Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2018

Nov 15, 2018

证券代码：600510 证券简称：黑牡丹 公告编号：2018-064

黑牡丹（集团）股份有限公司 关于非公开发行2018年公司债券（第一期） 发行结果的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）分别于2017 年7 月31 日和2017 年8 月16 日召开七届十九次董事会会议和2017 年第一次临时股东大 会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行公司债券条件的议案》等议案，同 意公司面向合格投资者非公开发行总额不超过人民币15 亿元、期限不超过3 年 的公司债券（以下简称“本次债券”）（详见公司公告2017-026、2017-030）。

2017 年11 月9 日，公司收到上海证券交易所出具的《关于对黑牡丹（集团） 股份有限公司非公开发行公司债券挂牌转让无异议的函》（上证函[2017]1192 号）（以下简称“无异议函”），无异函中载明由东海证券股份有限公司承销的 公司本次债券符合上海证券交易所的挂牌转让条件，上海证券交易所对公司本次 债券挂牌转让无异议。本次债券采取分期发行方式，无异议函自出具之日起12 月内有效。

近日，公司完成了“黑牡丹（集团）股份有限公司非公开发行2018 年公司 债券（第一期）”（债券简称：18 牡丹01，债券代码：150847）的发行工作（以 下简称“本期债券”），本期债券发行规模为人民币5 亿元，期限为2 年，每张 面值为人民币100 元，按面值平价发行，票面利率为5.64%，采取网下面向合格 机构投资者询价配售的方式非公开发行，由公司与主承销商东海证券股份有限公 司根据簿记建档询价情况进行配售。

截至2018 年11 月15 日，本期债券已完成认购缴款，募集资金净额已划入 公司本期债券募集资金专项账户。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2018 年11 月16 日