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Share Issue/Capital Change • Jul 25, 2024

증권발행실적보고서 2.9 (주)BNK금융지주 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 07월 25일
회 사 명 :	주식회사 BNK금융지주
대 표 이 사 :	빈 대 인
본 점 소 재 지 :	부산광역시 남구 문현금융로 30
	(전 화) 051-620-3000
	(홈페이지) http://www.bnkfg.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재무기획부장 (성 명) 권순호
	(전 화) 051-620-3025

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 유가증권대기업금융업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 100,000,000,000 총 발행금액 :

45(단위 : 원) 회차 :무보증일반사채100,000,000,0002027년 07월 25일

구분	사채의 종류	회차별 발행총액	상환기일

한국기업평가AAA한국신용평가AAANICE신용평가AAA

신용평가기관	신용평가등급

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 45(단위 : 원, 주) 회차 :2024년 07월 25일2024년 07월 25일2024년 07월 25일-

청약개시일	청약종료일	납입기일	비고

교보증권(주)4,000,00040,000,000,00040.0-하이투자증권(주)3,000,00030,000,000,00030.0-(주)BNK투자증권3,000,00030,000,000,00030.0-10,000,000100,000,000,000100.0-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

교보증권(주)4,000,00040.014,000,00040,000,000,00040.014,000,00040,000,000,00040.0하이투자증권(주)3,000,00030.013,000,00030,000,000,00030.013,000,00030,000,000,00030.0(주)BNK투자증권3,000,00030.013,000,00030,000,000,00030.013,000,00030,000,000,00030.010,000,000310,000,000100,000,000,000310,000,000100,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

Ⅲ. 증권교부일 등

1. 증권상장신청일 : 2024년 07월 25일 (상장예정일 2024년 07월 26일)

2. 증권교부일 : 본 사채는 '주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률'에 의거 사채를 한국예탁결제원의 전자등록계좌부에 전자등록하므로, 실물채권을 발행하지 아니하고 등록필증의 교부 등이 존재하지 않으며, "주식·사채 등의 전자등록에 관한 법률"제 39조에 의거 전자등록주식 등의 소유자가 권리행사를 위하여 계좌관리기관을 통해 신청하는 경우 전자등록기관인 한국예탁결제원에서 "소유자증명서"를 발행하여야 함.

Ⅳ. 공시 이행상황

1. 청약공고

구 분	신 문	일 자
청 약 공 고	-	-
-	-

2. 배정공고

구 분	신 문	일 자
배 정 공 고	-	-
-	-

3. 증권신고서(일괄신고 추가서류 포함) 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr

4. 투자설명서 공시

전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr
서면문서 : (주)BNK금융지주 → 부산광역시 남구 문현금융로 30 교보증권(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 97 하이투자증권(주) → 부산광역시 동래구 온천장로 121 (주)BNK투자증권 → 부산광역시 부산진구 새싹로 1

Ⅴ. 조달된 자금의 사용내역 45(단위 : 원) 회차 :100,000,000,000100,000,000,000-100,000,000,000-

| 신고서상 발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비 고 |
| --- | --- | --- |
| 모집금액 | 매출금액 | 발행총액 |
| --- | --- | --- |

--10,000,000,00090,000,000,000--100,000,000,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

[ 채무상환자금의 세부 사용 내역 ]

- 채무상환자금 : 90,000,000,000원

	(단위: 억원, %)

채권명	발행금액	발행금리	발행일	만기일	발행방법
BNK금융지주27	900	1.598	2019-07-26	2024-07-26	공모

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 수시입출금식예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.

[ 운영자금의 세부 사용 내역 ]

- 운영자금 : 10,000,000,000원

	(단위: 억원)

사용목적	용도	금액	비고
운영자금	지주사 판매관리비, 사채이자 등	100	-

주) 금번 사채 발행일로부터 실제 자금 사용일까지 수시입출금식예금 등을 통해 단기 운용할 예정입니다.