Boldt — Regulatory Filings 2017

Jan 13, 2017

Acta de Comité de Auditoría N° 181

En la ciudad de Buenos Aires, a los 10 de Enero de 2017, siendo las 9:00 horas se reúnen en la sede social sita en la calle Aristóbulo del Valle 1257, Piso 2°, los Señores integrantes del Comité de Auditoría de BOLDT S.A. cuyas firmas obran al pie. Toma la palabra el Dr. Guillermo José Eumann y manifiesta que la presente reunión tiene por objeto tratar el siguiente orden del día:

Consideración de la solicitud de pronunciamiento remitida al Comité de Auditoría por el Directorio de la Empresa respecto de la Venta del 5% de las acciones de Trilenium SA, esto es 1.5000.000 acciones por U$S 860.000

De acuerdo con la información brindada por el Directorio los lineamientos de la operación son los siguientes:

Vendedor: Boldt S.A.

Comprador: FINMO S.A.

Objeto de la operación: El Vendedor vende y transfiere al Comprador, y el Comprador compra y adquiere del Vendedor 1.500.000 (Un Millón Quinientas Mil) acciones ordinarias, nominativas, no endosables, valor nominal $1 (Pesos Uno), cada una y con derecho a 1 (Un), voto por acción emitidas por la Sociedad.

Valor de la transacción: El precio de compra total de las Acciones es de US$ 860.000 (Dólares Estadounidenses Ochocientos Sesenta Mil).

Condición de Pago: oferta irrevocable por un período de 10 (diez) días corridos de recibida y se considerará aceptada si FINMO S.A., dentro del plazo antes mencionado, transfiere el monto correspondiente al precio indicado.

Valor de Referencia : Precio por acción que surge de la operación celebrada entre Boldt S.A. y Sociedad Comercial del Plata S.A. en el mes de Diciembre de 2016.

Para efectuar el análisis de la operación el Comité de Auditoria cuenta entre otros elementos con:

• Oferta Irrevocable por Compra del 50 % de las Acciones de Trilenium SA. a Sociedad Comercial del Plata S.A. de fecha 15 de Diciembre de 2016, la cual fue aceptada el día 16 de Diciembre de 2016 por la citada sociedad.
• Borrador de la Oferta Irrevocable de Venta del 5 % de las Acciones de Trilenium S.A. a FINMO S.A.

El precio por acción que se pacto y perfeccionó en la operación realizada con Sociedad Comercial del Plata S.A. fue de U$S0,573333333 por acción, coincidente con el precio pactado en la operación bajo análisis.

Asimismo la relación entre el precio por acción en pesos al 09-01-2017 y el Valor Patrimonial Proporcional de la Acción de Trilenium S.A. al 31-10-2016 es razonable, si se la compara con la misma relación para Boldt S.A., tomando en este último caso como valor de referencia la cotización de la acción en el Mercado de Valores de Buenos Aires al 09-01-2017 (valor de mercado).

El precio se ha pactado en dólares estadounidenses para evitar riesgos cambiarios que afecten el precio de la transacción.

El plazo de la opción es razonablemente corto para evitar cualquier impacto de mercado sobre la operación.

El Comité de Auditoría luego analizar la información concluye que las condiciones de la operación y el valor determinado para la transacción bajo análisis resultan razonablemente adecuadas a las condiciones normales y habituales del mercado. Se deja constancia que al emitir su opinión, el Comité de Auditoria no esta efectuando una recomendación de la operación sino que se limita a emitir un pronunciamiento acerca de la razonabilidad de las condiciones de la operación en relación a condiciones normales y habituales del mercado.

No habiendo más asuntos que tratar se da por finalizada la reunión siendo las 9:45 horas, procediendo los integrantes del Comité a firmar el acta.

Guillermo José Eumann Miguel Maurette Aníbal B. Pires Bernardo

Director Titular Director Titular Director Titular