Bohai Leasing Co.,Ltd. — M&A Activity 2015

Aug 3, 2015

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2015-103

渤海租赁股份有限公司

2015 年第八次临时董事会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司2015 年第八次临时董事会会议于2015 年8 月1 日以 电话会议方式召开，会议应到董事9 人，实到董事8 人，授权委托1 人。董事汤 亮先生因公务原因未能出席会议，授权委托董事金川先生行使表决权。会议召开 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以会签表决方式通过了如下决 议：

一、审议《关于授权公司经营管理团队参与全面要约收购Avolon Holdings Limited 100%股权事项的议案》

为进一步提升公司国际化水平，加强公司在全球飞机租赁行业的影响力和市 场占有率，提高公司盈利能力，2015 年7 月14 日，本公司、本公司之全资子公 司Global Aviation Leasing Co., Ltd.（以下简称“GAL”）与Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）及其主要股东签署了《要约收购协议》及《接受 要约协议》， GAL 拟以要约方式收购Avolon 发行在外普通股股票总数的20%（以 下简称“标的股权”），要约收购价格为26 美元/股，本次收购交易价款预计约 42,862.87 万美元（折合约26.21 亿人民币），上述收购价款以现金支付。截至 本公告日，相关各方已经按照约定向美国证券交易委员会提交了要约收购相关文 件，本次收购已经按照协议约定正式进入要约期。

目前，Avolon 收到了来自第三方对其100%股权进行收购的全面要约；如上 述第三方的全面要约事项获得Avolon 董事会及有权机构的批准，公司本次要约 收购Avolon 20%股权事项将终止。截至本公告日，公司并未收到Avolon 关于公

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司本次要约收购其20%股权事项终止的通知。如第三方全面要约收购Avolon 100% 股权事项获得Avolon 董事会及有权机构的批准并导致公司本次要约收购Avolon 20%事项终止，公司将根据《要约收购协议》等相关协议的约定主张追偿权利。

为贯彻落实国家支持中国企业“走出去”政策，实现全球范围内资源配臵、 优势互补，同时依托公司现有国际化发展战略，通过兼并收购进一步强化公司在 全球飞机租赁市场的资源配臵能力，提升中国企业在国际市场的影响力和竞争力。 经公司2015 年第八次临时董事会审议，公司董事会授权公司经营管理团队参与 全面要约收购Avolon 100%股权事项，授权公司经营管理团队依据市场情况，对 Avolon 经营情况、市场竞争情况等进行全面分析后向Avolon 提交全面要约收购 其100%股权的非约束性报价。

公司将以维护全体股东利益为根本原则，积极参与此次要约收购事项，但鉴 于公司非约束性报价的最终结果受第三方竞争情况、Avolon 运营情况、Avolon 董事会及相关有权机构的决策等多种因素影响，存在较大不确定性，提请广大投 资者注意投资风险。

表决结果：同意9 票，反对0 票,弃权0 票，表决通过。 特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2015 年8 月3 日

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