BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 13, 2021

证券代码：300058 证券简称：蓝色光标 公告编号：2021- 056

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

关于全资子公司引进战略投资者完成交割的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次交易事项概述

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”） 于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司全 资子公司筹划引进战略投资者的议案》，并于 2021 年 4 月 27 日召开第五届董事 会第十三次会议，审议通过了《关于公司全资子公司筹划引进战略投资者进展的 议案》。2021 年 5 月 2 日，公司全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以 下简称“蓝标国际”）与 CVC Capital Partners Asia V Limited（以下简称“CVC”） 及 CDP INVESTISSEMENTS INC（以下简称“CDPQ”）签署了《股份购买协议》 （以上为经双方确认的本次交易的签约法律主体）。具体内容详见公司在巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登的《关于全资子公司筹划引进战略投资者 进展的公告》（公告编号：2021-030）、《关于全资子公司筹划引进战略投资者的 进展公告》（公告编号：2021-031）。

二、本次交易事项进展情况

近日，蓝标国际全资子公司 Blue Valor Limited (中文简称“蓝色维勒”)与 CVC 及 CDPQ 关于蓝标国际下属四家全资子公司 Vision 7 International Inc.，We Are Very Social Limited（含 Metta Communications Limited），Fuse Project, LLC （以下统称“标的公司”）的股权转让已完成交割，股权转让现金对价为 2.0566 亿美元，交割同时蓝色维勒获得标的公司股权资本退还款 0.18 亿美元，并取得 Bentley Investment Company Limited（交易过程中的买家公司，以下简称“Bentley”， 后续将更名，名称待定）发行的 34.51%普通股。上述标的公司不再纳入公司合

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并报表范围。

CVC 和 CDPQ 出资成立的合资投资公司将持有 Bentley 60.32%的股权，蓝 色维勒持有 Bentley 34.51%的股权，Bentley 管理层持有 Bentley 5.17%的股权。 三、对公司的影响

1、通过本次交易公司收到约 2.0566 亿美元处置股权款及可以收到 0.18 亿美 元股权资本退还款，按 2021 年 8 月 31 日汇率计算，折合人民币共计 14.47 亿元；

2、 截至 2021 年 6 月 30 日，蓝标国际下属四家全资子公司合计商誉净额为 人民币 1,800,190,493.47 元，标的公司的商誉将从公司完全剥离，后续公司将对 标的公司采用权益法进行核算，公司剩余商誉净额占公司净资产的比例将降到 33%以下；

3、本次交易将增加当期非经常性损失约 2,200 万美元，上述会计处理最终 以审计结论为准。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2021 年 9 月 13 日

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