Black Peony(Group)Co.,Ltd — Capital/Financing Update 2016

Jul 7, 2016

证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 公告编号： 2016-029

2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司

公司债券（第二期）票面利率公告

本公司及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）面向合格投资者公开发 行不超过人民币17 亿元公司债券（以下简称“本次债券”）已获得中国证券监 督管理委员会证监许可[2014]662 号文核准。本次债券分期发行，“2013 年黑牡 丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期）”（以下简称“本期债券”）为第 二期发行，发行规模为8.5 亿元。

2016 年7 月7 日，公司和主承销商第一创业摩根大通证券有限责任公司在 网下向合格投资者进行了簿记建档。根据簿记建档结果，经公司和主承销商充分 协商和审慎判断，最终确定本期债券票面利率为4.30%。

公司将按上述票面利率于2016 年7 月8 日至2016 年7 月12 日面向合格投 资者网下发行，具体认购方法请详见2016 年 7 月6 日刊登在上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）和《中国证券报》上的《2013 年黑牡丹（集团）股份有 限公司公司债券（第二期）发行公告》（公告编号2016-027）。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司 2016 年7 月8 日

（此页无正文，为《 2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）

发行人：黑牡丹（集团）股份有限公司

年 月 日

（此页无正文，为《 2013 年黑牡丹（集团）股份有限公司公司债券（第二期） 票面利率公告》之盖章页）

主承销商：第一创业摩根大通证券有限责任公司

年 月 日