Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Share Issue/Capital Change 2015

Apr 20, 2015

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-017

山东滨州渤海活塞股份有限公司 非公开发行限售股上市流通公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要提示：

• 本次限售股上市流通数量为 174,139,534 股。

• 本次限售股上市流通日期为 2015 年 4 月 24 日

一、本次限售股上市类型

• 1 、本次限售股上市类型为非公开发行限售股

• 2 、非公开发行限售股核准情况

经中国证券监督管理委员会证监许可 [2013]1669 号文核准，山东滨州渤海 活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”、“公司”）向滨州市国有资产经营有 限公司、民生加银基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、英大基金管 理有限公司、天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）共 5 名发行 对象非公开发行人民币普通股（ A 股）股票 116,279,069 股。

• 3 、非公开发行限售股股份登记情况

本次发行新增股份已于 2014 年 4 月 24 日在中国证券登记结算有限责任公 司上海分公司办理完成。

• 4 、非公开发行限售股锁定期安排

除滨州市国有资产经营有限公司外，民生加银基金管理有限公司、长信基金 管理有限责任公司、英大基金管理有限公司、天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合 伙企业（有限合伙）等四名发行对象认购的本公司非公开发行人民币普通股（ A

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股）股票自发行结束之日起十二个月内不得转让。

二、本次限售股形成后至今公司股本数量变化情况

2014 年 4 月非公开发行完成后，经公司 2014 年度股东大会批准，公司实 施了“以总股本 327,949,619 股为基数， 2015 年 4 月 13 日为股权登记日， 2015 年 4 月 14 日为除权日，向全体股东以资本公积金每 10 股转增 6 股”的资本公 积金转增股本方案，转增后公司总股本为 524,719,390 股，其中该次非公开发行 的限售股份总数量为 186,046,510 股（包含滨州市国有资产经营有限公司持有该 次非公开发行股份数量 11,906,976 股）。

三、本次限售股上市流通的有关承诺

民生加银基金管理有限公司、长信基金管理有限责任公司、英大基金管理有 限公司、天津硅谷天堂盈盛股权投资基金合伙企业（有限合伙）承诺：“在本次 非公开发行中认购的股份自登记在本公司名下之日起 12 个月内不上市交易或 转让。”

截至公告日，本次非公开发行股票的认购对象均严格履行了承诺，不存在相 关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。

四、中介机构核查意见

中国银河证券股份有限公司作为公司非公开发行股票持续督导阶段的保荐 机构（主承销商），根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规的规定，对公司本次限售股份解禁上市流通事项进行 了核查，并出具核查意见如下：

渤海活塞本次限售股份解除限售的数量、上市时间均符合《中华人民共和国 公司法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律、法规和规章的要求，本次解禁限售股份流通上市的信息披露真实、准确、 完整。保荐机构对山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票限售股解禁事 项无异议。

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五、本次限售股上市流通情况

• 1 、本次限售股上市流通数量为 174,139,534 股。

• 2 、本次限售股上市流通日期为 2015 年 4 月 24 日。

3 、股份解除限售及上市流通具体情况：

序号	股东名称	原持有限售股份 数量（股）	占总股本 比例（%）	本次上市流通 数量（股）	剩余限售 股份数量
1	长信基金-兴业银行-上海长江财 富资产管理有限公司	55,032,556	10.49	55,032,556	0
2	英大基金-民生银行-华鑫信托-北 方晶技·慧智投资39号结构化集 合资金信托计划	46,584,184	8.88	46,584,184	0
3	民生加银基金-民生银行-民生加 银鑫牛定向增发21号资产管理 计划	26,046,325	4.96	26,046,325	0
4	民生加银基金-民生银行-民生加 银鑫牛定向增发22号资产管理 计划	22,325,395	4.25	22,325,395	0
5	民生加银基金-民生银行-熊模昌	20,464,930	3.90	20,464,930	0
6	天津硅谷天堂盈盛股权投资基金 合伙企业（有限合伙）	3,686,144	0.70	3,686,144	0
合计		174,139,534	33.18	174,139,534	0

六、股本变动结构表

	单位：股	本次上市前	变动数量	本次变动后
有限售条件的 流通股份	1、国有法人持有股份	11,906,976	0	11,906,976
	2、其他境内法人持有股份	174,139,534	-174,139,534	0
	有限售条件的流通股份合计	186,046,510	-174,139,534	11,906,976
无限售条件的 流通股份	A股	338,672,880	174,139,534	512,812,414
	无限售条件的流通股份合计	338,672,880	174,139,534	512,812,414
股份总额		524,719,390	0	524,719,390

七、备查文件

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中国银河证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发

行股份限售股解禁的核查意见。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司

日期： 2015 年 4 月 20 日

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