Bondex Supply Chain Management Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 27, 2021

证券代码：603836 证券简称：海程邦达 公告编号：2021-016

海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用募集资金 置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

 海程邦达供应链管理股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金 置换预先投入募集资金投资项目及已支付发行费用的自筹资金金额 33,452,730.25元，符合募集资金到账后6个月内进行置换的规定。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准海程邦达供应链管理股份有限公司首 次公开发行股票的批复》（证监许可[2021]1573 号）核准，公司首次公开发行不 超过5,131 万股人民币普通股（A 股），每股发行价格为16.84 元，募集资金总 额为人民币86,406.04 万元，扣除发行费用后的募集资金净额为人民币 78,417.33 万元。立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司上述资金到位情况 进行了审验，并于2021 年5 月21 日出具了验资报告（信会师报字[2021]第 ZG11618 号）。募集资金已全部存放于公司设立的募集资金验资专项账户，公司、 公司全资子公司已与保荐机构、募集资金开户银行签署了《募集资金四方监管协 议》。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据《海程邦达供应链管理股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》， 公司首次公开发行股票募集资金扣除发行费用后将投资于以下项目：

单位：人民币元

			单位：人民币元
序号	项目名称	项目投资总额	拟投入募集资金金额
1	邦达芯跨境供应链综合服务基地建 设项目	263,500,000.00	239,884,847.09

2	全国物流网络拓展升级项目	245,760,200.00	223,734,907.01
3	供应链信息化建设项目	77,110,000.00	70,199,319.01
4	补充流动资金	275,000,000.00	250,354,204.74
	合计	861,370,200.00	784,173,277.85

三、自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用情况

（一）自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

为保证募集资金投资项目的顺利实施，公司根据实际情况，在募集资金到位 前已使用自筹资金预先投入募投项目，截至2021年6月30日，公司以自筹资金预 先投入募投项目的金额为人民币25,241,126.47元，本次以募集资金置换的金额 为人民币25,241,126.47元。具体情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
序号	项目名称	拟投入募集资金 金额	截至2021 年6 月 30 日以自筹资金预 先投入金额	本次拟置换金额
1	邦达芯跨境供 应链综合服务 基地建设项目	239,884,847.09	20,139,064.74	20,139,064.74
2	全国物流网络 拓展升级项目	223,734,907.01	3,912,061.73	3,912,061.73
3	供应链信息化 建设项目	70,199,319.01	1,190,000.00	1,190,000.00
4	补充流动资金	250,354,204.74
	合计	784,173,277.85	25,241,126.47	25,241,126.47

（二）自筹资金预先支付发行费用情况

本次募集资金扣除不含税承销费用后各项发行费用共计26,315,377.35元 （不含税），截至2021年6月30日止，公司已用自筹资金预先支付发行费用金额 为8,211,603.78元（不含税），本次拟使用募集资金置换已支付发行费用金额为 人民币8,211,603.78元（不含税）。具体情况如下：

单位：人民币元

				单位：人民币元
序号	费用明细	金额（不含税）	已预先支付金额 （不含税）	本次置换金额
1	保荐费用	1,886,792.45	1,886,792.45	1,886,792.45

2	审计及验资费用	12,641,509.43	5,367,924.54	5,367,924.54
3	律师费用	7,141,509.43	613,207.54	613,207.54
4	用于本次发行的 信息披露费用	4,245,283.02
5	发行相关的手续 费及其他费用	400,283.02	343,679.25	343,679.25
	合计	26,315,377.35	8,211,603.78	8,211,603.78

四、本次以募集资金置换的审议程序以及符合监管要求的说明

2021年8月27日，公司召开第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第 八次会议，分别审议并通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支 付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 的自筹资金人民币25,241,126.47元及已支付发行费用的自筹资金人民币 8,211,603.78元（不含税）。本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超 过6个月，相关审批程序符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理 和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法 规及公司《募集资金使用管理制度》的规定要求。公司独立董事、监事会对上述 使用募集资金置换事项发表了明确的同意意见。

五、专项意见说明

（一）独立董事意见

公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个月，符合《上 市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证 券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规及公司《募集资金使用管理制 度》的规定要求，内容及程序合法合规。本次募集资金置换事项未与募投项目的 实施计划相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和 损害公司股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及已支付发行费用。

（二）监事会意见

监事会认为：公司本次募集资金置换的时间距募集资金到账时间未超过6个 月，符合相关法律法规的规定。本次募集资金置换事项未与募投项目的实施计划

相抵触，不影响募投项目的正常实施，不存在变相改变募集资金用途和损害公司 股东利益的情况。因此，同意公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付 发行费用。

（三）会计师事务所鉴证意见

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《海程邦达供应链管理股份有限 公司募集资金置换专项审核报告》（信会师报字[2021]第ZG11768号），认为公 司管理层编制的《关于以募集资金置换预先投入募投项目及支付发行费用的自筹 资金的专项说明》符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》 的相关规定，在所有重大方面如实反映了公司以自筹资金预先投入募集资金投资 项目及支付发行费用的实际情况。

（四）保荐机构专项核查意见

经核查，保荐机构认为：公司本次使用募集资金置换预先投入募投项目及 支付发行费用的自筹资金，已经公司董事会、监事会审批通过，独立董事发表 了同意意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）进行了审核并出具了相关鉴 证报告，履行了必要的审批程序。本次募集资金置换不影响募集资金投资项目 的正常实施，不存在与募集资金使用计划相违背的情形，不存在变相改变募集 资金投向和损害股东利益的情形，且置换时间距募集资金到账时间不超过六个 月。因此，本次募集资金置换事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、 《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上 海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

综上，保荐机构华林证券对本次公司使用募集资金置换预先投入募投项目 及支付发行费用自筹资金的事项无异议。

特此公告。

海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

2021 年8 月28 日