Bohai Ferry Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2012

Aug 22, 2012

渤海轮渡股份有限公司首次公开发行A股 初步询价结果及发行价格区间公告

保荐机构(主承销商)：瑞信方正证券有限责任公司

渤海轮渡股份有限公司（下称“发行人”）首次公开发行不超过10,100 万股 人民币普通股（A 股）（下称“本次发行”）的初步询价工作已于2012 年8 月20 日（T-3 日）完成。现将初步询价情况及发行价格区间公告如下：

一、初步询价情况

初步询价期间（2012 年8 月13 日至2012 年8 月20 日），发行人和保荐机 构（主承销商）瑞信方正证券有限责任公司（下称“保荐机构（主承销商）”）在 北京、深圳和上海举行了推介会。截止2012 年8 月20 日（T-3 日）15:00，共有 66 家询价对象管理的97 家配售对象参与初步询价报价。其中，提供入围报价（指 申购价格不低于本次发行价格区间下限10.50 元/股）的配售对象共42 家，对应 申购数量之和为30,480.00 万股。初步询价报价为入围报价的配售对象可通过上 海证券交易所网下申购电子平台查询其参与网下申购的申购数量的上下限。

二、发行规模、发行价格区间及确定依据

本次发行数量为不超过10,100 万股，其中网下发行5,050 万股，占本次发 行数量的50.00%；网上发行5,050 万股，占本次发行数量的50.00%。

发行人和保荐机构（主承销商）根据初步询价报价情况，并综合考虑发行人 基本面、所处行业、可比上市公司估值水平和市场环境等，确定本次发行的发行 价格区间为人民币10.50 元/股- 11.00 元/股（含上限和下限）。此价格区间对应 的市盈率区间为：

1、21.38 倍～22.40 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次 A 股发行前总股数计 算）；

2、27.06 倍～28.35 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审 计的扣除非经常性损益前后孰低的 2011 年净利润除以本次 A 股发行后总股数计 算）。

三、关于网下发行和网上发行

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有关本次发行网下发行的相关规定，请投资者参阅2012 年8 月22 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《渤 海轮渡股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》。

有关本次发行网上发行的相关规定，请投资者参阅2012 年8 月22 日（T-1 日）刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和《证券日报》上的《渤 海轮渡股份有限公司首次公开发行 A 股网上资金申购发行公告》。

四、发行人和保荐人（主承销商）

（一）发行人

渤海轮渡股份有限公司

联系人：宁武

电 话：0535-6291223

地 址：山东省烟台市芝罘区环海路 2 号

（二）保荐人（主承销商）

瑞信方正证券有限责任公司

联系人：股票资本市场部

电 话：010-66538788

地 址：北京市西城区金融大街甲 9 号金融街中心南楼 15 层

发行人：渤海轮渡股份有限公司 保荐人（主承销商）：瑞信方正证券有限责任公司 2012 年 8 月 22 日

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