Bohai Leasing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 19, 2021

证券代码： 000415 证券简称：渤海租赁 公告编号： 2021-061 渤海租赁股份有限公司

关于公司全资子公司SEACO SRL 融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”）于2021 年4 月28 日、5 月20 日分别召开第九届董事会第七次会议、2020 年年度股东大会，审议通过了《关 于公司及下属子公司2021 年度贷款额度预计的议案》，详见公司于2021 年4 月 30 日、5 月21 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的2021-022、2021-035 号公告。

根据上述审议授权事项，公司全资子公司Seaco SRL（含全资或控股SPV 及 子公司）和Cronos Ltd（含全资或控股SPV 及子公司）2021 年度贷款额度合计 不超过35 亿美元或等值外币，授权有效期至2021 年年度股东大会召开之日止， 融资方式包含但不限于抵押贷款融资、应收租金权益质押贷款融资、信用贷款融 资、股权质押融资、票据融资、境外人民币或外币债券融资、定向债务融资工具 融资、短期融资券融资、私募债券融资、公募债券融资、资产证券化融资等。

为满足公司全资子公司Seaco SRL 业务发展需要，Seaco SRL 之全资子公司 Global SC Finance VII SRL（以下简称“Global SC Finance VII”）分别于2020 年9 月11 日、2020 年10 月19 日、2021 年3 月17 日（纽约时间）与U.S. Bank National Association（以下简称“U.S. Bank”）签署了《Indenture》《Series 2020-1 Supplement to Indenture》《Series 2020-2 Supplement to Indenture》 《Series 2021-1 Supplement to Indenture》及相关协议，Global SC Finance VII 向相关金融机构非公开发行了共计202,500 万美元固定利率资产支持票据， 其中Series 2020-1 共计发行82,500 万美元，Series 2020-2 共计发行60,000 万美元，Series 2021-1 共计发行60,000 万美元。具体内容详见公司于2020 年 9 月15 日、10 月21 日、2021 年3 月19 日在《证券时报》《上海证券报》和巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2020-078、2020-094、2021-017 号公告。

根据Seaco SRL 业务发展需要，并充分利用近期全球集装箱运输市场较为活 跃的融资环境，Global SC Finance VII 与U.S. Bank 于2021 年8 月17 日（纽 约时间）签署了《Series 2021-2 Supplement to Indenture》及相关协议，U.S.

Bank 作为受托人，Deutsche Bank Securities INC.作为承销商，Global SC Finance VII 在上述《Indenture》项下以其持有的集装箱资产作为抵押物向相 关金融机构非公开发行第四期共计60,000 万美元固定利率资产支持票据 （Series 2021-2）。其中，发行Class A Notes 56,470 万美元，利率为1.95%； 发行Class B Notes 3,530 万美元，利率为2.49%，预计期限约十年。

截至本公告披露日，Seaco SRL（含全资或控股SPV 及子公司）和Cronos Ltd （含全资或控股SPV 及子公司）尚未使用2021 年度贷款授权额度。本次资产支 持票据发行额度将纳入Seaco SRL（含全资或控股SPV 及子公司）和Cronos Ltd （含全资或控股SPV 及子公司）2021 年度35 亿美元或等值外币贷款额度内，无 需再次提交公司董事会及股东大会审议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021 年8 月19 日