Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2020

Oct 14, 2020

股票代码：600510 股票简称：黑牡丹 公告编号：2020-042

黑牡丹（集团）股份有限公司

关于境外全资子公司境外债券发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任 。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2020 年4 月17 日和2020 年5 月11 日召开八届十六次董事会会议和2019 年年度股东大会，审 议并通过了《关于境外全资子公司拟在境外发行债券的议案》，同意公司以境外 全资子公司黑牡丹（香港）控股有限公司（以下简称“黑牡丹香港控股”）作为 发行主体，在中国境外发行不超过 1.2 亿美元或其他等值货币、期限不超过3 年的债券（具体详见公司公告2020-022、2020-025）。

2020 年7 月，公司收到了国家发展和改革委员会下发的《企业借用外债备 案登记证明》（发改办外资备[2020]483 号）。

2020 年10 月13 日，黑牡丹香港控股完成了本次境外债券发行工作，发行 款1.2 亿美元已于2020 年10 月14 日到账，具体情况如下：

1、发行主体：黑牡丹（香港）控股有限公司

2、发行时间：2020 年10 月13 日

3、发行规模：1.2 亿美元

4、债券期限：3 年

5、债券利率：5.0%（半年付息一次）

6、发行价格：债券面值的100%平价发行

7、担保方式：公司为黑牡丹香港控股提供无条件且不可撤销的跨境连带责 任保证担保

8、发行评级：无评级

9、发行地区：香港

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10、上市地点：不上市

本次境外债券的发行有利于公司拓宽境外融资渠道、优化融资结构，并为公 司业务发展提供必要的资源，使海外投资者、供应商和客户更全面地了解公司， 提升公司在国际市场的知名度，符合公司发展战略。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会

2020 年10 月15 日

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