Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2015

Mar 6, 2015

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2015-007

山东滨州渤海活塞股份有限公司 关于变更部分募集资金投资项目 实施主体和实施地点的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“渤海活塞”或“公司”）于 2015 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《山东滨州渤海活塞股份 有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》。现将有 关变更情况公告如下：

一、部分募投项目实施主体和实施地点变更概述

经中国证券监督管理委员会证监许可【2013】1669 号《关于核准山东滨州 渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的批复》核准，公司采用向特定投资者发 送认购邀请书及申购报价单的方式非公开发行人民币普通股 116,279,069 股，募 集资金总额为人民币 10,000.00 万元，扣除保荐费、承销费人民币 3,550.00 万元 后，主承销商中国银河证券股份有限公司于 2014 年 4 月 23 日将款项人民币 46,450.00 万元划入公司中国农业银行股份有限公司滨州分行 15754001040020444 账户、将款项 50,000.00 万元划入公司中国工商银行股份有 限公司滨州分行营业部 1613024529201100172 账户，共计人民币 96,450.00 万元， 扣除审计费、律师费等其他发行费用合计人民币 350.00 万元后，募集资金净额 为人民币 96100.00 万元。其中股本为人民币 11,627.91 万元，资本公积为人民币 84,472.09 万元。上述资金经“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”中兴华验

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字（2014）第 SD-3-002 号验资报告验证。

募集资金使用情况表

字（2014）第SD-3-002 号验资报告验证。	字（2014）第SD-3-002 号验资报告验证。	字（2014）第SD-3-002 号验资报告验证。	字（2014）第SD-3-002 号验资报告验证。	字（2014）第SD-3-002 号验资报告验证。	字（2014）第SD-3-002 号验资报告验证。	字（2014）第SD-3-002 号验资报告验证。
募集资金使用情况表
截止：2014年12月31日					单位：万元
序号	项目名称	拟投资额	实际投入	实施主体	投资进度(%)	未投入金额
1	年产800 万只高档 轿车用活塞建设 项目	41,296.00	17,224.84	公司本部	41.71	24,071.16
2	年产200 万只大功 率柴油机铝合金 活塞建设项目	30,689.00	12,819.55	公司本部	41.77	17,869.45
3	年产40 万只汽车 用高强化锻钢结 构活塞制造项目	24,115.00	4,056.05	公司本部	16.82	20,058.95
合计		96,100.00	34,100.44			61,999.56

其中，本次募投项目“年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目”部 分产能的实施主体由公司变更为公司控股子公司淄博渤海活塞有限责任公司（以 下简称“淄博活塞”），实施地点由滨州市经济技术开发区内变更为高青县经济开 发区内，涉及变更金额为 12,000 万元。

二、部分募投项目实施主体和实施地点变更的原因、可行性分析及风险提

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（一）变更的原因、可行性分析

公司董事会认为，变更部分募投项目的实施主体和实施地点更符合公司战略 规划安排，有利于募集资金使用效率提升，有利于公司长远发展。主要考虑因素 及可行性分析如下：

更有利于公司资源整合和管理

“年产 200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目” 部分产能的实施主体 变更为淄博活塞，淄博活塞主营业务范围活塞及活塞铸件、镶环，为公司控股子 公司。项目变更有利于公司之间专业分工，提升整体管理水平和管理效果，进一

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步做大做强公司主营业务。

（二）部分募投项目实施主体和实施地点变更的影响

公司董事会认为，上述对部分项目的调整没有改变募集资金的用途和投向， 募投项目建设内容未发生变化，募投项目实施的环境及背景均无重大变化，不会 对上述项目产生实质性影响，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情 形，有利于公司的战略发展及合理布局。

本次变更部分募投项目实施主体和实施地点的议案获得股东大会通过后，公 司将根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规和规范性文件规定，对本次变更所 涉及的募集资金建立专户存储，由公司、变更后的实施主体、保荐机构、银行共 同订立《募集资金四方监管协议》，对该项资金使用实施有效监管。

（三）风险提示

公司董事会认为，上述对该项目的调整没有改变募集资金的使用方向，不会 对项目的实施造成影响，本项目所面临的市场、管理、产能扩张等风险与公司公 开发行股票预案中提示的风险仍然相同。公司将严格遵守《上海证券交易所股票 上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律、法规和 规范性文件的规定，科学合理决策，加强募集资金使用的内部与外部监督，确保 募集资金使用的合法有效，实现公司与全体投资者利益的最大化。此外，针对部 分募投项目实施主体和实施地点的变更提示如下：

审批风险。由于项目实施主体和实施地点发生变更，公司尚需根据相关法规 要求履行项目建设、环保等方面的审批或备案手续。公司将积极争取尽早完成与 该项目相关的审批或备案手续。

三、相关审议程序

（一）董事会意见

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公司于 2015 年 3 月 6 日召开第五届董事会第十八次会议，审议通过《山东 滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地 点的议案》，董事会认为公司变更部分募投项目实施主体和实施地点，符合公司 战略规划安排，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东 利益的情况，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司 募集资金管理办法》等相关法规及《公司章程》的相关规定，同意公司变更部分 募投项目实施主体和实施地点，并提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2015 年 3 月 6 日召开第五届监事会第九次会议，会议审议通过了《山 东滨州渤海活塞股份有限公司关于变更部分募投项目实施主体和实施地点的议 案》，监事会发表了如下意见：公司根据实际情况对部分募投项目实施主体和实 施地点做出相应调整，符合公司战略规划安排，有利于公司长远发展，有利于实 现公司与全体投资者利益的最大化。监事会对本次部分募投项目实施主体和实施 地点变更无异议。同意前述变更事宜，并同意提交公司股东大会审议。

（三）独立董事意见

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金 管理办法》等规范性文件及《公司章程》的规定，本着对公司、全体股东以及投 资者负责的态度，公司独立董事对董事会提出的《山东滨州渤海活塞股份有限公 司关于变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》进行了审议，认 为公司对部分募投项目实施主体和实施地点做出的调整，符合公司战略规划安 排，有利于公司长远发展，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况， 同意本次部分募投项目实施主体和实施地点变更，并同意提交公司股东大会审 议。

（四）保荐机构核查意见

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公司董事会、监事会已经审议并批准《山东滨州渤海活塞股份有限公司关于 变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点的议案》，公司独立董事亦发表 了同意意见，履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》和 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要 求。

本次变更部分募集资金投资项目实施主体和实施地点，符合公司战略规划安 排。项目总投资额、项目技术方案、项目效益分析等内容基本不变，符合募集资 金项目的生产经营及未来发展的需要，是公司根据实际情况进行的必要调整，有 利于募投项目的顺利实施，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情 况，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关规定， 符合公司全体股东的利益，有利于公司的长远发展。

保荐机构对渤海活塞变更部分募投项目实施主体和实施地点无异议。

（五）关于变更募投项目实施主体和实施地点提交股东大会审议的相关事宜 根据公司章程及相关规定，该议案将提交公司 2014 年年度股东大会审议批 准。

四、备查文件

1、《山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议》；

2、《山东滨州渤海活塞股份有限公司第五届监事会第九次会议决议》；

• 3、《独立董事对公司相关问题的独立意见》；

4、《中国银河证券股份有限公司关于山东滨州渤海活塞股份有限公司变更部 分募投项目实施主体和实施地点的核查意见》。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

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