BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd. — Annual Report 2021

Apr 27, 2022

北京蓝色光标数据科技股份有限公司

2021 年度财务决算报告

北京蓝色光标数据科技股份有限公司（以下简称“蓝色光标”或“公司”）2021 年12 月 31 日资产负债表、2021 年度利润表、2021 年度现金流量表、2021 年度所有者权益变动表及相 关报表附注已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留意见的审计 报告，现将决算情况报告如下：

一、 公司基本情况

1 、公司概况

1、公司概况
股票简称	蓝色光标	股票代码	300058
公司的中文名称	北京蓝色光标数据科技股份有限公司
公司的中文简称	蓝色光标
公司的外文名称（如有）	BlueFocus Intelligent Communications Group Co., Ltd.
公司的外文名称缩写（如有）	BlueFocus
公司的法定代表人	潘安民
注册地址	北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5-01
注册地址的邮政编码	100015
	公司上市时注册地址为北京市朝阳区酒仙桥路甲10号3号楼20层20A；2013年11月5
公司注册地址历史变更情况
	日变更为北京市朝阳区酒仙桥北路9号（厂区）10幢二层A5-01。
办公地址	北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C
办公地址的邮政编码	100015
公司国际互联网网址	www.bluefocusgroup.com
电子信箱	bfg@bluefocus.com

2、联系人及联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	秦峰	张媛
联系地址	北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C	北京市朝阳区酒仙桥北路9号恒通国际创新园C9-C
电话	010-56478871	01056478871
传真	010-56478000	010-56478000
电子信箱	bfg@bluefocus.com	bfg@bluefocus.com

3、财务报告的批准报出者和财务报告批准报出日

本公司财务报告由天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对我公司2021 年12 月31 日 的资产负债表及合并资产负债表，2021 年度的利润表及合并利润表、股东权益变动表及合并 股东权益变动表和现金流量表及合并现金流量表以及财务报表附注进行了审计，出具了“天职 业字[2022]10220 号”标准无保留意见的审计报告。

现公司根据此次审计结果编制了2021 年度财务决算报告。

二、主要会计数据和财务指标

	2021年	2020年	本年比上年增减	2019年
营业收入（元）	40,077,913,634.60	40,526,890,931.49	-1.11%	28,105,717,717.39
归属于上市公司股东的净利润
	521,809,348.14	724,236,781.43	-27.95%	710,446,746.52
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
	655,498,591.45	588,700,627.61	11.35%	453,578,614.87
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
	750,338,932.12	1,310,481,379.12	-42.74%	699,357,894.42
（元）
基本每股收益（元/股）	0.21	0.29	-27.59%	0.30
稀释每股收益（元/股）	0.21	0.29	-27.59%	0.30
加权平均净资产收益率	5.68%	8.15%	-2.47%	9.22%
	2021年末	2020年末	本年末比上年末增减	2019年末
资产总额（元）	17,933,906,009.47	21,518,969,469.61	-16.66%	19,051,336,299.42
归属于上市公司股东的净资产
	9,402,913,497.69	8,978,414,876.81	4.73%	8,694,012,052.71
（元）

（一）公司整体发展概述及业务回顾

蓝色光标是一家在大数据和社交网络时代为企业智慧经营全面赋能的营销科技公司。蓝色 光标及其旗下子公司的业务板块包括：全案推广服务(数字营销、公共关系、活动管理等)、全 案广告代理（数字广告投放、中国企业出海广告投放以及智能电视广告OTT业务代理等）以及 元宇宙相关业务（虚拟人、虚拟物品以及虚拟空间），服务内容涵盖营销传播整个产业链，以 及基于营销科技的智慧经营服务，服务地域基本覆盖全球主要市场。

