Pharma Equity Group A/S — Share Issue/Capital Change 2012

Mar 30, 2012

Dato: 30. marts 2012
Tidspunkt:
Årets meddelelse nr.: 2

BLUE VISION A/S – SELSKABSMEDDELELSE

Bestyrelsen i Blue Vision A/S har besluttet delvist at udnytte bemyndigelsen i
selskabets vedtægter til at gennemføre en kapitalforhøjelse omfattende et udbud
af op til 1.515.670 stk. nye B-aktier á nominelt DKK 100 til en pris på DKK 100
pr. udbudt aktie med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.
Selskabets bestyrelse forventer at tegningsprospektet vil blive offentliggjort
i maj 2012 og at udbuddet vil være gennemført inden udgangen af 2. kvartal
2012.

Bestyrelsen i Blue Vision A/S har på et bestyrelsesmøde i dag besluttet delvist
at udnytte bemyndigelsen i pkt 4.1.a i selskabets vedtægter til at gennemføre
en kapitalforhøjelse omfattende et udbud på mellem 680.710 ("Minimumsudbuddet")
og 1.515.670 stk. nye B-aktier á nominelt DKK 100 til en pris på DKK 100 pr.
udbudt aktie med fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer.

De udbudte aktier vil have et indbetalingskrav på DKK 25 pr. aktier og dermed
være ikke-fuldt indbetalte aktier, jf. § 33, stk. 1 i lovbekendtgørelse nr. 322
af 11. april 2011 om aktie- og anpartsselskaber ("Selskabsloven"). Det
udestående beløb på hver udbudt aktie udgør DKK 75 pr. aktie der skal
indbetales til selskabet på anfordring med en frist på 4 uger. Der vil ikke
blive fastsat nogen frist for, hvornår selskabet skal kalde den udestående
selskabskapital, og dette kan principielt ske når som helst. Selskabet
forventer dog at det vil ske inden for to år efter gennemførelsen af udbuddet.

Baggrunden for udbuddet

Udbuddet sker, da selskabet har identificeret et behov for at styrke selskabets
likviditet med henblik på at kunne refinansiere en del af den eksisterende
gæld, foretage projektudvikling og yderligere opkøb samt til en generel
styrkelse af driftslikviditeten.

Provenu

Ved tegning af Minimumsudbuddet vil bruttoprovenuet være i alt DKK 68.071.000,
hvor indbetalingen af DKK 51.053.250 vil være udestående selskabskapital. I det
tilfælde at udbuddet fuldtegnes vil bruttoprovenuet være i alt DKK 151.567.000,
hvor DKK 113.675.250 vil være udestående selskabskapital.

Udbuddets vilkår

Udbuddet

Udbuddet vil omfatte 1.515.670 stk. nye B-aktier á nominelt DKK 100 med
fortegningsret for selskabets eksisterende aktionærer. Minimumsudbuddet udgør
DKK 680.710 stk. nye B-aktier.

Udbudskursen

De nye B-aktier vil blive udbudt til en pris på DKK 100 pr. aktie af nominelt
DKK 100.

Tegningsforhold

Udbuddet vil blive gennemført i tegningsforholdet 1:2, hvilket vil sige, at
alle selskabets eksisterende aktionærer, der er registreret i VP Securities A/S
som aktionærer på prospektdatoen, vil blive tildelt 2 tegningsretter pr. aktie
á nominelt DKK 100. En (1) tegningsret berettiger indehaveren til at tegne én
(1) ny B-aktie af nominelt DKK 100 mod umiddelbar indbetaling af DKK 25. Det
udestående beløb på hver udbudt aktie udgør DKK 75 pr. aktie der skal
indbetales til selskabet på anfordring med en frist på 4 uger.

Resterende aktier

Udbudte aktier, der ikke tegnes af eksisterende aktionærer ved udnyttelse af
deres tildelte tegningsretter eller af øvrige investorer ved udnyttelse af
erhvervede tegningsretter før fortegningsretsperiodens udløb, kan uden
kompensation til indehavere af ikke-udnyttede tegningsretter af bestyrelsen
inden for tegningsperioden tilbydes til investorer, herunder eksisterende
aktionærer, på samme vilkår, som angivet i tegningsprospektet.

Optagelse til handel og officiel notering

De udbudte aktier vil ikke blive udstedt i dematerialiseret form gennem VP
SECURITIES A/S, og registrering vil alene ske i selskabets ejerbog, jf.
Selskabslovens § 52. De udbudte aktier vil ej heller blive handlet og officielt
noteret på NASDAQ OMX Copenhagen A/S ("NASDAQ OMX"). Først efter fuld
indbetaling af den udestående selskabskapital vil de udbudte aktier blive søgt
optaget til handel og officiel notering på NASDAQ OMX.

Forventet tidsplan

Selskabets bestyrelse forventer at tegningsprospektet vil blive offentliggjort
i maj 2012 og at udbuddet vil være gennemført inden udgangen af 2. kvartal
2012. En udførelig tidsplan vil blive offentliggjort sammen med
tegningsprospektet.

Med venlig hilsen

Blue Vision A/S

Frederik Westenholz

Bestyrelsesformand