Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2014

May 14, 2014

证券代码：600960 证券简称：渤海活塞 公告编号：2014-014

山东滨州渤海活塞股份有限公司

关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●山东滨州渤海活塞股份有限公司（以下简称“公司”）使用募集资金置换 已预先投入募投项目的自筹资金的金额，符合募集资金到账后 6 个月内进行置 换的规定。

● 公司第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了 《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

一、募集资金基本情况

经中国证监会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司非公开发行股票的 批复》（证监许可[2013]1669 号）核准，公司非公开发行人民币普通股（A 股） 不超过 130,281,690 股新股，实际发行人民币普通股（A 股）116,279,069 股，本 次发行募集资金总额人民币 999,999,993.40 元，扣除保荐费、承销费等发行费用 共计人民币 38,999,999.78 元，募集资金净额为人民币 960,999,993.62 元。以上募 集资金已全部到位，并由中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)于2014 年4 月23 日出具了中兴华验字(2014)第SD-3-002 号《验资报告》验证确认。公司对募集 资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

根据公司2012年第一次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股票

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预案的议案》及2013年第三次临时股东大会审议通过的《关于公司非公开发行股 票预案的议案》（修订稿）所披露的本次非公开发行股票募集资金的投资项目及 募集资金使用计划如下：

序号	项目名称	项目总投资额(万元)	拟使用募集资金投入(万元)
1	年产800 万只高档轿车用活塞建设项目	41,296	41,296
2	年产200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	33,169	30,689
3	年产40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目	28,015	28,015
合计		102,480	100,000

本次非公开发行募集资金将按以上项目排列顺序安排实施。若本次非公开 发行股票实际募集资金净额不足以完成上述项目投资，不足部分将由公司以自 有资金或通过其他融资方式解决。本次非公开发行募集资金到位之前，公司将 根据项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置 换。

三、自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，公司已以自筹资 金预先投入募集资金投资项目。自公司本次非公开发行股票预案公告后（2012 年8 月4 日）至2014 年4 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项 目的实际金额为23,192.43 万元，具体情况如下：

单位：万元人民币

序号	募投项目名称	已预先投入资金		其中：
			土建投资	设备投资
1	年产800 万只高档轿车用活塞建设项目	10,398.82	941.76	9,457.06
2	年产200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目	9,775.68	252	9,523.68
3	年产40万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目	3,017.93	311.63	2706.30
合 计		23,192.43	1,505.39	21,687.04

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中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2014 年4 月30 日预先 投入募集资金投资项目建设的自筹资金情况进行了审核，并于2014 年5 月5 日 出具了《山东滨州渤海活塞股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（ 中兴华核字 （2014）第 SD-3-017 号 ）。

根据中国证监会、上海证券交易所等有关规定，公司决定以募集资金 23,192.43 万元置换公司非公开发行预案公告后预先投入的自筹资金23,192.43 万元，其中，置换年产800 万只高档轿车用活塞建设项目预先投入资金 10,398.82 万元，置换年产200 万只大功率柴油机铝合金活塞建设项目预先投入 的资金9,775.68 万元，置换年产40 万只汽车用高强化锻钢结构活塞制造项目预 先投入的资金3,017.93 万元。本次置换不会改变募集资金用途，不会影响募集 资金投资计划的正常运行。

四、本次以募集资金置换预先已投入自筹资金的董事会审议程序以及是否 符合监管要求

2014 年5 月14 日，公司召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会 第六次会议分别审议通过了《关于以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的议案》，同意使用募集资金 23,192.43 万元置换已预先投入募投项 目的自筹资金。

公司独立董事、监事会对上述以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目 自筹资金的事项发表了明确同意意见。保荐机构对以募集资金置换预先已投入募 集资金投资项目的自筹资金的事项出具了核查意见。

五、专项意见说明

（一）会计师事务所意见

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为，公司管理层编制的《关于以募 集资金置换预先投入募投项目自筹资金的专项说明》与实际情况相符。

（二）保荐机构意见

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保荐机构中国银河证券股份有限公司认为，公司 本次以募集资金置换预先已 投入募集资金投资项目的自筹资金事项已经公司董事会审议通过，独立董事、 监事会均发表了同意意见，会计师事务所出具了审核报告，本次募集资金置换 履行了必要的审批程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交 易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定的要求；本次以 募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，未违反募集资金 投资项目的有关承诺，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变 募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

保荐机构中国银河证券股份有限公司同意公司实施上述事项。

（三）独立董事意见

1、公司本次以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金履行了 相应的审批程序，符合中国证监会《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》、上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法》 等法律、法规及规范性文件的要求以及公司《募集资金使用管理办法》的规定， 公司本次募集资金的置换程序合法、合规。

2、根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东滨州渤海活塞 股份有限公司募集资金专项鉴证报告》（中兴华核字（2014）第SD-3-017 号）， 截至2014 年4 月30 日，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际金 额为 23,192.43 万元人民币。

3、本次募集资金置换没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响 募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的 情况。同意公司以募集资金 23,192.43 万元置换已预先投入募投项目的自筹资 金。

（四）监事会意见

公司第五届监事会第六次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募 集资金投资项目自筹资金的议案》，监事会认为：公司本次以募集资金置换预先 投入募投项目的自筹资金，内容及程序符合相关法律、法规和规章制度的规定，

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有助于提高募集资金使用效率。募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施 计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投 向和损害股东利益的情况。公司预先以自筹资金投入募集资金投资项目的行为符 合公司发展利益，符合全体股东利益的需要，同意公司本次置换事宜。

六、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十四次会议决议；

• 2、公司第五届监事会第六次会议决议；

• 3、公司独立董事关于渤海活塞以募集资金置换已预先投入募投项目的自筹

• 资金的独立意见；

4、中兴华（特殊普通合伙）出具的中兴华核字（2014）第SD-3-017 号《山 东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报 告》；

• 5、中国银河证券股份有限公司出具的《中国银河证券股份有限公司关于山

• 东滨州渤海活塞股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的 核查意见》。

特此公告。

山东滨州渤海活塞股份有限公司董事会

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