全案推广服务：秉承“创意服务+产品技术”的理念，为游戏、汽车、互联网及应用、电 子商务、高科技产品、消费品、房地产以及金融等八大行业品牌，提供消费者洞察、内容创意、 活动管理、CRM服务、自媒体智能投放、场景营销等全渠道应用，以及企业销售促进解决方案 等全价值链服务体系。旗下拥有蓝标数字、SNK、今久等子品牌。

全案广告代理：基于强大的技术、大数据及服务能力，为客户提供全方位数字广告投放及 有效提升客户的获客能力，拥有Data+，DSP，DMP，UGdesk，鲁班等多个产品。核心业务包括： 技术驱动的短视频创作与投放、程序化媒体购买、服务驱动的头部媒体购买、基于Facebook、 Google、TikTok for Business、 LinkedIn、Twitter等平台的一站式出海营销，互联网电视 广告营销代理，以及面向大客户的移动营销全案。旗下包括多盟、亿动、蓝瀚互动、博杰、精 准等子品牌。

元宇宙相关业务：2021年公司在元宇宙领域以虚拟人业务为切入点，通过自建、投资并购 以及合作的形式，逐步完成能力构建与商业模型建立。2022年公司希望自己的蓝色宇宙业务能 够帮助企业客户探索全新“流量密码”，重构既有“人-货-场”链接，为客户开辟营销第二战 场。提供虚拟人、虚拟物、虚拟场景三端服务。

公司长期致力于为企业和组织提供品牌管理与营销服务，始终聚焦于营销传播服务行业。 近年来，公司顺应市场及传播发展趋势，利用大数据及优质算法等方式实现营销传播服务科技 化，挖掘其价值，从而帮助客户完成基于大数据及社交网络的顾客经营，从经营产品向经营顾 客所转变，实现从“营”到“营+销”的战略升级。公司已投入使用并持续更新的智能营销业 务促进公司在互联网、移动互联网、社会化媒体等数字化媒体以及元宇宙产业中，实现通过数 据与技术产品进行传播投放服务的同时，利用科技手段对现实世界的虚拟化、数字化过程进行 链接与创造，从而实现在现实世界映射交互的虚拟世界中的营销场景。

蓝色光标于两年前推出的“鲁班跨境通”，是一款一站式跨境社交智能引流系统，拥有20 余家海外媒体资源，致力于服务国内中小跨境出海企业。2021年下半年，“鲁班跨境通”新增 客户数持续增长，新客数量突破了原有客户数量近三倍。截止到2021年底，鲁班跨境通营收超 5亿人民币，同比去年增长近200%，延续了上半年飞速增长的趋势。目前，“鲁班跨境通”已 助力超20000家中小企业实现从0到1的业务增长，不断致力于为中国企业出海保驾护航。

报告期内，随着全球疫情的逐步缓解以及Web3.0时代的全面到来，公司收入稳中向好。相 较去年同期，公司在游戏、电子商务等行业客户收入保持稳定的同时，汽车、消费品、高科技 等行业客户收入实现突破，2021年公司实现营业收入400.78亿元，归属于上市公司股东的扣除 非经常性损益的净利润6.55亿元，实现经营活动产生的现金流量净额7.50亿元。

（二）公司所处行业地位

依托国家行业发展政策指导，公司持续发展壮大，据全球权威公关行业咨询机构Provoke （原The Holmes Report）发布2021 全球公关公司TOP10 排行榜，凭借旗下境内外的公关业

务，蓝色光标在全球公关公司排名榜中再进一位，位列第8 名，连续6 年位列全球公关公司 TOP10 榜单，亦是唯一一家进入前十的中国企业。

同时，2022 年3 月，全球权威广告营销行业咨询机构WARC 发布了2022 年度实效百强榜 （Effective 100）,蓝色光标入选“全球最佳控股公司”TOP10，位列第8 名，较去年再进一 位。蓝色光标已连续7 年跻身WARC“全球最佳控股公司”TOP10 榜单，是唯一进入全球前10 的中国营销公司。

