BOIRON

M&A Activity • Oct 5, 2023

¹ Le concert familial Boiron est composé des sociétés SODEVA (société anonyme contrôlée par la branche familiale Jean Boiron) et SHB (société anonyme contrôlée par la branche familiale Henri Boiron) et de personnes physiques membres des familles Jean et Henri Boiron.

² La société BOIRON DÉVELOPPEMENT, constituée pour les besoins de la présente opération, est une société par actions simplifiée au capital de 1 000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Lyon sous le numéro 953 894 037.

³ Sur la participation de 69,85 % du capital détenue par le concert familial Boiron, la quote-part des titres cédés devrait être de l'ordre de 31,16 % et la quote-part des titres apportés devrait être de l'ordre de 38,69 %.

⁴ Sur la base d'un nombre total de 17 545 408 actions et 31 193 137 droits de vote théoriques de la Société au 31 août 2023.

⁵ Cf. le communiqué de presse publié par la société BOIRON le 4 juillet 2023.

⁶ Sur la base de la participation actuelle de 5,89 % du capital détenue par le FCPE, la quote-part des titres cédés devrait être de l'ordre de 2,25 % et la quote-part des titres apportés devrait être de l'ordre de 3,64 %.

⁷ Le montant du dividende par action est déterminé sur la base du nombre d'actions composant le capital social de la Société et ouvrant droit à dividende (soit 17 362 275 actions, en tenant compte du nombre d'actions auto-détenues à la date de ce jour, soit 183 133 actions).

Ce prix d'Offre de 39,64 € par action BOIRON, net du montant de dividende exceptionnel payé avant l'ouverture de l'Offre (10,36 € par action BOIRON), représenterait une prime de 36,0 % par rapport au dernier cours de clôture avant l'annonce du projet d'offre (29,14 € au 3 juillet 2023) et de 38,4 % et 41,8 % par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes des 20 et 60 derniers jours de bourse précédant l'annonce. Les références de cours précédemment citées pour le calcul des primes, s'entendent retraitées du montant de dividende exceptionnel payé avant l'ouverture de l'Offre.

Laboratoires BOIRON

Toutes les informations relatives à ce projet d'Offre sont disponibles sur www.opas-boiron.com.

• Responsable de l'information financière : Valérie Lorentz-Poinsot
• Contact information financière : Fabrice Rey
• Relations actionnaires : +33 (0) 4.37.41.84.01 e-mail : boironfinances@boiron.fr
• Code ISIN : FR0000061129 (BOI) Bloomberg : BOI FP Reuters : BOIR.PA
• L'information financière du groupe et le glossaire sont en ligne sur le site : www.boironfinance.fr