Bohai Leasing Co.,Ltd. — Capital/Financing Update 2014

Aug 27, 2014

证券代码：000415 证券简称：渤海租赁 公告编号：2014-080

渤海租赁股份有限公司

关于全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司

全资子公司BL Finance Limited 境外公开发行人民币债券

的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为深入贯彻和实施国家的“走出去”战略以及公司的国际化战略，充分利用 公司境外资源，进一步拓宽公司融资渠道，降低公司融资成本，公司计划通过全 资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海租赁资产管理有限公司 （以下简称“香港渤海”）下设的全资子公司BL Finance Limited 在境外公开 发行不超过15 亿元人民币（含15 亿元人民币）债券。

一、发行主体

债券发行的主体为香港渤海下设的全资子公司BL Finance Limited。 二、发行规模

综合考虑香港人民币存款容量及债券市场状况，本次拟发行人民币债券总规 模不超过15 亿元人民币（含15 亿元人民币）。

三、债券期限

债券期限不超过三年（含三年）。

四、债券利率

人民币债券的实际利率水平依据发行时点的国际债券市场情况确定。 五、募集资金用途

债券发行所募集资金将用于符合外汇管理规定的公司资本支出及一般公司 用途。

六、发行对象

债券发行对象为境外人民币债券投资者。

七、债券发行担保

公司本次拟对全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海下 设的全资子公司BL Finance Limited 境外公开发行不超过15 亿元的三年期人民 币债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保，担保期限为3 年。担保范围

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包括债券本金、利息及实现主债权的费用，担保期限受限于发行人满足人民币债 券项下的所有支付义务，不超过债券发行期限。

八、发行债券的上市

在满足上市条件的前提下，发行的人民币债券将申请在香港联合交易所上市 交易。

九、决议的有效期

发行人民币债券的股东大会决议有效期为自股东大会审议通过之日起12 个 月内。

十、发行授权

公司提请股东大会授权董事会并同意其授权董事长及各名董事，全权决定和 办理与本次人名币债券发行的有关事宜，包括但不限于：

1、确定本次发行的具体条款、条件和其他事宜（包括但不限于注册规模、 发行规模、期限、发行价格、利率或其确定方式、发行时机、是否分期发行和发 行期数、是否设置回售条款或赎回条款、担保事项、签署维持良好协议、还本付 息的期限、在股东大会批准的用途范畴内决定募集资金的具体安排等与本次发行 有关的一切事宜）；

2、批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行境外人 民币债券的注册报告、募集说明书、承销协议及其他相关协议或申请文件等,各 种公告及其他需披露文件；

3、与本次发行相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发 行相关的监管部门的审批、登记及备案事项，办理发行、债权债务登记及交易流 通等有关事项,根据适用的监管规则进行相关的信息披露；

4、授权董事长在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规 及公司章程必须由公司董事会或股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的 意见对本次发行的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次发行相关的境内外披露事宜；

6、获授权就本次发行境外人民币债券呈交上市申请予香港联合交易所有限 公司及刊发上市文件；

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• 7、办理与本次发行相关的其他事宜；上述授权自股东大会审议通过之日起

• 至上述授权事项办理完毕之日止。

十一、担保授权

提请股东大会批准授权董事会并同意其授权董事长及各名董事，全权决定和 办理与本次公司为发行人民币债券提供担保的有关事宜。包括但不限于：

1、确定本次发行的担保事项的具体条款，在股东大会批准的范围内决定与 本次担保有关的一切事宜；

2、批准、修改并签署所有必要的法律文件，包括但不限于本次发行境外人 民币债券的担保协议等,各种公告及其他需披露文件；

3、与本次担保相关的其他事项，包括但不限于聘请中介机构，办理本次发 行相关的监管部门的审批、登记及备案事项，根据适用的监管规则进行相关的信 息披露；

4、授权董事长在监管政策或市场条件发生变化时，除涉及有关法律、法规 及公司章程必须由公司董事会或股东大会重新表决的事项外，可依据监管部门的 意见对本次担保的具体方案等相关事项进行相应调整；

5、办理与本次担保相关的境内外披露事宜；

• 6、办理与本次担保相关的其他事宜；上述授权自股东大会审议通过之日起

• 至上述授权事项办理完毕之日止。

公司全资子公司天津渤海租赁有限公司之全资子公司香港渤海下设的全资 子公司BL Finance Limited 在境外公开发行不超过15 亿元人民币（含15 亿元 人民币）债券、以及公司本次对BL Finance Limited 境外公开发行三年期人民 币债券提供无条件的不可撤销的连带责任保证担保事项，尚需提交公司2014 年 第四次临时股东大会审议通过。公司后续将依据债券发行情况以及担保事项的进 展情况及时披露进展公告。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司董事会

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