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公司需遵守《深圳证券交易所创业板行业信息披露指引第 8 号——上市公司从事互联网营销及 数据服务相关业务》的披露要求：

（1）互联网营销收入整体情况

单位:元

	2021年	2021年	2020年	2020年	同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
互联网营销收入合计	40,077,913,634.60	100.00%	40,526,890,931.49	100.00%	-1.11%

（2）广告主所处的主要行业领域

单位:元

	2021年	2021年	2020年	2020年
行业领域					同比增减
	收入金额	占营业收入比重	收入金额	占营业收入比重
游戏	17,334,151,534.45	43.25%	18,274,072,490.17	45.09%	-5.14%
电商	7,355,464,644.49	18.35%	7,358,780,179.97	18.16%	-0.05%
互联网及应用	6,982,073,120.06	17.42%	6,493,405,911.88	16.02%	7.53%

（3）直接类客户和代理类客户情况

单位:元

		2021年	2021年		2020年	2020年
客户类型			客户留存率（如适			客户留存率（如适
	客户数量	收入金额		客户数量	收入金额
			用）			用）
直接类客户	5,361	37,050,630,802.99	61.08%	4,702	37,361,338,333.47	55.96%
代理类客户	957	3,027,282,831.61	55.34%	851	3,165,552,598.02	51.31%

三、非经常性损益的项目及金额

单位：元

项目	2021年金额	2020年金额	2019年金额	说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的	-209,633,951.61
		35,694,780.75	-37,464,485.41
冲销部分）
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密	7,013,337.52
切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或		3,678,171.05	6,308,012.94
定量持续享受的政府补助除外）
债务重组损益	-5,633,957.83
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务	98,226,414.94
外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的
		158,003,897.70	357,701,899.89
公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-213,937.85	37,442,030.21	-1,072,763.07
其他符合非经常性损益定义的损益项目	-27,978,017.69	-87,778,845.74
减：所得税影响额	-1,665,690.75	11,803,611.52	69,335,828.00
少数股东权益影响额（税后）	-2,865,178.46	-299,731.37	-731,295.30
合计	-133,689,243.31	135,536,153.82	256,868,131.65	--

四、报告期内主要营业情况

1 、营业收入构成

营业收入整体情况

单位：元

	2021年	2021年	2020年	2020年	同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重
营业收入合计	40,077,913,634.60	100%	40,526,890,931.49	100%	-1.11%

分产品
全案推广服务	6,155,110,424.01	15.36%	7,660,515,490.51	18.90%	-19.65%
全案广告代理	3,313,601,372.31	8.27%	5,596,649,299.06	13.81%	-40.79%
出海广告投放	28,393,195,308.27	70.84%	24,413,588,343.39	60.24%	16.30%
海外公司业务	2,216,006,530.01	5.53%	2,856,137,798.53	7.05%	-22.41%

2 、占公司营业收入或营业利润 10% 以上的行业、产品或地区情况

单位：元

				营业收入比上年	营业成本比上年	毛利率比上年同
	营业收入	营业成本	毛利率
				同期增减	同期增减	期增减
分产品
全案推广服务	6,155,110,424.01	5,095,325,253.95	17.22%	-19.65%	-22.99%	3.58%
全案广告代理	3,313,601,372.31	2,786,532,227.79	15.91%	-40.79%	-43.69%	4.32%
出海广告投放	28,393,195,308.27	27,899,598,292.94	1.74%	16.30%	15.93%	0.31%
海外公司业务	2,216,006,530.01	1,756,239,297.99	20.75%	-22.41%	-23.40%	1.02%

3 、营业成本构成

产品分类

单位：元

		2021年	2021年	2020年	2020年
产品分类	项目					同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重
全案推广服务	营业成本	5,095,325,253.95	13.57%	6,616,131,435.86	17.45%	-22.99%
全案广告代理	营业成本	2,786,532,227.79	7.42%	4,948,458,940.33	13.05%	-43.69%
出海广告投放	营业成本	27,899,598,292.94	74.32%	24,065,162,647.35	63.46%	15.93%
海外公司业务	营业成本	1,756,239,297.99	4.69%	2,292,659,389.14	6.04%	-23.40%

