BLUETOP CO.,LTD. — Share Issue/Capital Change 2020

Apr 8, 2020

주요사항보고서(유상증자결정) 2.2 (주)티케이씨 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2020 년 04 월 08 일
&cr
회 사 명 :	주식회사티케이씨
대 표 이 사 :	김상봉
본 점 소 재 지 :	인천 남동구 남동서로 269번길 4
	(전 화) 032)721-9111
	(홈페이지)http://e-tkc.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 부장	(성 명) 김경숙
	(전 화) 032)721-9111

유상증자 결정

250,000-5002,600,000----1,000,000,000--제3자배정증자

1. 신주의 종류와 수	보통주식 (주)
기타주식 (주)
2. 1주당 액면가액 (원)
3. 증자전 &cr 발행주식총수 (주)	보통주식 (주)
기타주식 (주)
4. 자금조달의 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권&cr취득자금 (원)
기타자금 (원)
5. 증자방식

※ 기타주식에 관한 사항

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정관의 근거
주식의 내용
기타

◆click◆ 『상환권 및 전환권이 부여된 경우』 삽입 11306#*부여된경우.dsl

◆click◆ 『증자방식별 세부내역』 삽입 11306#*증자의경우.dsl 04_제3자배정증자의경우 4,000-8.8%(할인율)정관 제9조2020.04.162020.01.01-2020.05.06아니오아니오아니오---아니오2020.04.08--불참아니오자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제11조 제2항에 따른 코넥스시장 상장기업 특례미해당

6. 신주 발행가액	보통주식 (원)
기타주식 (원)
7. 기준주가에 대한 할인율 또는 할증율 (%)
8. 제3자배정에 대한 정관의 근거
9. 납입일
10. 신주의 배당기산일
11. 신주권교부예정일
12. 신주의 상장 예정일
13. 현물출자로 인한 우회상장 해당여부
- 현물출자가 있는지 여부
- 현물출자 재산 중 주권비상장법인주식이 &cr 있는지 여부
- 납입예정 주식의&cr 현물출자 가액	현물출자가액(원)
당사 최근사업연도 &cr자산총액 대비(%)
- 납입예정 주식수
14. 우회상장 요건 충족여부
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사&cr 참석여부	참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr19. 기타 투자판단에 참고할 사항 &cr1) 제3자배정증자 개요&cr당사는 채무상환을 위해 당사의 신주를 발행 및 배정할 것을 결의하였습니다.&cr&cr2) 자금조달의 사용목적&cr 본 유상증자를 통하여 조달된 자금은 재무구조 개선을 위한 제1회 전화사채 채무상환자금(30억중 10억)으로 사용 할 예정입니다. &cr&cr3) 금번 유상증자로 발행되는 신주는 한국예탁결제원에 1년간 의무보유될 예정입니다.&cr&cr4) 발행가액 산정근거&cr"증권의 발행 및 공시에 관한 규정" 제5-18조 2항에 의거하여, 이사회결의일 전일을 기산일로 하여 과거 1개월간의 가중산술평균주가, 1주일간의 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가격과 최근일 가중산술평균주가 중 낮은 가격을 기준주가로 하여 할인율 8.8%를 적용하여 신주발행가액을 산정하였습니다.(단,호가단위 미만은 절상)

1개월간 가중산술평균주가(A)	6,387
1주일간 가중산출평균주가(B)	4,802
최근일 가중산출평균주가(C)	4,386
(A),(B),(C) 산술평균(D)	5,192
기준주가 (C)와 (D)중 낮은 가액(E)	4,385.6
할인율(F)	8.8%
할인율(호가단위 미만 절상)	4,000

*주가자료 : 한국거래소&cr&cr5) 본 유상증자와 관련된 일정은 관계기관과의 협의에 따라 변경 될 수있으며, 이 외 기타 신주발행에 관한 부수적인 사항은 대표이사에게 위임합니다.

【제3자배정 근거, 목적 등】

제9조(주식의 발행 및 배정) ① 회사의 주주는 신주발행에 있어서 그가 소유한 주식 수에 비례하여 신주의 배정을 받을 권리를 가진다.

② 제1항의 규정에 불구하고 다음 각 호의 경우에는 주주외의 자에게 이사회 결의로 신주를 배정할 수 있다.

1. 발행주식 총수의 100분의 50을 초과하지 않는 범위 내에서 자본시장과 금융투자업에 관한 법률 제165조의 6에 따라 이사회의 결의로 일반공모 증자 방식으로 신주를 발행하는 경우

2. 주권을 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장하기 위하여 신주를 모집하거나 인수인에게 인수하게 하는 경우

3. 발행하는 주식총수의 100분의 20 범위 내에서 우리사주 조합원에게 주식을 우선 배정하는 경우

4. 상법 제542조의 3 또는 벤처기업육성에 관한 특별조치법 제16조의3의 규정에 따른 주식매수선택권의 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

5. 근로자 복지기본법 제39조의 규정에 의하여 우리사주매수선택권 행사로 인하여 신주를 발행하는 경우

6. 발행주식 총수의 100분의 20을 초과하지 않는 범위 내에서 경영상 필요로 외국인투자촉진법에 의한 외국인투자를 위하여 신주를 발행하는 경우

7. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 긴급한 자금조달을 위하여 국내외 금융기관 또는 기관투자자에게 신주를 발행하는 경우

8. 발행주식 총수의 100분의 30을 초과하지 않는 범위 내에서 사업상 중요한 기술도입, 연구개발, 생산·판매·자본제휴를 위하여 그 상대방에게 신주를 발행하는 경우

③ 제2항 각 호 중 어느 하나의 규정에 의해 신주를 발행할 경우 발행할 주식의 종류와 수 및 발행가격 등은 이사회의 결의로 정한다.

④ 주주가 신주인수권을 포기 또는 상실하거나 신주배정에서 단주가 발생하는 경우에 그 처리방법은 이사회의 결의로 정한다.

재무구조 개선

제3자배정 근거가 되는 정관규정	제3자배정 증자의 목적

【제3자배정 대상자별 선정경위, 거래내역, 배정내역 등】KB증권-재무구조 개선을 위한 회사의 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함-200,0001년간 의무보유김상봉최대주주재무구조 개선을 위한 회사의 경영상 목적달성을 위해 이사회에서 선정함-50,0001년간 의무보유

제3자배정 대상자	회사 또는&cr최대주주와의 관계	선정경위	증자결정 전후 6월이내 거래내역 및 계획	배정주식수 (주)	비 고

※ 제3자배정 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우로서 당해 유상증자로 발행회사 최대주주가 동 법인 또는 단체로 변경되는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr◆복수click가능◆『제3자배정 대상 법인 또는 단체가 최대주주로 되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정변경되는경우.dsl

◆click◆ 『제3자배정으로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11306#*제3자배정5회이상정정되는경우.dsl