Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2019

Dec 23, 2019

证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2019-041

渤海汽车系统股份有限公司

关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金 暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次限售股上市流通数量为：33,482,144 股。

• 本次限售股上市流通日期为2019 年12 月30 日。

一、本次限售股上市类型

本次限售股上市的类型为非公开发行限售股。

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北 京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 （证监许可[2016]2951 号），核准渤海汽车系统股份有限公司（以下简称“公司”） 向北京海纳川汽车部件股份有限公司（以下简称“海纳川”）发行 219,038,871 股 股份、向诺德科技股份有限公司（以下简称“诺德科技”）发行 17,865,941 股股份 购买相关资产，核准公司非公开发行不超过 202,690,562 股股份募集本次发行股 份购买资产的配套资金。

2016 年 12 月 14 日，公司向海纳川、诺德科技非公开发行股份购买资产的 236,904,812 股股份在在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股 份登记手续，股份限售期为 36 个月。

2016 年 12 月 29 日，公司向北京汽车集团有限公司、广东温氏投资有限公 司等 9 名投资者非公开发行募集配套资金的 188,891,316 股股份在中国证券登记 结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续，具体情况如下：

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			单位：股
发行对象类别	发行对象名称	认购数量	限售期
募集配套资金	北京汽车集团有限公司	33,482,144	36个月
	广东温氏投资有限公司	22,321,428	12个月
	北京东海中矿投资管理 有限公司	19,084,821	12个月
	安信基金管理有限责任 公司	18,973,214	12个月
	广西铁投创新资本投资 有限公司	18,973,214	12个月
	北京忠诚志业资本管理 有限公司	18,973,214	12个月
	深圳天风天成资产管理 有限公司	36,830,357	12个月
	九泰基金管理有限公司	19,531,250	12个月
	兴证证券资产管理有限 公司	721,674	12个月

本次解除限售上市流通股为公司向北京汽车集团有限公司非公开发行募集 资金的 33,482,144 股股份，限售期为 36 个月，上市流通日期为 2019 年 12 月 30 日。

二、本次限售股形成后至今公司股本变化情况

2016 年 12 月 14 日，公司完成本次发行股份购买资产新增股份在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，股份总数为 761,624,202 股。

2016 年 12 月 29 日，公司完成本次发行募集配套资金新增股份在中国证券 登记结算有限责任公司上海分公司的股份登记手续，股份总数为 950,515,518 股。 截至公告日，公司股份总数为 950,515,518 股。

三、本次限售股上市流通的相关承诺

持有本次限售股的北京汽车集团有限公司承诺：本次认购的股票自上市之日 起 36 个月不得转让。

截至本公告日，北京汽车集团有限公司严格遵守了上述承诺。

四、控股股东及其关联方资金占用情况

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公司不存在控股股东及其关联方占用资金情况。

五、中介机构核查意见

独立财务顾问中信建投证券股份有限公司对本次限售股份上市流通出具了 核查意见，认为：本次限售股上市流通符合《中华人民共和国公司法》、《中华人 民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司重大资产重组管理 办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规章的要求；本次 限售股解除限售的数量和上市流通的时间符合相关法律法规及限售承诺，公司对 本次限售股上市流通事项的信息披露真实、准确、完整，独立财务顾问对公司本 次限售股上市流通事项无异议。

六、本次限售股上市流通情况

本次限售股上市流通数量为：33,482,144 股。

本次限售股上市流通日期为 2019 年 12 月 30 日。

本次限售股上市流通明细清单：

				单位：股
股东名称	持有限售股 数量	占上市公司 总股本比例	本次上市流 通数量	剩余限售股 数量
北京汽车集团有限公 司	33,482,144	3.52%	33,482,144	0

七、股本变动结构表

			单位：股
股份类别	本次变动前	变动数	本次变动后
一、有限售条件流通股
有限售条件流通A股	270,386,956	-33,482,144	236,904,812
二、无限售条件流通股
无限售条件流通A股	680,128,562	33,482,144	713,610,706
三、股份总数	950,515,518	0	950,515,518

八、上网公告附件

• 《中信建投证券股份有限公司关于渤海汽车系统股份有限公司发行股份及

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支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之部分限售股解禁并上市流通的 核查意见》

特此公告。

渤海汽车系统股份有限公司

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2019 年12 月23 日

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