4 、主要销售客户和主要供应商情况

公司主要销售客户情况

公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元）	7,731,228,739.91
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例	19.29%
前五名客户销售额中关联方销售额占年度销售总额比例	0.00%

公司前 5 大客户资料

序号	客户名称	销售额（元）	占年度销售总额比例
1	客户一	2,267,371,768.85	5.66%
2	客户二	1,476,545,608.82	3.68%
3	客户三	1,376,341,067.81	3.43%
4	客户四	1,334,606,101.19	3.34%
5	客户五	1,276,364,193.24	3.18%
合计	--	7,731,228,739.91	19.29%

主要客户其他情况说明 □ 适用 √ 不适用 公司主要供应商情况

前五名供应商合计采购金额（元）	30,091,489,499.68
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例	80.16%
前五名供应商采购额中关联方采购额占年度采购总额比例	0.00%

公司前 5 名供应商资料

序号	供应商名称	采购额（元）	占年度采购总额比例
1	供应商一	13,088,329,981.38	34.87%
2	供应商二	12,700,867,638.18	33.83%
3	供应商三	3,239,898,069.38	8.63%
4	供应商四	594,040,366.60	1.58%
5	供应商五	468,353,444.14	1.25%
合计	--	30,091,489,499.68	80.16%

5 、研发投入

√ 适用 □ 不适用

				预计对公司未来发展
主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标
				的影响
Blue Academy	在线教育及培训	已投入使用	以领导力模型为基础，将自我成长、激发团 队、赢得业绩作为选拔和培养标准，以精英 化成长式培养为目标，开发了多项高潜人才 项目，并自主研发了专业必修课、公开课、 种子课等覆盖技能提升、趋势研讨、管理进 阶多方面的课程体系。	帮助营销人更好地把握 数字化与智能化的时代 机遇。
[销博特]营销数据平台	分析及策略	已投入使用	基于云端聚焦Ai营销场景的多人协同创作 平台，功能涵盖：策划案撰写、人群画像、 创意灵感、slogan生产、品宣文案、一键海 报等模块，通过结合人工智能、统计算法和 多维数据库，一键自动化生成策划案、消费	帮助营销人员提升工作 效率，提升了营销团队在 线协作的创造力。

