	货币	17.50	崔亚伦	12.96	货币	0.54
任京建	317.28	货币	13.22	周卫京	12.96	货币	0.54
程 辉	317.28	货币	13.22	刘 强	12.48	货币	0.52
张淑玉	317.28	货币	13.22	师建斌	10.32	货币	0.43
陈怀奎	115.20	货币	4.80	郭中立	9.12	货币	0.38
王志广	92.16	货币	3.84	马玉兵	9.12	货币	0.38
靳发斌	68.88	货币	2.87	王振东	6.48	货币	0.27
王焕成	31.68	货币	1.32	李艳敏	6.24	货币	0.26
梁海生	25.92	货币	1.08	张建明	4.80	货币	0.20
霍建文	20.88	货币	0.87	李建福	4.08	货币	0.17
刘文斌	19.44	货币	0.81	合 计	2400	－	100.00
李俊忠	19.20	货币	0.80

截止 2009 年 6 月 30 日，东营石油的总资产为 5,712.34 万元，净资产为 2,798.54 万元。东营石油 2009 年 1-6 月实现收入 885.95 万元，利润总额 8.20 万元 （以上数据未经审计）。

四、公司前十名股东持有公司发行后股份情况

此次发行后，公司股东总数为 69,618 户。

公司前 10 名股东持有公司发行后股份情况如下：

序号	股东名称	持股数量（万股）	比例（%）
1	陈怀荣	2925.52	16.87
2	吕桂芹	2323.62	13.40
3	任京建	1755.39	10.12
4	程 辉	1755.39	10.12
5	张淑玉	1755.39	10.12
6	陈怀奎	613.60	3.54

11

博深工具股份有限公司 上市公告书

7	王志广	507.39	2.93
8	靳发斌	326.30	1.88
9	王焕成	174.2	1.00
10	李俊忠	104.00	0.60
合 计		12240.80	70.59

12

博深工具股份有限公司 上市公告书

第四节 股票发行情况

• 1 、发行数量： 4,340 万股

• 2 、发行价格： 11.50 元 / 股

3 、发行方式：本次发行采用网下向配售对象询价配售和网上向所有除参与 网下初步询价的配售对象以外的社会公众投资者定价发行相结合的方式。本次发 行中通过网下配售向配售对象配售的股票为 868 万股，有效申购为 109,000 万股， 有效申购获得配售的比例为 0.79633028% ，认购倍数为 125.58 倍。本次发行网 上定价发行 3,472 万股，中签率为 0.2724912936% ，超额认购倍数为 367 倍。本 次网上定价发行不存在余股，网下配售产生 64 股零股，由主承销商东方证券股 份有限公司认购。

• 4 、募集资金总额： 499,100,000 元。中勤万信会计师事务所有限公司已于

• 2009 年 8 月 18 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验，并出具 “（ 2009 ）中勤验字第 08020 号”《验资报告》。

5 、发行费用总额： 29,373,280 元，明细如下：

项目	金额（元）
承销及保荐费	17,455,000.00
审计验资费	1,330,000.00
律师费	1,613,950.00
评估费	70,000.00
路演推介及信息披露费用	8,698,930.00
上市初费及登记托管费	205,400.00
合 计	29,373,280.00

每股发行费用： 0.68 元。（每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本）

• 6 、募集资金净额： 469,726,720 元。

• 7 、发行后每股净资产： 4.26 元（按照 2009 年 6 月 30 日经审计的净资产加本

• 次发行筹资净额之和除本次发行后总股本计算）。

• 8 、发行后每股收益： 0.30 元（以公司 2008 年扣除非经常性损益后孰低的净

• 利润按照发行后股本摊薄计算）。

13

博深工具股份有限公司 上市公告书

第五节 其他重要事项

一、公司已向深圳证券交易所承诺，将严格按照中小企业板的有关规则，在 上市后三个月内尽快完善公司章程等相关制度。

二、本公司自 2009 年 8 月 4 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公 告书刊登前，除以上事项外，没有发生可能对公司有较大影响的重要事项。 具体如下：

• 1、公司严格依照《公司法》、《证券法》等法律法规的要求，规范运作，

• 经营状况正常，主要业务发展目标进展正常；

• 2、公司所处行业或市场未发生重大变化；

• 3、公司原材料采购价格和产品销售价格未发生重大变化；

• 4、公司未发生重大关联交易事项，资金未被关联方非经营性占用；

• 5、公司未发生重大投资行为；

• 6、公司未发生重大资产（或股权）购买、出售及置换行为；

• 7、公司住所没有变更；

• 8、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员未发生变化；

• 9、公司未发生重大诉讼、仲裁事项；

• 10、公司未发生对外担保等或有事项；

• 11、公司财务状况和经营成果的未发生重大变化；

• 12、公司无其他应披露的重大事项。

14

博深工具股份有限公司 上市公告书

第六节 上市保荐人及其意见

一、上市保荐人情况 上市保荐人：东方证券股份有限公司 法定代表人：王益民 联系地址：上海市中山南路318号东方国际金融广场2号楼21-29层

电 话：021-63325888、010-84896188 传 真：021-63326910、010-84896417 保荐代表人：李旭巍、俞军柯

二、上市保荐人的推荐意见

上市保荐人东方证券股份有限公司已向深圳证券交易所提交了《东方证券股 份有限公司关于博深工具股份有限公司股票上市保荐书》，意见如下：“保荐机 构东方证券认为：博深工具股份有限公司申请其股票上市符合《公司法》、《证 券法》及《深圳证券交易所股票上市规则》（ 2008 年修订）等法律、法规的有 关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所上市的条件，东方证券愿意保荐发行 人的股票上市交易，并承担相关保荐责任。”

15

博深工具股份有限公司 上市公告书

（本页无正文，为《博深工具股份有限公司首次公开发行股票上市公告书》之签 章页）

==> picture [596 x 93] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 94] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 94] intentionally omitted <==

发行人：博深工具股份有限公司

二○○九年八月二十日

==> picture [596 x 94] intentionally omitted <==

==> picture [596 x 94] intentionally omitted <==

16