Bohai Ferry Group Co., Ltd. - Capital/Financing Update 2012

证券代码：603167 股票简称：渤海轮渡编号：临2012-001

渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第二十四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

渤海轮渡股份有限公司第二届董事会第二十四次会议于2012 年 9 月10 日以通讯表决方式召开，应参加董事15 名，实际参加董事 13 名。董事刘乐飞先生、吴海先生因公出国无法联系。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长刘建君先生召集。与会董事审议并通过了以下议案：

一、《渤海轮渡股份有限公司关于以募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》；

为满足募投项目K-11 轮及K-12 轮建设需要，公司已投入自有资金共计 67045.93 万元，该等投入已经立信会计师事务所审验。

招股说明书就募投项目资金来源安排如下：“公司先以自有资金支付前期造船价款，待本次发行股份募集资金到位后，用募集资金置换预先投入的自有资金，并支付剩余造船价款。”

公司首次公开发行募集资金已经到位，公司以募集资金

67045.93 万元置换前期投入的自有资金。

表决结果：同意13 票，反对0 票，弃权0 票。

二、《渤海轮渡股份有限公司关于超募资金使用相关事项的议

案》；

经中国证监会批准，公司首次公开发行募集资金净额共计

1,064,211,692.55 元，本次发行募投项目所需资金为102,896 万元。

招股说明书就募集资金超过项目需要量作出安排为：“如本公司本次发行实际募集资金超出项目资金需求，本公司将按照目前的资金状况和有关的管理制度，将超出部分资金用于偿还银行借款及补充流动资金。”

根据上述安排，公司以超募资金35,251,692.55 元偿还银行贷款，以超募资金偿还银行贷款可以提高募集资金使用效率，降低财务费用，进一步提高公司盈利能力。

公司同时承诺：使用超募资金35,251,692.55元用于偿还银行贷款后十二个月内不进行证券及衍生品投资、委托贷款（包括为他人提供财务资助）及上海证券交易所认定的其他高风险投资，并履行对外披露的义务。

表决结果：同意 13 票，反对0 票，弃权0 票。

特此公告。

渤海轮渡股份有限公司董事会

二○一二年九月十日