			者洞察、营销创意等内容
必得优选程序化平台	智能投放	已投入使用	为了满足程序化购买客户的全方位需求，必 得优选依托多盟强大技术实力和8年运营经 验，不断开拓红利流量，对接优质大平台， 严控流量来源。核心投放引擎实现优质流量 优中选优，多方数据融入DMP，让数据精准 指导投放。提供智能运营工具，一站式管理 提升运营效率。	为客户提供满足多样化 需求的流量精品超市，满 足效果需求的一站式程 序化。
[鲁班跨境通] 一站式电商出海营销 平台	智能投放	已投入使用	鲁班平台整合了Facebook侧和Google侧流 量，聚合投放数据并提供完善的可视化图 表，加上独有的广告管理功能，帮助跨境电 商高效的管理在不同渠道的广告投放，同时 鲁班可自助开通Facebook企业级账户，稳 定性大大提升。	助力更多中小企业实现 从0到1的业务增长，不 断致力于为中国企业出 海保驾护航。
元宇宙IP “苏小妹”	IP 孵化	已投入使用	“苏小妹”是蓝色光标虚拟IP 业务的首发 形象。作为“第一个在元宇宙里苏醒的虚拟 古代人物”，“苏小妹”以传说中苏东坡的 妹妹为创意原型，旨在利用虚实结合的创意 复新、传承传统文化，让传说中的人物在数 字世界里苏醒、焕新。	利用虚实结合的创意复 新，融合技术与艺术，传 承传统文化，打造创意演 绎、品牌叙事、用户感知 的新抓手
元宇宙IP “K”	IP 孵化	已投入使用	“K”是蓝色光标发布的第二个超写实虚拟 人，也是一名来自于元宇宙的虚拟音乐人。 “K”的诞生是为了致敬那些推动人类进步 的先锋女性，同时“K”主张“Every girl can be her own King”，每个女性都可以掌控 自我、主导人生。未来，“K”将用音乐传 达态度，成为人类女性的“元宇宙姐妹”。	满足Z世代跨次元审美 及身份投射，参与到女性 身份探索、女性话语空间 共建的过程中，连接更多 品牌价值
真人数字分身驱动平 台“分身有术”	内容批量生产	已投入使用	“分身有术”是一款高性价比的真人数字分 身驱动平台，为各行各业提供基于“分享” 场景下的低成本、高效率、超写真的解决方 案，针对领域关键人、业务运营、内容生产 环节等的全场景应用服务，助力千行百业 “分身自由”。作为蓝色宇宙首发的SaaS 产品，是蓝色光标在元宇宙业务布局下首个 技术的商业应用落地。	为客户提供低成本、高效 率、超写真的真人数字分 身视频解决方案
“蓝宇宙”营销空间	元宇宙营销	已投入使用	“蓝宇宙”营销空间是蓝色光标集团旗下 “蓝色宇宙Uniblue“公司自主研发、规划 设计的国内首个元宇宙营销空间。现阶段坐 落于希壤平台用户出生的核心区域，是目前 希壤最大单体建筑之一，”面积共计5 万6 千平米，也是国内外品牌在元宇宙中孕育 「种子」的基地。	支持品牌/产品在元宇宙 世界孵化、展出、营销落 地，为客户提供定制化、 一站式元宇宙“营+销” 解决方案

近三年公司研发投入金额及占营业收入的比例

	2021年	2020年	2019年
研发人员数量（人）	348	298	321
研发人员数量占比	12.06%	5.89%	6.35%
研发投入金额（元）	65,422,641.72	68,204,640.00	71,237,549.81
研发投入占营业收入比例	0.16%	0.17%	0.25%
研发支出资本化的金额（元）	0.00	17,267,395.20	14,482,967.83
资本化研发支出占研发投入
	0.00%	25.32%	20.33%
的比例
资本化研发支出占当期净利
	0.00%	2.32%	2.00%
润的比重

研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因

□ 适用 √ 不适用

研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明

□ 适用 √ 不适用

6 、现金流

单位：元

项目	2021年	2020年	同比增减
经营活动现金流入小计	42,088,209,068.92	40,405,438,894.64	4.16%
经营活动现金流出小计	41,337,870,136.80	39,094,957,515.52	5.74%
经营活动产生的现金流量净额	750,338,932.12	1,310,481,379.12	-42.74%
投资活动现金流入小计	1,755,412,557.20	494,760,309.84	254.80%
投资活动现金流出小计	1,596,005,618.98	140,311,256.24	1,037.48%
投资活动产生的现金流量净额	159,406,938.22	354,449,053.60	-55.03%
筹资活动现金流入小计	2,378,993,237.77	2,878,490,470.91	-17.35%
筹资活动现金流出小计	2,985,626,422.76	3,589,713,675.36	-16.83%
筹资活动产生的现金流量净额	-606,633,184.99	-711,223,204.45	-14.71%
现金及现金等价物净增加额	254,521,852.75	843,394,596.09	-69.82%

经营活动产生的现金流量净额变动主要原因为：较上年同期，媒体采购付款增加，导致经营活动产生的现金流量净额下降。 投资活动产生的现金流量净额变动主要原因为：较上年同期，投资活动现金流入增长幅度小于投资活动现金流出增长幅度， 导致投资活动产生的现金流量净额下降。

