Bohai Leasing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Aug 1, 2021

证券代码： 000415 证券简称：渤海租赁 公告编号： 2021-053 渤海租赁股份有限公司

关于控股子公司 Avolon Holdings Limited 融资的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为满足渤海租赁股份有限公司（以下简称“公司”或“渤海租赁”）控股子 公司Avolon Holdings Limited（以下简称“Avolon”）之全资子公司Park Aerospace Holdings Limited（以下简称“Park Aerospace”）收购C2 Aviation Capital, Inc.（以下简称 “C2 公司 ” ）100%股权项目的融资需求，Park Aerospace 之全资子公司Avolon TLB Borrower 1 (US) LLC、Avolon TLB Borrower 1 (Luxembourg) S.à r.l.（以下简称“Avolon TLB Borrower”）于2017 年3 月20 日向相关金融机构申请合计55 亿美元贷款。其中，5 亿美元贷款期限为C2 公司100%股权交割日后的3.5 年，贷款利率为LIBOR 利率加上2.25%（以下简称 “TLB-1 贷款”）；50 亿美元贷款期限为C2 公司100%股权交割日后的5 年，贷 款利率为LIBOR 利率加上2.75%，且50 亿美元贷款的LIBOR 利率不低于0.75% （以下简称“TLB 贷款”）。Avolon 及其全资子公司Park Aerospace 为Avolon TLB Borrower 就上述55 亿美元贷款提供连带责任保证担保，并在C2 公司100% 股权交割完成后以C2 公司拥有的飞机资产提供抵押担保。

根据Avolon 信用等级及运营情况，经各方友好协商，Avolon 分别于2017 年10 月4 日、2018 年5 月9 日、2019 年5 月9 日、2020 年2 月12 日对TLB 贷 款进行了重新定价、提前偿还部分本金及延长部分贷款期限。具体内容详见公司 于2017 年3 月24 日、2017 年9 月18 日、2017 年10 月11 日、2017 年11 月20 日、2018 年5 月11 日、2019 年5 月11 日、2020 年2 月14 日在《证券时报》、 《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的2017-053、 2017-165、2017-177、2017-195、2018-083、2019-052、2020-008 号公告。

为满足Avolon 的业务发展需求，2020 年12 月1 日（纽约时间），Avolon TLB Borrower 与Morgan Stanley Senior Funding INC.、Deutsche Bank AG, New York Branch 及相关方签署了《SIXTH AMENDMENT TO TERM LOAN CREDIT AGREEMENT》， Deutsche Bank AG, New York Branch 作为新增贷款人，Avolon TLB Borrower 作为借款人，在上述TLB 贷款项下新增申请合计6.75 亿美元贷款（以下简称

“TLB-5 贷款”），贷款利率为LIBOR 利率加上2.50%，且LIBOR 利率不低于0.75%， 贷款期限至2027 年12 月1 日。具体内容详见公司于2020 年11 月24 日、12 月 4 日在《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露的2020-102、2020-106 号公告。

2021 年7 月30 日（都柏林时间），根据Avolon 信用等级及运营情况，经各 方友好协商，Avolon 对TLB-5 贷款进行了重新定价，将TLB-5 贷款的利率由LIBOR 利率加上2.50%，且LIBOR 利率不低于0.75%，下调为LIBOR 利率加上2.25%， 且LIBOR 利率不低于0.50%。截至2021 年7 月30 日（都柏林时间），TLB-5 贷款 项下本金余额约6.72 亿美元。上述贷款项下其他条款保持不变。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会 2021 年8 月1 日