Borgestad ASA — Capital/Financing Update 2014

Sep 18, 2014

BORGESTAD ASA - VURDERER UTSTEDELSE AV NYTT SIKRET OBLIGASJONSLÅN

BORGESTAD ASA - VURDERER UTSTEDELSE AV NYTT SIKRET OBLIGASJONSLÅN

Borgestad, 18. september 2014:

Borgestad ASA vurderer å utstede et nytt sikret

obligasjonslån i det norske obligasjonsmarkedet med

forfallsdato i oktober 2017. Netto proveny fra det

foreslåtte obligasjonslånet vil bli benyttet til

refinansiering av gjeld, avsetning til fremtidige

rentekuponger på obligasjonslånet og selskapets

generelle virksomhet.

Obligasjonseiere i selskapets eksisterende

obligasjonslån (Ticker: BOR02 RET, ISIN: NO 001

0649924) vil bli tilbudt å konvertere sine

obligasjoner til obligasjoner i det nye

obligasjonslånet. I tillegg til påløpte og ikke-

betalte renter på de eksisterende obligasjonene,

vil obligasjonseierne som velger å konvertere

eksisterende obligasjoner mot en premie på 1,50 %

av pålydende.

I forbindelse med det nye obligasjonslånet vil

selskapet også fremme et betinget frivillig

tilbakekjøpstilbud til obligasjonseierne i

selskapets eksisterende obligasjonslån på 101,00 %

av pålydende. Tilbakekjøpstilbudet vil være

betinget av at det nye obligasjonslånet blir

plassert og nettoprovenyet blir frigitt til

selskapet. Nærmere informasjon om tilbudet er

tilgjengelig på www.stamdata.no.

Arctic Securities ASA og Norne Securities AS er

engasjert som tilretteleggere for det potensielle

obligasjonslånet og tilbakekjøpstilbudet.

For ytterligere informasjon, vennligst kontakt:

Jan Erling Nilsen, finansdirektør,

+47 35 54 24 00 / +47 90 14 99 82

Christian Berner, Norne Securities,

+47 24 04 66 67 / +47 95 49 55 09

Morten Eide Horne, Arctic Securities,

+47 21 01 32 70 / +47 48 40 32 70

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter

verdipapirhandelloven § 5-12.