筹资活动产生的现金流量净额变动主要原因为：筹资活动产生的现金流量净额变动较小，公司资本结构稳定。

五、非主营业务情况

单位：元

	金额	占利润总额比例	形成原因说明	是否具有可持续性
			本报告期内，公司处置部分交易性金融资产及
投资收益	269,656,503.82	41.22%		否
			处置海外子公司产生的投资收益。
			本报告期内，公司处置对拉卡拉及Iclick部分
公允价值变动损益	-247,777,417.68	-37.87%	股票投资，同时结转以前年度确认的公允价值	否
			变动，导致公允价值变动损益减少。
			本报告期合同资产下降，导致计提的资产减值
资产减值	8,643.56	0.00%		否
			损失下降。
营业外收入	10,945,532.80	1.67%	本报告期的营业外收入主要为政府补助。	否
			本报告期的营业外支出主要为捐赠支出及对赌
营业外支出	4,841,733.13	0.74%		否
			款。
			本报告期内，主要是加计抵减增值税进项税额
其他收益	122,812,913.67	18.77%		否
			增加所致。
			本报告期内，公司处置非流动资产产生的损益
资产处置收益	-2,639,917.85	-0.40%		否
			影响较小。

六、资产及负债状况分析

1 、资产构成重大变动情况

单位：元

	2021年末	2021年末	2021年初	2021年初
		占总资		占总资	比重增减	重大变动说明
	金额		金额
		产比例		产比例
货币资金	2,779,185,080.64	15.50%	2,423,929,597.68	11.17%	4.33%
应收账款	6,826,410,403.12	38.06%	9,137,464,277.92	42.11%	-4.05%
	146,021,337.46		432,023,004.98			报告期末，尚未执行完结项目减少，
合同资产		0.81%		1.99%	-1.18%
						导致合同资产下降。
存货	1,247,868.12	0.01%			0.01%
	1,506,099,865.00		794,680,272.39			本报告期内，处置海外子公司股权，
						对其不具有控制权，其由子公司变为
长期股权投资		8.40%		3.66%	4.74%
						权益法公司，导致长期股权投资增
						加。
	15,904,263.75		126,015,289.88			本报告期内，处置海外子公司股权，
						对其不具有控制权，其相应的固定资
固定资产		0.09%		0.58%	-0.49%
						产不纳入合并范围，导致固定资产下
						降。
	94,669,828.26		429,433,943.54			本报告期内，处置海外子公司股权，
使用权资产		0.53%		1.98%	-1.45%
						其相应的使用权资产不纳入合并范

