Borgestad ASA — Share Issue/Capital Change 2023

Dec 11, 2023

Borgestad ASA: Meldepliktige transaksjoner i forbindelse med rettet emisjon

Borgestad ASA: Meldepliktige transaksjoner i forbindelse med rettet emisjon

Borgestad, 11. desember 2023: Det vises til børsmelding fra Borgestad ASA ("Selskapet") publisert 28. november 2023 vedrørende godkjennelse fra ekstraordinær generalforsamling av den rettede emisjonen av 1.000.000 nye aksjer (de "Nye Aksjene") i Selskapet til en tegningskurs på NOK 0,25 ("Tegningskursen") per Nye Aksje (den "Rettede Emisjonen"), samt to kapitalnedsettelser som skal gjennomføres ved sletting av Selskapets 8.010 egne aksjer, samt en nedsettelse av pålydende på de gjenværende aksjene fra NOK 1,00 til NOK 0,25 ("Kapitalnedsettelsene").

Kommunestyret i Bjuv ga i dag sin intielle (ikke-bindende) godkjenning av sale-leaseback transaksjonen som ble annonsert ved Selskapets børsmelding den 27. oktober 2023. Dette var en forutsetning for gjennomføring av den Rettede Emisjonen.

Følgende primærinnsidere og nærstående har fått tildelt Nye Aksjer i den Rettede Emisjonen til Tegningskursen:

• Kontrari AS (representert i styret ved Jan Erik Sivertsen): 300.000.000 aksjer

• SES AS (representert i styret ved Helene Steen): 188.295.725 aksjer

• Dione AS og Ploot Invest AS (representert i styret ved Jacob Møller): 38.078.783 aksjer (Dione AS) og 4.194.600 aksjer (Ploot Invest AS), totalt 42.273.383 aksjer

• CEO Pål Feen Larsen: 4.800.000 aksjer

• Jawendel AS (representert i styret ved Wenche Kjølås): 4.000.000 aksjer

Se vedlagte meldingsskjemaer for ytterligere informasjon.

Forutsatt registrering i Foretaksregisteret av både Kapitalnedsettelsene og kapitalforhøyelsen tilknyttet den Rettede Emisjonen, som alle ble godkjent av den ekstraordinære generalforsamlingen 28. november 2023, og som er beskrevet i børsmelding publisert i den forbindelse, vil følgende aksjonærer som er tildelt Nye Aksjer krysse flaggeterskler for eierskap som krever offentliggjøring:

• Kontrari AS ble tildelt 300.000.000 aksjer i den Rettede Emisjonen og vil øke sin eierandel til 325.000.000 aksjer i Selskapet, tilsvarende en økning fra omtrent 16,39 % til omtrent 28,20 % av stemmene og aksjekapitalen i Selskapet etter registrering av Kapitalnedsettelsene og kapitalforhøyelsen tilknyttet den Rettede Emisjonen. Kontrari AS har ingen andre rettigheter til aksjer i Selskapet.

• SES AS ble tildelt 188.295.725 aksjer i den Rettede Emisjonen og vil øke sin eierandel til 209.408.501 aksjer i Selskapet, tilsvarende en økning fra omtrent 13.85 % til omtrent 18.17 % av stemmene og aksjekapitalen i Selskapet etter registrering av Kapitalnedsettelsene og kapitalforhøyelsen tilknyttet den Rettede Emisjonen. SES AS har ingen andre rettigheter til aksjer i Selskapet. Bertel O. Steen kontrollerer SES AS og eier 3.133 aksjer i Selskapet, noe om resulterer i en konsolidert beholdning på 209.411.634 aksjer i Selskapet for Bertel O. Steen og SES AS, tilsvarende omtrent 18,17 % av stemmene og aksjekapitalen i Selskapet etter registrering av Kapitalnedsettelsene og kapitalforhøyelsen tilknyttet den Rettede Emisjonen.

Denne informasjonen er underlagt kravene om offentliggjøring i henhold til artikkel 19 i forordning EU 596/2014 (MAR) og verdipapirhandelloven §§4-2 og 5-12.

For mer informasjon, vennligst kontakt:

Pål Feen Larsen, CEO Borgestad ASA, +47 488 45 333

- -

Om Borgestad | www.borgestad.no

Borgestad ASA (OSE:BOR) er et investeringsselskap med fokus på eiendom og industri. Selskapets nøkkelinvesteringer inkluderer kjøpesenteret Agora Bytom og den ledende ildfastprodusenten Höganäs Borgestad.

Om Höganäs Borgestad | https://hoganasborgestad.com/

Höganäs Borgestad utvikler, produserer og leverer ildfaste produkter, installasjoner og nøkkelferdige løsninger, som bidrar til å øke industrielle kunders produktivitet og konkurranseevne. Målet er å bidra til kundenes resultater gjennom levering av høy-verdi ildfaste løsninger på kundenes utfordringer. Selskapet er i dag en ledende leverandør i ildfastmarkedet i de Nordiske landende og har en global tilstedeværende innenfor flere utvalgte bruksområder.