Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2017

Oct 17, 2017

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号： 2017-044

黑牡丹（集团）股份有限公司

2014年度第二期非公开定向债务融资工具兑付公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2012 年9 月12 日，黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）召开了 2012 年第三次临时股东大会，审议并通过了《关于申请由董事会组织公司发行非公 开定向债务融资工具的议案》，批准公司向中国银行间市场交易商协会（以下简称 “交易商协会”）申请注册发行规模不超过人民币10 亿元的非公开定向债务融资工 具（以下简称“定向工具”）（详见公司公告2012-025）。

2012 年12 月15 日，公司发布了《关于发行非公开定向债务融资工具获准注册 的公告》，根据交易商协会的《接受注册通知书》（中市协注[2012]PPN193 号），公 司定向工具注册金额为人民币10 亿元，注册额度自《接受注册通知书》发出之日起 2 年内有效，由兴业银行股份有限公司主承销，公司在注册有效期内可分期发行，首 期发行应在注册后6 个月内完成（详见公司公告2012-035）。

2014 年10 月21 日，公司发布了《关于2014 年度第二期非公开定向债务融资工 具发行结果的公告》，公司2014 年度第二期非公开定向债务融资工具（简称“14 黑 牡丹PPN002”；代码：031490899）发行完毕，实际发行总额为人民币5 亿元，期限 为3 年，单位面值为人民币100 元，发行利率为6.90%，主承销商为兴业银行股份有 限公司，发行款人民币5 亿元已于2014 年10 月17 日到账（详见公司公告2014-034）。 2017 年10 月17 日，公司全额兑付了2014 年度第二期非公开定向债务融资工具 本金及全部应计及未付利息，总额为人民币5.345 亿元。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司董事会 2017 年10 月18 日

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