BORLEASE OTOMOTİV A.Ş.

Capital/Financing Update • Dec 30, 2024

HALKA ARZ EDİLMEKSİZİN BORÇLANMA ARACI İHRACI BAŞVURU FORMU

İHRAÇÇIYA İLİŞKİN GENEL BİLGİLER A.

$1.$ İHRAÇÇIYI TANITICI BİLGİLER

• 1.1. Ticaret Unvanı : Borlease Otomotiv A.S.
• $1.2.$ : Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Caddesi No: 4/28 Merkez Adresi Kat:13 Cessas Plaza 34768 Ümraniye / İstanbul
• 1.3. Ticaret Sicil Müdürlüğü : İstanbul
• $1.4.$ Ticaret Sicil Numarası $:854424-0$
• 1.5. Faaliyet Konusu : Borlease Otomotiv A.Ş.'nin ("Borlease" ya da "Şirket") Esas Sözlesmesi'nin 3. maddesi uyarınca yeni ve/veya ikinci el motorlu tasıtlar (yolcu aracları, hafif ticari araclar ve kamyonlar da dahil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve motorlu taşıt sınıfına girmeyen diğer ekipman ve hizmetlere ilişkin uzun süreli kiralama hizmeti, filo kiralama hizmeti ve filo yönetimi hizmetleri sağlamak amacıyla kurulmuş olup, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ("SPKn") ve Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") düzenlemeleri ve sermaye piyasası mevzuatına uymak suretiyle faaliyet göstermektedir. Yine aynı madde uyarınca Şirket'in temel faaliyet konusu 1) Faaliyet konusuna giren her türlü ulaşım aracı ile yurtiçi ve yurtdısı ulaşım hizmetleri sağlamak, insan ve malların kara, haya ve deniz taşımacılığını yapmak, yeni veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) satmak, satın almak, filo kurmak ve yönetmek, kiralamak ve ithal etmek, lojistik hizmetleri yapmak, bununla ilgili tesisler, depo ve antrepolar kurmak, 2) Yeni ve/veya ikinci el motorlu taşıtlar (yolcu araçları, hafif ticari araçlar ve kamyonlar da dâhil olmak ve fakat bunlarla sınırlı olmamak üzere) ve motorlu taşıt sınıfına girmeyen diğer ekipmanlar için uzun süreli kiralama hizmeti sağlamak ve ihalelere iştirak etmektir. 30 Haziran 2024 itibarıyla Borlease'de 71 kişi, Artı Seyahat'te 311 kişi olmak üzere toplam grup bünyesinde 382 kişi çalışmaktadır. Sirket'in merkezi İstanbul'da olup adresi Saray Mahallesi Dr. Adnan Büyükdeniz Cad. $\overline{2}$ Blok Apt. No: $4/28$ Ümraniye/İstanbul'dur. Şirket'in Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.Ş unvanlı bir adet bağlı ortaklığı bulunmaktadır.

mann

1.6. Ortaklık Yapısı

Şirket'in 168.700.000 TL olan sermayesinin ortaklar arasında dağılımını gösterir tablo aşağıda yer almaktadır.

Borlease Otomotiv A.S. Ortaklık Yapısı
Ortak Unvani	Pay Grubu	Türü	Sermaye Tutarı (TL) Sermaye Payı (%)
Bor Holding A.S.	А	Nama	35.125.000,00	20,82
	В	Hamiline	81.875.000,00	48,53
Diğer	B	Hamiline	51.700.000,00	30,65
GENEL TOPLAM 168.700.000,00 100

Şirket Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6.maddesinde belirlendiği üzere Şirket, Sermaye Piyasası Kanunu hükümlerine göre 700.000.000,00-TL (YediYüzMilyonTürkLirası) kayıtlı sermaye tavanına sahiptir.

