Borgestad ASA — Share Issue/Capital Change 2019

Jan 21, 2019

Borgestad ASA – Informasjonsskriv til aksjonærer vedrørende fortrinnsrettsemisjonen

Borgestad ASA – Informasjonsskriv til aksjonærer vedrørende fortrinnsrettsemisjonen

NOT FOR DISTRIBUTION OR RELEASE, DIRECTLY OR INDIRECTLY, IN OR INTO THE UNITED STATES OR ANY OTHER JURISDICTION IN WHICH THE DISTRIBUTION OR RELEASE WOULD BE UNLAWFUL

Som tidligere annonsert vil Borgestad ASA ("Selskapet") gjennomføre en garantert fortrinnsrettsemisjon ("Fortrinnsrettsemisjonen") ved utstedelse av 3 385 300 nye aksjer i Selskapet, for å hente et brutto emisjonsproveny på omtrent NOK 33,9 millioner.

Selskapets aksjonærer per 9. januar 2019, det vil si de som var registrert i Selskapets aksjeeierbok i Verdipapirsentralen ("VPS") ved utløpet av 11. januar 2019 ("Registreringsdatoen"), og som ikke er bosatt i en jurisdiksjon der deltakelse i eller markedsføring av fortrinnsrettsemisjonen i Selskapet ville være ulovlig, eller, i andre jurisdiksjoner enn Norge, ville nødvendiggjøre godkjennelse eller registrering av et prospekt eller tilsvarende handling (de "Berettigede Aksjonærene") har i dag, 21. januar 2019, blitt tilsendt vedlagte informasjonsskriv om deres rett til deltakelse i Fortrinnsrettsemisjonen. Ved informasjonsskrivet underrettes de Berettigede Aksjonærene bl.a. om hva de skal gjøre dersom de vil bruke fortrinnsretten, samt hvilken frist som gjelder for å benytte den, jf. allmennaksjeloven § 10-1 (3).

For ytterligere informasjon, kontakt:

Pål Feen Larsen, CFO, Borgestad ASA, Tel.: +47 4884 5333.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven § 5-12.

This announcement may not be distributed or sent into the United States or any other jurisdiction in which such distribution would be unlawful or would require registration or other measures. These materials are not an offer for sale of securities in the United States or any other country. The securities referred to herein have not been registered under the U.S. Securities Act of 1933, as amended (the "U.S. Securities Act"), and may not be sold in the United States absent registration or pursuant to an exemption from registration under the U.S. Securities Act. The Company does not intend to register any portion of the offering of the securities in the United States or to conduct a public offering of the securities in the United States.