BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Apr 19, 2021

证券代码： 300058 证券简称：蓝色光标 公告编号： 2021-013

北京蓝色光标数据科技股份有限公司 关于全资子公司筹划引进战略投资者的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、交易概述

1 、北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“公司”或“蓝色光标”） 之全资子公司蓝色光标国际传播集团有限公司（以下简称“蓝标国际”）下属四 家全资子公司 Vision 7 International Inc. ， We Are Very Social Limited （含 Metta Communications Limited ）， Fuse Project, LLC （以下分别简称“ V7 、 WAS （含 Metta ）以及 Fuse ”）（以下统称“标的公司”）拟筹划引进战略投资者，加速发 展以技术与数据为驱动力的国际营销业务。蓝标国际正在与欧洲某基金和北美某 基金就 V7 、 WAS （含 Metta ）以及 Fuse 引进战略投资者一事进行深入沟通， 对方拟合资收购上述标的公司约 60% 的股权。上述标的公司总估值约为 3.5 亿 美元，蓝标国际将在交易完成后仍然持有标的公司约 40% 的股权。交易完成后， 上述标的公司将不再纳入公司合并报表范围，相关商誉约 17.84 亿人民币亦将同 时出表。

2 、公司于 2021 年 4 月 19 日召开第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于公司全资子公司筹划引进战略投资者的议案》，并由董事会授权公司董事 兼国际业务总裁郑泓女士、蓝标国际业务 CFO 沈鹤先生在有关法律、法规和《公 司章程》允许的范围内全权办理本次交易谈判有关的全部事宜，包括但不限于本 次交易协议及相关文件的商讨。

本次交易将不会构成关联交易，不涉及《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组的行为。本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东 大会审议。目前上述事项尚处于筹划阶段，公司将根据后续实际进展情况，履行

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相应内部决策程序以及信息披露义务。此外，本次交易尚需境外反垄断审查及其 他直接投资审批通过。

二、本次交易对公司的目的和影响

通过本次交易，蓝标国际将获得可观的发展资金，帮助其在业务国际化和营 销智能化的战略下继续高速增长。在目前亟待复苏的市场环境中，选择与享有国 际声誉，拥有广泛资源影响力的投资机构合作，可以有效降低风险，获得资金， 客户关系，人才以及并购机会等各方面的支持。截至 2020 年 12 月 31 日，上述 标的公司合计商誉净额为人民币 1,784,402,161.72 元（以上数据未经审计），若 此交易顺利完成，标的公司的商誉将从公司完全剥离，后续公司将对标的公司采 用权益法进行核算 , 公司剩余商誉净额占公司净资产的比例将降到 35% 以下。

三、风险提示

上述交易尚在深入沟通中，尚未完成交割，若未能按时完成交割，则本次交 易存在无法完成的风险，公司将根据事项的进展情况和相关法律法规及公司章程 的规定，及时履行相关审批程序和信息披露义务，敬请广大投资者关注公司公告， 注意投资风险。

四、备查文件

1 、第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会

2021 年 4 月 19 日

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