Sirket'in çıkarılmış sermayesi her biri 1 (bir) Türk Lirası değerinde 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) adet paya ayrılmış 168.700.000 (yüz altmış sekiz milyon yedi yüz bin) Türk Lirası olup, tamamı muvazaadan ari bir şekilde tamamen ödenmiştir. Bu paylardan (35.125.000) adedi nama yazılı A Grubu ve (133.575.000) adedi hamiline yazılı B Grubu'dur. A Grubu payların yönetim kuruluna aday gösterme ve genel kurulda oy imtiyazı bulunmaktadır. B Grubu payların hiçbir imtiyazı yoktur.

Şirket'in B Grubu payları Borsa İstanbul'da Yıldız Pazar'da işlem görmekte olup, işlem kodu BORLS'dir. Şirket paylarının %30,63 oranındaki kısmı fiili olarak dolaşımdadır.

1.7. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağa Ait Ortaklık Yapısı

Şirket sermayesinin %69,35'ine sahip olan Bor Holding'in ortaklık yapısı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

Bor Holding A.S. Ortaklık Yapısı
Ortağın Ticaret Unvanı/Adı Soyadı	Sermayedeki Payı
	Grubu	Tutar (TL)	Oran $(\% )$
Özgür Cem HANCAN		111.150.000	95%
Müge CETIN		5.850.000	5%
Toplam		117.000.400	100,00%

1.8. Sermayede En Fazla Paya Sahip Tüzel Kişi Ortağın Bulunduğu Ülkeye İlişkin Riskler:

Sermayede en fazla paya sahip tüzel kişi ortak yurt dışında yerleşik değildir.

1.9. Yönetim Kurulu Üyeleri

Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı – Soyadı	Görevi / Unvanı	Seçildiği GK/YK Tarihi	Görev Süresi*
Özgür Cem HANCAN	Yönetim Kurulu Başkanı	26.12.2023 tarihli GK	3 yıl
Müge CETIN	Yönetim Kurulu Baskan Vekili	26.12.2023 tarihli GK	3 y1
Fehmi SERTDEMİR	Yönetim Kurulu Üyesi	26.12.2023 tarihli GK	$3 \text{ y1}$
Sarper Volkan ÖZTEN	Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye	26.12.2023 tarihli GK	$3 \text{ y1}$
Azmi YALÇIN	Yönetim Kurulu Üyesi/Bağımsız Üye	26.12.2023 tarihli GK	$3 \text{ y1}$

Esas Sözleşme'nin 8. maddesinde, Şirket'in işleri ve idaresi, Türk Ticaret Kanunu hükümleri çerçevesinde Genel Kurul tarafından en çok 3 yıl için seçilecek en az 5 (beş) en çok 11 (on bir) üyeden oluşan bir yönetim kurulu tarafından yürütüleceğine ilişkin hüküm bulunmaktadır.

A grubu payların Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde aday gösterme imtiyazı olup, B grubu payların herhangi bir imtiyazı bulunmamaktadır. 5 (beş) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 2 (iki) üyesi, 6 (altı) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 7 (yedi) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 3 (üç) üyesi, 8 (sekiz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 9 (dokuz) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 4 (dört) üyesi, 10 (on) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi ve 11 (on bir) üyeden oluşan Yönetim Kurulu'nun 5 (beş) üyesi A Grubu pay sahiplerinin çoğunluğunun gösterecekleri adaylar arasından seçilir. A Grubu pay sahiplerinin belirleyerek genel kurulun seçimine sunacağı adaylar, A Grubu pay sahiplerinin kendi aralarında yapacakları bir toplantı veya alacakları yazılı bir karar ile, A Grubu payların oy çokluğuyla belirlenir.

1.10. Bağlı Ortaklıkları ve Finansal Duran Varlıkları

Bağlı Ortaklıklar
Ticaret Unvanı	Sermayesi (TL)	Sahip Olunan Sermaye Orani $(\% )$
Artı Seyahat Acentesi Tekstil Sanayi Ve Ticaret A.S	12.000.000	100

Şirket'in finansal duran varlığı bulunmamaktadır.

1.11. KAP Sertifikası Başvurusunun Yapılıp Yapılmadığı ve Bildirimle Yetkili Kisilerin İsimleri ve Görevleri

Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.6 sayılı "Kamuyu Aydınlatma Platformu Tebliği"nin 5'inci maddesi uyarınca Şirket adına bildirim göndermek için elektronik sertifikaları bulunan yetkili kişiler aşağıda belirtilmiştir.

KAP Bildirimleri ile Yetkili Kişiler
Sertifikanın $Adi-Soyadi$ Görevi / Unvanı Alındığı Tarih
Mustafa Yamaç HASİN	Yatırımcı İliskileri Müdürü	18.12.2023
Erkan ERDINC	Bütçe ve Raporlama Yönetmeni	18.10.2023
Özgür Cem HANCAN	YK Baskanı	09.04.2023

1.12. MKK Üyeliği'nin Bulunup Bulunmadığına İlişkin Bilgi:

Şirket'in MKK üyeliği bulunmaktadır. Şirket'in MKK Üye Kodu:TRBORLS

SERMAYEYE İLİŞKİN BİLGİLER $2.$

Son Sermaye Artırımına İlişkin Bilgiler
2.1. Artırım Öncesi Sermaye	: 140.500.000
2.2. Artırım Kaynakları
- Halka Arz Bedeli	: 28.200.000
2.3. Artırım Sonrası Sermaye	: 168.700.000
(Güncel Sermaye Tutari)
2.4. Sermayenin
- Tescil Tarihi	: 23.11.2023
- İlan Edildiği TTSG Tarih ve Sayısı	: 23.11.2023-10964
2.5. Sermayenin Ödenmiş Kısmının Tespitine : 01.11.2023
İliskin Mali Müşavirlik	Raporunun YMM: 2771-1437 / 2023-279

Tarih ve Sayısı

$3.$ FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

Finansal Tablo Tarihi	Hazırlanma Esaslari	Konsolide/Solo	Bağımsız Denetim Kurulusu	Bağımsız Denetim Görüşü
30.06.2024	TMS/TFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.S.	Olumlu
31.12.2023	TMS/TFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Uluslararası Ergin Bağımsız Denetim A.Ş.	Olumlu
31.12.2022	TMS/TFRS	Konsolide	RSM Turkey Arkan Uluslararası Ergin Bağımsız Denetin A.Ş.	Olumki

$\overline{4}$

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2022*	31.12.2023*
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	82.445.617	1.063.937.240
Finansal Yatırımlar	552.688	88.482.512
Ticari Alacaklar	113.673.288	207.613.969
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	13.783.955	4.693.871
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	99.889.333	202.920.098
Diğer Alacaklar	575.266.313	979.011
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	574.418.663	0
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	847.650	979.011
Stoklar	8.700.763
Peşin Ödenmiş Giderler	176.224.066	322.915.102
Diğer Dönen Varlıklar	2.375.881	44.651.075
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	959.238.616	1.728.578.909
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alacaklar	4.060.972	2.723.584
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	4.060.972	2.723.584
Peşin Ödenmiş Giderler	11.359.015	19.113.025
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	26.444.637	34.375.000
Maddi Duran Varlıklar	3.352.075.321	3.549.308.419
Kullanım Hakkı Varhkları	418.220.037	702.780.256
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	159.489.626	142.808.842
- Serefiye	77.895.122	77.895.121
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	81.594.504	64.913.721
Ertelenmiş Vergi Varlığı	0	92.300.259
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	3.971.649.608	4.543.409.385
TOPLAM VARLIKLAR	4.930.888.224	6.271.988.294
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	996.735.613	899.095.922
- Banka Kredileri	687.667.493	550.409.781
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	305.739.616	344.399.823
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	3.328.504	4.286.318
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	456.966.822	672.423.284
Ticari Borçlar	570.704.048	654.547.655
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	47.349.177	4.826.141
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	523.354.871	649.721.514
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borclar	6.581/218	8.294.276

Şirket'in 2022 ve 2023 yılları ile 01.01.2024- 30.06.2024 ara hesap dönemine ilişkin finansal tablolarının bağımsız denetimi hakkında bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.

$\overline{5}$

ad. stanbul.

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2022*	31.12.2023*
Diğer Borçlar	108.058	25.931.778
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	0	25.584.213
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	108.058	77.565
Ertelenmiş Gelirler	183.056.665	114.564.744
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	56.416.040	359.265
Kısa Vadeli Karşılıklar	16.342.932	8.332.445
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	2.228.565	3.929.512
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	14.114.367	4.402.933
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	10.624.611	24.018.795
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	2.297.536.007	2.407.568.164
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	800.597.548	953.007.059
- Banka Kredileri	447.955.042	689.993.458
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	352.642.506	263.013.601
Ticari Borçlar	79.644.139	143.451.140
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	79.644.139	143.451.140
Uzun Vadeli Karşılıklar	812.322	1.279.524
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	812.322	1.279.524
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü	166.519.804	$\theta$
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.047.573.813	1.097.737.723
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	3.345.109.820	3.505.305.887
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	511.594.624	3.451.056.347
Ödenmiş Sermaye	140.500.000	168.700.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	339.698.258	341.476.084
Hisse Senedi İhraç Primleri	0	728.161.404
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(141.116)	(1.621.244)
- Yeniden Değerleme Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(141.116)	(1.621.244)
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	5.858.066	35.796.236
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	188.073.186,00	985.561.208,00
Net Dönem Karı/Zararı	911.790.010	508.608.719
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	1.585.778.404,00	766,682,407,00
TOPLAM KAYNAKLAR	4.930.888.224	6.271.988.294

* TMS29 kapsamında enflasyon muhasebesine uygun olarak hazırlanmıştır.

A.Ş. iz Cad. / Istanbul

-28 U

Arndağ V.

Mersis No: 01

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2023**	30.06.2024**
DÖNEN VARLIKLAR
Nakit ve Nakit Benzerleri	1.327.115.594	473.621.103
Finansal Yatırımlar	110.369.782	97.796.381
Ticari Alacaklar	254.165.773	469.676.993
- İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar	1.050.818	10.262.856
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	253.114.955	459.414.317
Diğer Alacaklar	6.025.323	23.516.816
- İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar	4.804.141	19.587.723
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	1.221.182	3.929.093
Peșin Ödenmiș Giderler	402.792.243	409.070.504
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	402.792.243	409.070.504
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar	0	5.111.431
Diğer Dönen Varlıklar	55.696.084	320.341.796
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar	55.696.084	320.341.796
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR	2.156.164.799	1.799.135.024
DURAN VARLIKLAR
Ticari Alcaklar	3.397.297	2.654.744
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar	3.397.297	2.654.744
Diğer Alacaklar	0	15.374
- İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar	0	15.374
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller	42.878.092	42.878.092
Maddi Duran Varlıklar	4.427.274.819	5.424.649.912
- Faaliyet Kiralamasına Konu Varlıklar	4.118.587.908	5.129.879.572
- Diğer Maddi Duran Varlıklar	308.686.911	294.770.340
Kullanım Hakkı Varlıkları	876.621.855	1.322.931.396
Maddi Olmayan Duran Varlıklar	178.134.418	167.774.493
- Serefiye	97.163.466	97.163.466
- Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar	80.970.952	70.611.027
Peşin Ödenmiş Giderler	23.840.874	130.219.432
- İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler	23.840.874	130.219.432
Ertelenmiş Vergi Varlığı	115.131.897	474.739.470
TOPLAM DURAN VARLIKLAR	5.667.279.252	7.565.772.913
TOPLAM VARLIKLAR	7.823.444.051	9.364.907.937
KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Borçlanmalar	1.121.498.688	1.689.361.990
- Banka Kredileri	686.560.613	866.430.216
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	429.591.4	820.102.346
- Diğer Kısa Vadeli Borçlanmalar	5.346 893	2.629.428
	$\overline{7}$	Honbut 44811717557

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sınırlı Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2023**	30.06.2024**
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları	878.755.702	1.236.961.630
- Banka Kredileri	878.755.702	1.236.961.630
Ticari Borçlar	816.458.309	405.085.852
- İlişkili Taraflara Ticari Borçlar	6.019.948	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	810.438.361	405.085.852
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borclar	10.345.970	14.311.065
Diğer Borçlar	32.346.332	856.759
- İlişkili Taraflara Diğer Borçlar	32.249.580	0
- İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar	96.752	856.759
Ertelenmiş Gelirler	142.903.785	300.172.736
- İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler	142.903.785	300.172.736
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü	448.134	3.012.842
Kısa Vadeli Karşılıklar	10.393.581	11.428.308
- Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar	5.492.054	4.655.448
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar	4.901.527	6.772.860
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler	29.960.148	10.119.343
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	3.003.110.649	3.671.310.525
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
Uzun Vadeli Borçlanmalar	1.188.745.428	2.407.938.129
- Banka Kredileri	860.672.081	2.053.446.607
- Kiralama İşlemlerinden Borçlar	328.073.347	354.491.522
Ticari Borçlar	178.935.597	292.973.824
- İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar	178.935.597	292.973.824
Uzun Vadeli Karşıhklar	1.596.030	1.953.897
- Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar	1.596.030	1.953.897
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER	1.369.277.055	2.702.865.850
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER	4.372.387.704	6.374.176.375
ÖZKAYNAKLAR
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar	3.451.056.347	2.990.731.562
Ödenmiş Sermaye	168.700.000	168.700.000
Sermaye Düzeltmesi Farkları	467.674.599	467.674.599
Hisse Senedi İhraç Primleri	908.281.352	908.281.352
Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler	(2.022.279)	573.472,00
		feniz Cad

$\overline{8}$

Met 02
Met 02
Mersis No. 0

ive / Istanbul

Finansal Durum Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sinirli Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2023**	30.06.2024**
- Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazanç / (Kayıpları)	(2.022.279)	573.472,00
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler	44.650.888	45.850.657
Geçmiş Yıllar Karları/Zararları	1.229.352.258,00	1.862.572.018,00
Net Dönem Karı/Zararı	634.419.529	(462.920.536)
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR	3.451.056.347,00	2.990.731.562,00
TOPLAM KAYNAKLAR	7.823.444.051	9.364.907.937

**Kurul Karar Organi'nın 28/08/2024 tarih ve 48/1367 sayılı Kararı Uyarınca KAP'ta yayınlanan 30.06.24 rakamları kullanılmıştır.

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Sinirli Denetimden Geçmiş Konsolide	Sinirli Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2022*	31.12.2023*	30.06.2023**	30.06.2024**
Hasılat	3.371.711.023	3.180.907.351	1.792.949.966	2.138.637.901
Satışların Maliyeti	(2.821.409.915)	(2.579.726.591)	(1.488.209.189)	(1.752.087.118)
BRÜT KAR (ZARAR)	550.301.108	601.180.760	304.740.777	386.550.783
Genel Yönetim Gideri $(-)$	(211.379.813)	(202.093.488)	(105.299.470)	(168.418.944)
Pazarlama, Satış ve Dağıtım Giderleri (-)	(115.794.568)	(212.288.087)	(69.991.195)	(143.195.827)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler	77.869.328	141.884.486	108.387.081	41.918.960
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler (-)	(76.633.398)	(36.191.992)	(11.590.063)	(30.731.491)
ESAS FAALIYET KARI / ZARARI	224.362.657	292.491.679	226.247.130	86.123.481
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler	518.580.670	71.222.679	42.324.871	121.761.277
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler (-)	$\overline{0}$	$\overline{0}$	(62.968)	0,00
FİNANSMAN GELIRI (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)	742.943.327	363.714.288	268.509.033	207.884.758
Finansman Gelirleri	92.752.543	41.577.071	58.010.760	2.792.151
Finansman Giderleri $\left( -\right)$	(581.076.201)	(616.640.595)	(393.439.071)	(888.230.392)
Parasal Kayıp / Kazanç	617.643.172,00	466.486.238,00	43386	8.610.178,00

$\overline{9}$

em#ağ V.D

80 044 Mersis No: 0180 $A.S.$
a Cad.

/ Istanbul 3.19

Gelir Tablosu (TL)	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Bağımsız Denetimden Geçmiş Konsolide	Smrll Denetimden Geçmiş Konsolide	Sinirli Denetimden Geçmiş Konsolide
	31.12.2022*	31.12.2023*	30.06.2023**	30.06.2024**
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI / (ZARARI)	872.262.841	255.137.002	(346.662.664)	(628.943.305)
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) / Geliri	(48.673.806)	253.471.717	29.150.320	166.022.769
- Dönem Vergi Gelir / (Gideri)	(57.748.778)	(4.854.971)	(2.367.493)	(3.012.842)
- Ertelenmiş Vergi Gelir / (Gideri)	9.074.312	258.326.688	31.517.813	169.035.611
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI/ (ZARARI)	823.589.035	508.608.719	(317.512.344)	(462.920.536)
DÖNEM KARI/ (ZARARI)	823.589.035	508.608.719	(317.512.344)	(462.920.536)

* TMS29 kapsamında enflasyon muhasebesine uygun olarak hazırlanmıştır.
**Kurul Karar Organı'nın 28/08/2024 tarih ve 48/1367 sayılı Kararı Uyarınca KAP'ta yayınlanan 30.06.24 rakamları kullanılmıştır.

DERECELENDIRME $\overline{4}$ .

Derecelendirme kuruluşunun unvanı	Derecelendirme notunun verildiği tarih	Uzun vadeli ulusal derecelendirme notu	Yatırım yapılabilir seviye olup olmadığı
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.	26 Temmuz 2023	$BBB+$	Yatırım Yapılabilir.
JCR Avrasya Derecelendirme A.S.	03 Temmuz 2024	$A-(tr)$	Yatırım Yapılabilir.

SERMAYE PİYASASI ARAÇLARINA İLİŞKİN BİLGİLER $\overline{B}$ .

$1.$ Tedavülde Bulunan Sermaye Piyasası Araçları

Tedavüldeki Yurt İçi İhraçlar
	Ihrac Tutari				Yıllık Basit
Türü	Tutar	Para Birimi	Ihrac Tarihi	İtfa Tarihi	Getiri Oranı $(\%)$	İhraç Şekli
Finansman Bonosu	130.000.000	TL.	28.08.2024	13.12.2024	53,00%	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Disinda İhraç
Finansman Bonosu	100.000.000	TL	26.09.2024	17.01.2025	54,00%	Nitelikli Yatırımcıya Borsa Disinda Ihraç

$2.$ İhraç Tavanı Alınan Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Sermaye Piyasası Araçları

Türü	Ihraç Tavanı	Tavanın Verildiği Kurul Kararı	Henüz Satışı Gerçekleştirilmemiş Kısım
			Tutar	Para Birimi
Borçlanma Aracı	300.000.000	25.07.2024 tarih ve 39/1151 sayılı karar	70.000.000	TL

$3.$ İhraçtan Elde Edilecek Fonun Kullanım Yerleri

Kullanım Yerlerine İlişkin Açıklama	Tahsis Edilecek Tutar (TL) veya Oran (%)
Isletme Sermayesinin Finansmanı	%50
Finansal Borcların Refinansmanı	%50

$\overline{4}$ . Yetkili Kuruluş ve Sözleşme Tarihi

Aracı Kurum	Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.S.
Aracılık Sözleşmesi Tarihi	14 Ekim 2024
Aracılık Türü	En İyi Gayret Aracılığı

Borçlanma Araçlarının Borsa'da İşlem Görmesi için Borsa'ya Yapılan Başvuru 5. Tarihi

Nitelikli yatırımcılara satış yoluyla ihraç edilecek borçlanma araçlarının Borsa İstanbul'da Borçlanma Araçları Piyasası Kesin Alım Satım Pazarı'nda nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmesi planlanmaktadır. İlgili başvuru Kurul onayını takiben yapılacaktır.