BORUSAN BİRLEŞİK BORU FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş.

M&A Activity • Sep 28, 2023

[CONSOLIDATION_METHOD_TITLE]	[CONSOLIDATION_METHOD]

İlgili Şirketler

Related Companies

[]

İlgili Fonlar

Related Funds

[]

Türkçe

Turkish

İngilizce

English

oda_MaterialEventDisclosureGeneralAbstract|

Özel Durum Açıklaması (Genel)	Material Event Disclosure General

oda_UpdateAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Güncelleme mi?	Update Notification Flag

Evet (Yes)

Evet (Yes)

oda_CorrectionAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Düzeltme mi?	Correction Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject|

	Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi	Date Of The Previous Notification About The Same Subject

23.06.2023 - 23.08.2023

23.06.2023 - 23.08.2023

oda_DelayedAnnouncementFlag|

	Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?	Postponed Notification Flag

Hayır (No)

Hayır (No)

oda_AnnouncementContentSection|

	Bildirim İçeriği	Announcement Content

oda_ExplanationSection|

	Açıklamalar	Explanations

oda_ExplanationTextBlock|

Şirketimiz sermayesinin %73,48'ini temsil eden payların sahibi olan Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. (" BMBYH ") tarafından şirketimize gönderilen 22.06.2023 tarihli bildirime istinaden, BMBYH'nin toplam sermayesinin %23'üne karşılık gelen ve Salzgitter Mannesmann GmbH'nin sahibi olduğu 2.300.000 TL nominal değerli 230.000.000 adet payın, Borusan Holding A.Ş. tarafından satın alınmasına yönelik (" İşlem ") Borusan Holding A.Ş. ve Salzgitter Mannesmann GmbH arasında bir hisse devir sözleşmesi imzalanmış olduğu; İşlem kapsamındaki hisse devrinin bağlı olduğu şartlar ve İşlem'in tamamlanması halinde Borusan grubu şirketlerinin BMBYH sermayesindeki toplam pay sahipliği oranının %77'den %100'e yükseleceği ve halihazırda Borusan grubunda olan şirketimizin yönetim kontrolünde değişiklik meydana gelmeyeceği 23.06.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Ek olarak, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Şirketimize 23.08.2023 tarihinde ulaşan 18.08.2023 tarihli ve E-29833736-110.03.03-41063 sayılı yazısı ile, Şirketimizin esas sözleşme tadili ve ayrılma hakkının kullandırılması yükümlülüğünden muafiyet taleplerimizin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından olumlu karşılandığının bildirildiği 23.08.2023 tarihinde kamuoyuna duyurulmuştu.

Sermaye Piyasası Kurulu'nun yazısını takiben, Şirketimizce esas sözleşme tadiline ilişkin olarak T.C. Ticaret Bakanlığı nezdinde de başvuruda bulunulmuş olup izin süreci devam etmektedir.

Son olarak, BMBYH tarafından şirketimize gönderilen ve ekte yatırımcılarımızın dikkatine sunulan, sözü edilen İşlem'in tabi olduğu şartlar konusundaki gelişmelere ilişkin 28.09.2023 tarihli bildirim uyarınca;

• Romanya, Almanya, Polonya ve  Türkiye rekabet otoriteleri ile Romanya Doğrudan Yabancı  Yatırımlar Otoritesi tarafından İşlem'e şartsız izin verilmiştir.
• İtalya Doğrudan Yabancı  Yatırımlar Otoritesine başvuru yapılmış olup ilgili otoritenin İşlem  hakkında değerlendirme süreci devam etmektedir.

İşlem'in tamamlanması için beklenen şartlar hakkındaki gelişmeler kamuya açıklanmaya devam edilecektir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi de yer almakta olup açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.

On 23.06.2023, pursuant to the notification of Borusan Mannesmann Boru Yatırım Holding A.Ş. (" BMBYH "), the owner of shares representing 73.48% of our Company's share capital, dated 22.06.2023, the fact that a share transfer agreement has been signed between Borusan Holding A.Ş. and Salzgitter Mannesmann GmbH regarding the transfer of 230,000,000 shares with the total nominal value of TRY 2,300,000 representing 23% of the share capital of BMBYH from Salzgitter Mannesmann GmbH to Borusan Holding A.Ş. (" Transaction "); the conditions precedents for the share transfer within the scope of the Transaction; and in the event that the Transaction is completed, the fact that Borusan group companies' total shares in the BMBYH will increase from %77 to %100 and that there will be no change in the management control of our company, which is currently owned by Borusan group, were announced to the public.

In addition, it has been announced to public on 23.08.2023 that our Company's requests for amendment of the articles of association and exemption from the exercise of exit rights have been approved by the Capital Markets Board with the letter of the Capital Markets Board dated 18.08.2023 and numbered E-29833736-110.03.03-41063, which was received by our Company on 23.08.2023.

Following the letter of the Capital Markets Board, an application has been made by our Company before the Ministry of Trade for the amendment of the articles of association, and the approval process is pending.

Finally, pursuant to the notification of BMBYH dated 28.09.2023, which is annexed hereto, relating to the conditions which the said Transaction is subject to;

• The Transaction has been unconditionally approved by the competition authorities of Romania, Germany, Poland and Türkiye, and by the Foreign Direct Investments Authority of Romania.
• An application has been made to the Foreign Direct Investments Authority of Italy, and the relevant authority's review process regarding the Transaction is pending.

Developments regarding the conditions necessary for the completion of the Transaction will continue to be announced to the public.

It is respectfully announced to the public.

Turkish version of this disclosure statement has also been announced. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail.