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Share Issue/Capital Change • Feb 15, 2024

증권발행실적보고서 2.8 (주)BNK금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 02월 15일
회 사 명 :	주식회사 BNK금융지주
대 표 이 사 :	빈 대 인
본 점 소 재 지 :	부산광역시 남구 문현금융로 30(문현동)
	(전 화) 051-620-3000
	(홈페이지) http://www.bnkfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획부장 (성 명) 권 순 호
	(전 화) 051-620-3025

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 200,000,000,000 총 발행금액 :

11(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채200,000,000,000-

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AA-한국신용평가AA-NICE신용평가AA-

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 11(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 02월 15일2024년 02월 15일2024년 02월 15일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

한양증권(주)8,000,00080,000,000,00040.00-교보증권(주)6,000,00060,000,000,00030.00-(주)BNK투자증권3,000,00030,000,000,00015.00-DB금융투자(주)3,000,00030,000,000,00015.00-20,000,000200,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

한양증권(주)8,000,00040.00--------교보증권(주)6,000,00030.00--------(주)BNK투자증권3,000,00015.00--------DB금융투자(주)3,000,00015.00--------기관투자자--1520,000,000200,000,000,000100.001520,000,000200,000,000,000100.0020,000,0001520,000,000200,000,000,0001520,000,000200,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

가. 증권 교부일본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하며, 등록필증의 교부등이 존재하지 아니함.나. 증권 상장예정일 : 2024년 02월 16일

Ⅳ. 공시 이행상황

가. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-

나. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-

다. 증권신고서 및 투자설명서의 제출일

[증권신고서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 01일	증권신고서(채무증권)	최초 제출
2024년 02월 07일	[기재정정]증권신고서(채무증권)	기재정정
2024년 02월 07일	[발행조건확정]증권신고서(채무증권)	발행조건확정

[투자설명서 제출 및 정정 연혁]

제출일자	문서명	비고
2024년 02월 15일	투자설명서	최초 제출

라. 증권신고서 공시전자문서 : 금융위(금감원)홈페이지 → https://dart.fss.or.kr

마. 투자설명서 공시전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → https://dart.fss.or.kr서면문서 : (주)BNK금융지주 - 부산시 남구 문현금융로 30 한양증권(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 6길 7 교보증권(주) - 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 (주)BNK투자증권 - 부산광역시 부산진구 새싹로 1 DB금융투자(주) - 서울특별시 영등포구 국제금융로 8길 32

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 11(단위 : 원) 회차 :200,000,000,000200,000,000,000-200,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--40,000,000,000160,000,000,000--200,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역

가. 자금조달금액

[회차 : 11 ]	(단위 : 원)

구 분	금 액
모집 또는 매출총액(1)	200,000,000,000
발 행 제 비 용(2)	579,520,000
순 수 입 금 [ (1)-(2) ]	199,420,480,000

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

나. 발행제비용의 내역

[회차 : 11]	(단위 : 원)

구 분	금 액	계산근거
발행분담금	140,000,000	발행금액2,000억 × 0.07%
인수수수료	400,000,000	발행금액2,000억 × 0.20%
대표주관수수료	20,000,000	발행금액2,000억 × 0.01%
신용평가수수료	-	한국기업평가, NICE신용평가, 한국신용평가(부가세 포함)
법률자문수수료	9,900,000	정액
사채관리수수료	7,000,000	정액
상장수수료	1,600,000	2,000억원 이상~5,000억원 미만
연부과금	500,000	1년당 100,000원 (최대 50만원)
등록수수료	500,000	발행금액 × 0.001% (최대 50만원)
표준코드수수료	20,000	건당 2만원
합 계	579,520,000	-

주) 상기 발행제비용은 회사 자체 자금으로 조달할 예정입니다.

2. 자금의 사용목적

회차 :	11	(기준일 :	2024년 02월 01일	)	(단위 : 원)

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계	비고
-	-	40,000,000,000	160,000,000,000	-	-	200,000,000,000	-

3. 자금의 세부 사용목적

본 조건부 자본증권의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤 III 기준에 부합하는 당사의 BIS자기자본비율의 향상과 자본적정성 제고를 위한 선제적 대응에 있습니다. 당사는 모집된 자금 2,000억원을 지주사 자체 운영자금(판매관리비, 사채 이자 등) 및 채무상환자금으로 사용할 계획입니다.[채무상환자금의 세부 사용 내역]

	(단위 : 원, %)

사채명	구분	발행일	만기일	연이자율	발행금액
BNK금융지주 제5회 상각형 조건부자본증권	공모	2019.02.20	-	3.740	100,000,000,000
BNK금융지주 제36-1회 무기명식 이권부 무보증사채	공모	2022.03.24	2024.03.24	2.770	60,000,000,000

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

[운영자금의 세부 사용 내역]

	(단위 : 원)

사용목적	용도	금액	비고
운영자금	지주사 판매관리비, 사채이자 등	40,000,000,000	-

주) 금번 사채 발행으로 조달되는 자금을 실제 자금 사용일까지 은행 예금 등 안정성이 높은 금융상품을 통해 운용할 예정입니다.

본 사채의 발행사유 (1) 발행사유 : 본 사채의 발행목적은 2013년 12월부터 국내에 적용된 바젤III 기준, 동사의 BIS자기자본비율의 향상을 통한 자본적정성 제고 및 채무상환자금 및 지주사 자체 운영자금 확보에 있습니다.(2) 본 사채 발행시 BIS비율 변동사항 예측

[ 2023년 3분기말 이후 동사 자본변동 예측현황 ]- 본 사채 발행금액 2,000억원 효과는 다음과 같이 예측됩니다.

구분	발행전 (A)	발행후 (B)	증감(B - A) = (C)
BIS총자기자본	105,467	107,467	+2,000
기본자본	99,866	101,866	+2,000
보통주자본	89,997	89,997	-
위험가중자산	779,072	779,072	-
BIS총자본비율	13.54	13.79	+0.25%p
기본자본비율	12.82	13.07	+0.25%p
보통주자본비율	11.55	11.55	-

주1) 2023년 3분기말 기준으로 위험가중자산의 증감이나 당기순이익 변동은 감안하지 않고, 비교의 편의를 위하여 본건 발행분(2,000억원)만 반영하여 산출한 결과이오니, 투자자들은 이 점에 유념하여 주시기 바랍니다주2) 인수단에 당사의 계열 증권사(BNK투자증권)가 포함되어 있어 미매각 발생 시, 해당 증권사가 인수하는 금액에 대해서는 기본자본으로 인정 되지 않습니다. 따라서 발행효과에 변동이 있을 수 있습니다. (BNK투자증권의 인수 금액 전액 미매각 발생 시 BIS총자본비율과 기본자본비율은 각각 기존 0.25%p 상승에서 0.22%p 상승으로 변경되며 사채 발행의 자본비율 상승 효과가 감소될 것으로 보입니다.)주3) 자기자본 비율과 위험가중자산 수치는 당사의 2023년 3분기보고서(2023.11.14)를 기준으로 산출 하였습니다.(출처 : 당사 제시자료)