Bohai Automative Systems Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Jan 24, 2017

关于山东滨州渤海活塞股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目专项说明的

专项鉴证报告

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关于山东滨州渤海活塞股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目专项说 明的专项鉴证报告 中兴华核字 (2017) 第030001号 山东滨州渤海活塞股份有限公司 $2017 - 01 - 11$ . 李江山 (CPA: 370200010015) 张洪超 (CPA: 110101560067)

报告文号: 中兴华核字 (2017) 第030001号

事务所名称:	中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)
事务所电话:	010-68364878
传真:	010-68348135
通讯地址:	北京市西城区阜外大街1号四川大厦东塔楼15层
电子邮件:	zxhcpa@vip.163.com
事务所网址:	http://www.zxhcpa.com.cn

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关于山东滨州渤海活寨股份有限公司 以自筹资金预先投入募投项目专项说明的

专项审核报告

中兴华核字 (2017) 第 030001 号

山东滨州渤海活塞股份有限公司全体股东:

我们接受委托, 对后附的山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称贵公司) 编制的截至 2016年12月31日的《山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金 预先投入募投项目的专项说明》进行专项审核。

一、管理层的责任

贵公司管理层的责任是提供真实、合法、完整的相关资料, 按照《上市公司 监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易 所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的要求,如实编制和对外披露《山 东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》,并保 证其内容真实、准确、完整, 不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。

二、注册会计师的责任

我们的责任是在实施审核工作的基础上对贵公司编制的《山东滨州渤海活塞 股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说明》发表审核意见。我们按 照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外 的鉴证业务》的规定执行了审核工作,该准则要求我们遵守中国注册会计师职业 道德守则, 计划和执行审核工作, 以对《山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹 资金预先投入募投项目的专项说明》是否不存在重大错报获取合理保证。

在执行审核工作的过程中,我们实施了了解、询问、检查、重新计算以及我 们认为必要的其他程序。我们相信,我们的审核工作为发表意见提供了合理的基

础。

四、审核结论

我们认为,贵公司管理层编制的《山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资 金预先投入募投项目的专项说明》符合有关规定, 在所有重大方面公允反映了截 至 2016年12月31日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际情况。

五、其他说明事项

本鉴证报告仅供贵公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自 筹资金使用,不得用作任何其他目的。

附件:《山东滨州渤海活塞股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项说 明》

山东滨州渤海活塞股份有限公司

以自筹资金预先投入募投项目的专项说明

根据《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定,现将 山东滨州渤海活塞股份有限公司(以下简称"公司")以自筹资金预先投入募投 项目的具体情况专项说明如下:

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东滨州渤海活塞股份有限公司向北 京海纳川汽车部件股份有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》 (证监许可[2016]2951 号)的核准,公司非公开发行人民币普通股(A 股)不超 过 202,690,562 股(简称 "本次发行"),实际发行人民币普通股(A 股) 188,891,316 股,本次发行募集资金总额人民币 1,692,466,191.36 元,扣除保 荐费、承销费等发行费用共计人民币 33,600,000.00 元,实际已收到主承销商中 信建投证券股份有限公司汇入的认缴款总额人民币 1,658,866,191.36 元,扣除 其他发行费用人民币 10,366,000.00 元(含税)后,募集资金净额为人民币 1,648,500,191.36 元。以上募集资金已全部到位,并由中兴华会计师事务所(特 殊普通合伙)于 2016 年 12 月 26 日出具了中兴华验字(2016)第 SD03-0017 号《验 资报告》验证确认。公司对募集资金采取了专户存储制度。

二、发行申请文件承诺募集资金投资项目情况

依据公司2016年6月16日第二次临时股东大会审议通过的《关于公司发行股 份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书(草案)及其摘要的议案》以及2016 年9月2日第六届董事会第十一次会议、2016年9月19日第三次临时股东大会审议 通过的《关于调整本次重大资产重组募集配套资金的股份发行价格的议案》,本 次非公开发行股票募集资金的投资项目及募集资金使用计划如下:

