Bohai Leasing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 10, 2021

证券代码： 000415 证券简称：渤海租赁 公告编号： 2021-054

渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited

对外担保的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）于2021 年4 月 28 日、5 月20 日分别召开第九届董事会第七次会议及2020 年年度股东大会，审 议通过了《关于公司及下属子公司2021 年担保额度预计的议案》，详见公司于 2021 年4 月30 日、5 月21 日在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上披露的2021-022、2021-026、2021-035 号公 告。

根据上述审议授权事项，2021 年公司控股子公司Avolon Holdings Limited （以下简称“Avolon”）及其下属子公司对Avolon 下属全资或控股子公司或其 SPV 担保额度总计不超过70 亿美元或等值外币，授权期限至公司2021 年年度股 东大会召开之日止。

一、担保情况概述

由于业务发展需要，近日公司控股子公司Avolon 之全资子公司Avolon Aerospace Leasing Limited（以下简称“AALL”）通过Wilmington Trust SP Services (Dublin) Limited（以下简称“Wilmington”）设立的孤儿公司Bantry Aviation Limited（以下简称“BAL”）与JPMorgan Chase Bank,N.A.,London Branch、National Westminster Bank plc 及CAIXABANK S.A.（以下合称“金融 机构”）签署了《ECA LOAN AGREEMENT》，BAL 以其持有的飞机租赁资产向相关金 融机构申请了合计约8,196.19 万美元贷款。为支持上述融资业务顺利开展， Avolon 及其下属全资子公司AALL、Hong Kong Aviation Capital Limited、Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Avolon 下属子公司”）共同为上述 贷款提供连带责任保证担保。AALL 享有BAL 的全部权益，上述信托结构为境外 飞机租赁公司融资的惯常结构。

截至本公告日，Avolon 及其下属子公司对Avolon 下属全资或控股子公司或 其SPV 尚未使用2021 年度担保授权额度（不含本次担保金额）。本次Avolon 及

Avolon 下属子公司为BAL 提供的担保金额纳入2021 年度Avolon 及其下属子公 司对Avolon 下属全资或控股子公司或其SPV 担保额度总计不超过70 亿美元或等 值外币担保额度内。根据深圳证券交易所《股票上市规则》的相关规定，此事项 无需再次提交公司董事会及股东大会审议。

二、被担保人基本情况

1. 被担保人名称：Bantry Aviation Limited；

2.成立日期：2020 年10 月15 日；

• 3.注册地址：32 Molesworth Street, Dublin 2, Ireland；

• 4.已发行股本：1 股；

5.经营范围：飞机租赁业务及相关融资业务；

• 6.企业类型：Private company limited by shares；

• 7.股本结构：BAL 系Avolon 通过Wilmington 设立的孤儿公司；

8.财务数据：截至2020 年12 月31 日，Avolon 总资产1,906.12 亿元人民 币、总负债1,430.66 亿元人民币、所有者权益合计475.46 亿元人民币，2020 年度营业收入219.84 亿元人民币、利润总额-35.46 亿元人民币、净利润-28.54 亿元人民币（以上数据为Avolon 按照中国企业会计准则编制的未经审计数据）。

注：BAL 系Avolon 通过Wilmington 设立的孤儿公司，其偿还能力由Avolon 业务运营能力决定。

三、担保的主要条款

1.担保方式：连带责任保证担保；

• 2.担保期限：自《ECA LOAN AGREEMENT》项下债务履行完毕之日止；

• 3.担保金额：约8,196.19 万美元；

4.本次担保审批程序及相关授权：本次Avolon 及Avolon 下属子公司为BAL 提供的担保金额纳入2021 年度Avolon 及其下属子公司对Avolon 下属全资或控 股子公司或其SPV 总计不超过70 亿美元或等值外币担保额度内。根据深圳证券 交易所《股票上市股则》的相关规定，此事项无需再次提交公司董事会及股东大 会审议。

四、董事会意见

Avolon 及Avolon 下属子公司提供上述连带责任保证担保系支持BAL 开展租 赁业务，BAL 系Avolon 以信托形式成立的孤儿公司，具备稳定的收入，偿债能 力稳定可靠。本次担保有助于增强BAL 资金实力并提升其资金使用效率，有利于 促进BAL 的业务拓展，担保风险可控，符合公司整体利益，本次担保不提供反担 保。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日前12 个月内公司累计发生担保金额为2,747,200.9 万元，其 中天津渤海对公司发生担保金额59,500 万元，Avolon 对其全资或控股SPV 或其 子公司担保金额约414,500 万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4842 计算折合人 民币2,687,700.9 万元）。

本次担保发生后，公司截至公告日前12 个月内公司累计发生担保金额为 2,800,346.64 万元，占2020 年度公司经审计总资产约11.19%，其中天津渤海对 公司发生担保金额59,500 万元，Avolon 对其全资或控股SPV 或其子公司担保金 额约422,696.19 万美元（以美元兑人民币汇率1：6.4842 计算折合人民币 2,740,846.64 万元）。

公司不存在涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的担保的情 况。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

2021 年8 月10 日