BOSUN Co.,Ltd. — Audit Report / Information 2009

Oct 23, 2009

关于博深工具股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目的 专项审核报告

2009 年 10 月 15 日

中勤万信会计师事务所 中国 北京 二○○九年十月

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目 录

内 容 一、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专 项审核报告 二、博深工具股份有限公司《自筹资金预先投入 募投项目的专项说明》	页 次
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中勤万信会计师事务所

地址：北京西直门外大街 110 号中糖大厦 11 层 电话：（ 86-10） 68360123 传真：（ 86-10） 68360123-3000 邮编： 100044

关于博深工具股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的

专项审核报告

（2009）中勤审字第 10216 号

博深工具股份有限公司董事会暨全体股东：

我们接受委托，对后附的博深工具股份有限公司（以下简称“贵公司”）编制的《以自筹 资金预先投入募投项目的专项说明》（以下简称“专项说明”）进行了专项审核。

贵公司董事会的责任是提供真实、合法、完整的相关资料，并根据深圳证券交易所《中小 企业板上市公司募集资金管理细则》的要求编制专项说明。我们的责任是在审慎调查的基础上， 结合贵公司的实际情况，实施必要的审核程序，对贵公司董事会募集资金投资项目预先已投入 资金使用情况的专项说明发表专项审核意见。

我们认为，贵公司编制的专项说明的披露与实际使用情况相符。

本专项报告仅供贵公司为以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金之目 的使用，除非事先获得我所的同意，不得用作任何其他目的。

中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师：张国华

二〇〇九年十月十五日 中国注册会计师：石朝欣

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博深工具股份有限公司

以自筹资金预先投入募集资金投资项目的专项说明

深圳证券交易所：

现根据贵所印发的《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，将本公司以自筹 资金预先投入募投项目的具体情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准博深工具股份有限公司首次公开发行股票的批复》 【证监许可[2009]696 号】核准，由主承销商东方证券股份有限公司采用网下询价配售与网上 资金申购定价发行相结合的方式发行人民币普通股（A 股）43,400,000 股。发行价格为每股 11.50 元。截至 2009 年 8 月 18 日，公司实际已向社会公开发行人民币普通股（A 股） 43,400,000 股，募集资金总额为人民币 499,100,000.00 元，坐扣承销费和保荐费 17,455,000.00 元后的募集资金为人民币 481,645,000.00 元。已由主承销商东方证券股份有限公司于 2009 年 8 月 18 日分别汇入公司以下募集资金账户，其中汇入华夏银行股份有限公司石家庄红旗支行 4730400001801700004750 账号内人民币 250,000,000.00 元、汇入中信银行股份有限公司石家 庄站前街支行 7241910182600012308 账 号 内 人 民 币 231,645,000.00 元。另扣减审计费、 律师费、法定信息披露费等其他发行费用 11,918,280.00 元后，公司本次募集资金净额为人民 币 469,726,720.00 元。上述资金到位情况业经中勤万信会计师事务所有限公司验证，并由其出 （2009）中勤验字第 08020 号《验资报告》。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、招股说明书承诺募投项目情况

公司《首次公开发行股票招股意向书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集 资金使用计划如下：

	项目名称	募集资金拟投资金额（万元）	募集资金拟投资金额（万元）	募集资金拟投资金额（万元）	项目审批备案情况
		建设资金	流动资金	合计

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高性能激光焊接专业 金刚石工具技术改造 项目	20,545.40	4,722.50	25,267.90	经河北省发改委冀发改工机 备字[2007]677号文备案
低噪声“钻、切、磨” 类小型建筑施工机具 技术改造项目	12,090.10	1,205.00	13,295.10	经河北省发改委冀发改工机 备字[2007]678号文备案
技术中心建设项目	1,928.00		1,928.00	经河北省发改委冀发改技术 备字[2007]652号文备案
合计	34,563.50	5,927.50	40,491.00	—

如果本次募集资金不能满足拟投资项目的资金需求，本公司将通过自筹资金解决；如果 所筹资金超过拟投资项目所需，多余部分公司将用于补充流动资金。 三、自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

本公司首次公开发行股票募集资金投资项目分别于 2007 年报经河北省发展和改革委员 会备案，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实 际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截止 2009 年 10 月 15 日，累计投入金额

36,271,642.77 元，具体情况如下：

项目名称	实际投入时间	实际投入金额（元）
高性能激光焊接专业金刚石工具 技术改造项目	2007.12-2009.10	21,255,391.37
低噪声“钻、切、磨”类小型建筑 施工机具技术改造项目	2007.12-2009.10	10,938,333.83
技术中心建设项目	2007.12-2009.10	4,077,917.58
合计	—	36,271,642.78

根据《中小企业板上市公司募集资金管理细则》等有关法律、法规和制度的规定，本公司 拟以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金，还须经本公司董事会审议通过， 并经保荐机构发表明确同意意见后方可实施。

博深工具股份有限公司

2009 年 10 月 15 日

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