单位:万元

序号	项目名称	投资总额	本次配套资金投 资额
1	滨州发动机年产25万套汽车发动机缸体、缸盖、 曲轴建设项目	137,941.00	119,341.00
2	前瞻技术研究中心项目	11,030.00	11,030.00
3	支付本次交易现金对价	34,908.62	34,908.62
4	中介机构费用	3,967.00	3,967.00
	合计	187,846.62	169,246.62

本次发行募集资金到位之前,公司可根据项目投资时机对部分项目先行投 入,并在募集资金到位后予以置换。公司并可根据实际情况,在不改变投入项 目的前提下,对上述单个或多个投入项目的募集资金拟投入金额进行调整。实际 募集资金不足募集资金拟投资额的部分由公司自筹资金解决。

三、以自筹资金预先投入募投项目情况

为顺利推进募集资金投资项目,在此次募集资金到账前,公司已以自筹资 金预先投入募集资金投资项目。截至 2016 年 12 月 31 日,本公司以自筹资金预 先投入募集资金投资项目的实际金额为 303,151,293.82 元,具体情况如下:

单位:元

序号	募投项目名称	已预先投入资金	拟置换金额
1	滨州发动机年产 25 万套汽车发动机 缸体、缸盖、曲轴建设项目	303,151,293.82	303,151,293.82

四、募集资金置换情况

本公司董事会认为, 公司已经按照中国证监会《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资 金管理办法(2013年修订)》等文件的规定编制募集资金置换已投入募集资金 投资项目的自筹资金的专项说明,真实、准确、完整地反映了本公司截至2016 年12月31日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况。

02587308 编号: 1

企业信用信息公示系统网址:

中华人民共和国国家工商行政管理总局监制

E EE,	n pi a: 国 说 The First	葬職 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政 $\overline{\phantom{0}}$	h 准予执行注册会计师法定业务的 部门依法审批, 来	31 凭证。	東村 《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, $\sim$	FS) 应当向财政部门申请换发 127	項 田 涂改. 《会计师事务所执业证书》不得伪造、 $\infty$	出借、转让。 租	n ēi 应当向财政部门交回《会计 会计师事务所终止, $\overline{4}$ .	$\mathbf{Q}$ 师事务所执业证书》	Fat i X FB F	13 段	ia s 发证机关。公共市财政局 B	m æ t eta ŧ	ni $\Box$ $H^{\mathcal{A}}$ 年六 $\frac{0}{11}$ p	ŗs 0000005119 $-7$	gradi 西 中华人民共和国财政部制 計画	t THE REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY OF A REAL PROPERTY
			卣 事 学				数据通合伙 师事务所 中兴华	3		27020173 李尊农	座15 北京市西城区阜外大街1号四川大厦东	层	特殊普通合伙	11000167	2900 D	京财会许可 (2013) 0066号	Œ $2013 - 10 - 25$
			会 计师				称: 名			主任会计师:	办公场所:		组织形式:	会计师事务所编号:	注册资本(出资额):	批准设立文号:	批准设立日期:

16 小儿 姓 名 Full 李江山 $n a m e$ 性
Sex 别 男 出生 日期 Da te of birth 1967年2月5日 作单位 Working unit 山东汇德会计师事务所有限公司 身份证号码 110108670205601 Identity card No.

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发证日期:
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文王
Full name
性	联盟	别
Sex
出生日期
Date of birth
工作单位
Working unit
身份证号码
Identity card No.

张洪超

男

$1984 - 12 - 16$

致同会计师事务所(特殊普通 合伙)山东分所

371302198412164037

发证日期:
Date of Issuance #x准注册协会:
Authorized Institute of CPAs 山东省注册会计师协会 证书编号:
No.of Certificate 110101560067 $2013^{\frac{4}{N}}$ $0\frac{1}{N}$ $30_d^H$