						围，导致使用权资产下降。
短期借款	1,597,458,174.93	8.91%	1,695,658,354.17	7.81%	1.10%
	418,968,628.64		884,973,869.62			本报告期内，处置海外子公司股权，
合同负债		2.34%		4.08%	-1.74%	对其不具有控制权，账面负债出表，
						导致合同负债下降。
			358,466,879.97			本报告期内，处置海外子公司股权，
						对其不具有控制权，其相应的长期借
长期借款				1.65%	-1.65%
						款不纳入合并范围，导致长期借款下
						降。
	30,077,428.38		340,649,500.03			本报告期内，处置海外子公司股权，
租赁负债		0.17%		1.57%	-1.40%	对其不具有控制权，账面负债出表，
						导致租赁负债下降。
						公司新增以出售为目的的对外投资，
交易性金融资产	1,290,138,477.89	7.19%	343,794,059.82	1.58%	5.61%
						导致交易性金融资产大幅增加。
应收票据	4,000,000.00	0.02%	842,412.00	0.00%	0.02%
其他应收款	263,597,183.71	1.47%	393,686,667.90	1.81%	-0.34%
						报告期末，未抵扣进项税额减少，导
其他流动资产	94,762,355.48	0.53%	270,639,295.10	1.25%	-0.72%
						致其他流动资产下降。
一年内到期的非						公司偿还到期融资租赁款，相应的保
			4,000,000.00	0.02%	-0.02%
流动资产						证金减少。
						本报告期内，处置海外子公司股权，
						对其不具有控制权，其相应的无形资
无形资产	666,630,409.11	3.72%	1,291,887,451.45	5.95%	-2.23%
						产不纳入合并范围，导致无形资产下
						降。
						本报告期内，处置海外子公司股权，
商誉	3,037,752,366.32	16.94%	4,822,154,528.04	22.22%	-5.28%	对其不具有控制权，其相应的商誉不
						纳入合并范围，导致商誉下降。
						本报告期内，处置海外子公司股权，
						对其不具有控制权，其需要摊销的借
长期待摊费用	25,534,538.81	0.14%	43,374,538.76	0.20%	-0.06%
						款费用不纳入合并范围，导致长期待
						摊费用下降。
						报告期内，改变原抵债房产的收回形
其他非流动资产	24,305,432.06	0.14%	84,000,000.00	0.39%	-0.25%
						式，导致其他非流动资产下降。
						报告期末，应付票据到期承兑，故应
应付票据			50,000,000.00	0.23%	-0.23%
						付票据下降。
						报告期末，处置海外子公司股权，对
应付账款	5,585,005,791.65	31.14%	8,077,547,573.32	37.22%	-6.08%	其不纳入合并范围，及按账期支付供
						应商款导致应付账款下降。
其他流动负债	7,771,904.81	0.04%	30,860,768.97	0.14%	-0.10%	报告期末合同负债下降，其相应的待

						转销项税下降。
						本报告期内，处置海外子公司股权，
一年内到期的非						对其不具有控制权，其一年内到期的
	58,919,781.28	0.33%	197,342,513.01	0.91%	-0.58%
流动负债						长期应付款不纳入合并范围，故一年
						内到期的非流动负债下降。
						本报告期内，处置海外子公司股权，
长期应付款			34,900,755.18	0.16%	-0.16%	对其不具有控制权，账面负债出表，
						导致长期应付款下降。
						正常摊销计入营业外收入，导致递延
递延收益	329,000.00	0.00%	3,893,000.00	0.02%	-0.02%
						收益下降。

境外资产占比较高

□ 适用 √ 不适用

2 、以公允价值计量的资产和负债

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累	本期计
		本期公允价				本期出售金
项目	期初数		计公允价值变	提的减	本期购买金额		其他变动	期末数
		值变动损益				额
			动	值
金融资产
1.交易性金融
	680,415,335.	-247,777,417.			1,367,992,684.	108,667,860.	-4,619,475.	1,687,343,265.
资产（不含衍
	82	68			29	74	80	89
生金融资产）
4.其他权益工	350,352,128.					10,575,202.0
			-8,711,505.90		1,700,000.00		-7,655.34	332,757,765.12
具投资	37					1
	1,030,767,46	-247,777,417.			1,369,692,684.	119,243,062.	-4,627,131.	2,020,101,031.
上述合计			-8,711,505.90
	4.19	68			29	75	14	01
金融负债	0.00							0.00

报告期内公司主要资产计量属性是否发生重大变化

□ 是 √ 否

3 、截至报告期末的资产权利受限情况

“ ” 详见第十节财务报告， 六、合并财务报表项目注释（五十九）所有权或使用权受到限制的资产 。

七、投资状况分析

1 、总体情况

• √ 适用 □ 不适用

报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度 2,048,569,367.61 98,778,729.17 1,973.90%

