Black Sea Property AS

Share Issue/Capital Change • Jul 1, 2021

Black Sea Property AS: Etterfølgende emisjon – Ytterligerligere informasjon og start av tegningsperiode

Black Sea Property AS: Etterfølgende emisjon – Ytterligerligere informasjon og start av tegningsperiode

Det vises til børsmelding fra Black Sea Property AS ("BSP" eller "Selskapet") den 30. mai 2021 vedrørende en vellykket plassering av en betinget rettet emisjon for å hente et bruttoproveny på ca. NOK 13 million (den "Rettede Emisjonen"). Det vises videre til generalforsamlingens vedtak av 30. juni 2021 om å iverksette et etterfølgende tilbud om tegning av nye aksjer i Selskapet (den "Etterfølgende Emisjonen").

Den Etterfølgende Emisjonen består av et tilbud om tegning av inntil 1 666 667 nye aksjer i Selskapet ("Tilbudsaksjene"), rettet mot Selskapets aksjonærer per 28. mai 2021 (slik registrert i VPS den 1. juni 2021 ("Registerdatoen")), unntatt, (i) aksjonærer som ble tildelt nye aksjer i den Rettede Emisjonen, og (ii) aksjonærer hjemmehørende i en jurisdiksjon der et slikt tilbud ville kreve innsending, registrering eller liknende handlinger (de "Kvalifiserte Aksjonærene").

Tegningsperioden i den Etterfølgende Emisjonen starter i dag, 1. juli 2021 kl. 09.00 og ender 14. juli 2021 kl. 16.30 ("Tegningsperioden"). Tegningskurs per Tilbudsaksje er NOK 3,00 ("Tegningskursen"), hvilket tilsvarer tegningskursen i den Rettede Emisjonen.

Kvalifiserte Aksjonærer vil få tildelt ikke-omsettelige tegningsretter ("Tegningsrettene") som, med forbehold for begrensninger under gjeldende rett, gir fortrinnsrett til å tegne og få tildelt Tilbudsaksjer til Tegningskursen.

Kvalifiserte Aksjonærer vil få tildelt 0,4794 Tegningsretter per eksisterende aksje registrert som eiet på Registerdatoen, rundet ned til nærmeste hele Tegningsrett. Hver hele Tegningsrett gir fortrinnsrett til å tegne, og få tildelt, en Tilbudsaksje til Tegningskursen. Overtegning vil være tillatt. Tegning uten Tegningsretter vil ikke være tillatt.

Tegningsrettene må benyttes for tegning av Tilbudsaksjer før utløpet av Tegningsperioden den 14. juli 2021 kl. 16.30. Tegningsretter som ikke er benyttet for tegning av Tilbudsaksjer før kl. 16.30 den 14. juli 2021 vil ikke ha verdi og vil bortfalle uten kompensasjon.

Selskapet har utarbeidet et invitasjonsbrev i forbindelse med den Etterfølgende Emisjonen, som blant annet beskriver prosedyrer for tegning av Tilbudsaksjer, er vedlagt denne børsmeldingen. Invitasjonsbrevet vil også distribueres til de Kvalifiserte Aksjonærene.

For nærmere informasjon, vennligst kontakt:

Egil Melkevik, styreleder

Tel: +47 90 77 09 76

E-mail: em@ms-solutions.no

Om Black Sea Property AS:

Black Sea Property AS er et eiendomsselskap med eierandeler i et eiendomsprosjekt på Svartehavskysten kalt Sunrise Gardens. Sunrise Gardens Resort er et delvis fullført prosjekt og vil etter ferdigstillelse omfatte ca. 950 leiligheter samt betydelige kommersielle arealer. Black Sea Property AS eier indirekte 75% av prosjektet. Black Sea Property AS vil arbeide for å ferdigstille Sunrise Gardens Resort, for å realisere prosjektets merverdi gjennom salg av boenheter og hotelldrift.