2 、报告期内获取的重大的股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

3 、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

□ 适用 √ 不适用

4 、以公允价值计量的金融资产

√ 适用 □ 不适用

单位：元

			计入权益的累
	初始投资	本期公允价		报告期内购入	报告期内售	累计投资收
资产类别			计公允价值变				期末金额	资金来源
	成本	值变动损益		金额	出金额	益
			动
	813,231,74	-242,296,830.	-467,287,477.3		92,049,529.	635,493,871	138,978,299
股票				12,277,182.05				自有资金
	9.11	91	0		62	.43	.37
	1,284,790,	-10,670,124.5		1,284,790,362.		12,085,780.	1,274,120,2
基金								自有资金
	362.24	3		24		03	37.71
	2,098,022,	-252,966,955.	-467,287,477.3	1,297,067,544.	92,049,529.	647,579,651	1,413,098,5
合计								--
	111.35	44	0	29	62	.46	37.08

5 、募集资金使用情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无募集资金使用情况。

八、重大资产和股权出售

1 、出售重大资产情况

□ 适用 √ 不适用

公司报告期未出售重大资产。

2 、出售重大股权情况

√ 适用 □ 不适用

交易对			交易价 格（万	本期初	出售对公	股权出	股权	是否	与交	所涉	是否按	披露日
	被出售股权	出售日											披露索引
方				起至出	司的影响	售为上	出售	为关	易对	及的	计划如	期

			元）	售日该		市公司 贡献的 净利润 占净利 润总额 的比例	定价	联交	方的	股权	期实
				股权为			原则	易	关联	是否	施，如
				上市公					关系	已全	未按计
				司贡献						部过	划实
				的净利						户	施，应
				润（万							当说明
				元）							原因及
											公司已
											采取的
											措施
	Vision 7				通过本次
CVC													巨潮资讯网 www.cninfo. com.cn；《关 于全资子公 司引进战略 投资者完成 交割的公 告》 （公告编 号： 2021-056）
	International				交易公司
Capital
	Inc.，We Are				收到处置
Partners
	Very Social				股权款折
Asia V
	Limited（含	2021年			合人民币		市场					2021年
Limited			192,824	6,855.3
	Metta	08月31			共计	-28.53%	公允	否	无	是	是	09月13
及CDP			.2	4
	Communicat	日			13.57亿		价格					日
INVES
	ions				元，商誉
TISSE
	Limited），				从公司剥
MENTS
	Fuse Project,				离17.84
INC
	LLC				亿。

九、主要控股参股公司分析

√ 适用 □ 不适用

主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况

单位：元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
北京思恩客科		设计、制作、代	110,212,766.	1,493,804,19	216,721,196.	3,662,377,51	42,967,282.5	32,367,155.0
	子公司
技有限公司		理和发布广告	00	4.23	53	8.07	1	3
西藏山南东方
		设计、制作、代	543,200,000.	1,756,124,74	1,423,235,23	661,444,156.	159,524,047.	137,819,200.
博杰广告有限	子公司
		理和发布广告	00	4.88	0.00	22	26	75
公司
		设计、制作、代		2,044,218,31	537,393,917.	8,041,929,07	-25,030,181.	-19,682,431.
Domob SEZC	子公司		50,000美金
		理和发布广告		2.78	20	5.64	48	62
		设计、制作、代		3,189,638,75	819,282,826.	16,374,712,9	188,741,464.	160,066,147.
Madhouse Inc.	子公司		35,000美金
		理和发布广告		5.97	89	73.30	68	51
BlueVision
		设计、制作、代		3,680,018,46	109,839,026.	15,136,088,2	98,838,703.0	82,490,304.6
Interactive	子公司		10,000港币
		理和发布广告		6.46	50	32.47	8	2
Limited
厦门蓝图天兴
	参股公司	投资管理	840,250,000.	1,065,211,25	1,053,298,49	0.00	561,152,444.	561,152,444.
投资合伙企业

（有限合伙） 00 2.85 6.68 74 74

报告期内取得和处置子公司的情况

√ 适用 □ 不适用

详见第十节 财务报告，“ 七、合并范围的变更”。

北京蓝色光标数据科技股份有限公司董事会 2022 年4 月27 日