Annual Report • Feb 23, 2024
Annual Report
Open in ViewerOpens in native device viewer
Björn Borg AB ¸ Bokslutskommuniké Januaridecember 2023
"Höjdpunkterna från årets sista kvartal är tveklöst vår starka utveckling för egen e-handel, som växte med 46 procent, samt en avsevärd förbättring av vårt rörelseresultat, som ökade med 160 procent" kommenterar VD Henrik Bunge.
| MSEK | Okt-dec 2023 |
Okt-dec 2022 |
Helår 2023 |
Helår 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 197,6 | 198,4 | 872,3 | 835,2 |
| Bruttovinstmarginal, % | 56,8 | 52,1 | 54,0 | 50,8 |
| Rörelseresultat | 20,2 | 7,8 | 100,6 | 72,9 |
| Rörelsemarginal, % | 10,2 | 3,9 | 11,5 | 8,7 |
| Resultat efter skatt | 15,0 | 5,3 | 76,0 | 50,9 |
| Resultat per aktie före utspädning, SEK | 0,59 | 0,21 | 3,02 | 2,02 |
| Resultat per aktie efter utspädning, SEK | 0,59 | 0,21 | 3,02 | 2,02 |
Höjdpunkterna från årets sista kvartal är tveklöst vår starka utveckling för egen e-handel, som växte med 46 procent, samt en avsevärd förbättring av vårt rörelseresultat, som ökade med 160 procent till 20,2 MSEK (7,8).
Försäljningsmässigt har årets sista kvartal däremot inte levt upp till våra planer. Visserligen ökade våra totala intäkter under kvartalet, men valutaneutralt minskade vår nettoomsättning med 2,7 procent. Detta beror uteslutande på en väldigt svag försäljning till våra distributörer. Vi kan bättre, och ett tydligt fokus för oss är nu tillväxt.
Omvärlden fortsätter också under årets sista kvartal att vara utmanande. Hushållens konsumtion har under hela året minskat, i alla våra marknader. Trots detta ser vi en ökad efterfrågan på våra produkter, både i grossistledet men framför allt i vår egen e-handel. Vi ser också Ħ era tydliga tecken på att vårt varumärke stärks. Vår strategi är rätt, och vi tar tydliga steg i rätt riktning för att nå vårt mål att bli ett globalt sportmodevarumärke.
Våra olika produktkategorier utvecklar sig väldigt olika under kvartalet. Alla kategorier växer starkt på egen e-handel, där skor ökar med 104 procent, väskor med 80 procent och sportkläder med 53 procent. Totalt för alla kanaler ser vi fortsatt stark efterfrågan på våra sportkläder, som växer med 17 procent. Skor och underkläder minskar däremot i kvartalet, främst på grund av den svaga utvecklingen hos våra distributörer. Väskor är i linje med föregående år, och övriga mindre produktgrupper växer med 3 procent.
Vi ser fortsatt en väldig styrka i vår utarbetade kanalstrategi. Detta blir extra tydligt under årets fjärde kvartal, där vår mycket starka utveckling för egen e-handel väger upp för stora delar av tappet vi samtidigt ser hos våra distributörer.
Grossistkanalen, som också är vår största kanal, växer med 2 procent. Egna kanaler, både egen e-handel och egna butiker, har utvecklats olika under kvartalet. Egen e-handel växer som nämnts tidigare med 46 procent, vilket är avsevärt mycket bättre än marknaden. Detta är ett resultat av ett mycket kompetent team, stark efterfrågan på våra produkter, eĤ ektiv marknadsföring och att vårt varumärke utvecklas positivt. Våra egna jämförbara butiker visar siĤ ror i nivå med förra årets sista kvartal. Totalt tappar dock våra egna butiker med 8 procent i kvartalet, på grund av planenliga butiksstängningar, helt i linje med vår kanalstrategi från 2019. Då beslutade vi att kraftfullt, och samtidigt kontrollerat, öka och Ħ ytta våra investeringar digitalt. Våra distributörer fortsätter att tappa, där minskade inköp för att minska sina lagernivåer är den främsta orsaken. Men vi ser också en minskad försäljning från våra distributörer till sina kunder.
Vid en genomgång av våra olika marknader ser vi att våra två största marknader, Sverige och Nederländerna, fortsätter att utvecklas bra. Sverige ökar med 7 procent och Nederländerna med 21 procent. Även Belgien och Danmark växer. Samtidigt minskar vår försäljning i Tyskland och Finland. Vi ser också en minskning på övriga mindre marknader.
Under årets sista kvartal genomförde vi också vår årliga anonyma medarbetarundersökning. Det gör mig både stolt och glad att vi tillsammans skapat en arbetsplats som så många tycker är fantastisk. Engagerade och stolta medarbetare kommer garanterat skapa starka resultat.
Med det sagt är jag övertygad om att vi är väl rustade för både kända och okända utmaningar. Vi har ett starkt varumärke, en engagerad personal och en väl utarbetad kanalstrategi. Detta kommer att hjälpa oss att fortsätta växa och utvecklas i framtiden.
Nu kör vi!
Head coach, Henrik Bunge
Årets fjärde kvartal uppvisade en förbättring av rörelsens totala intäkter, inklusive övriga intäkter, med 0,6 procent till 203,7 MSEK (202,5). Justerat för valutae Ĥ ekter minskade rörelsens intäkter med 2,0 procent för kvartalet.
Produktområdet underkläder visade en minskad försäljning om 4 procent för det fjärde kvartalet 2023, där framför allt försäljning till externa distributörer visar en större minskning om 45 procent, på grund av en svag genomförsäljning i kvartalet. Försäljning till egen e-handel ökade med 18 procent, medan egna butiker minskar underklädesförsäljningen med 9 procent, främst på grund av minskat antal butiker. Grossistverksamheten är i nivå med föregående års fjärde kvartal.
Sportkläder ökade med 17 procent där framför allt försäljning till egen e-handel fortsätter växa starkt, en ökning med 53 procent. Även grossistverksamheten växer starkt och ökar med 28 procent, medan försäljning till externa distributörer minskar med 43 procent.
Försäljningen av skor minskade med 9 procent jämfört med föregående års fjärde kvartal, medan väskor var i nivå med föregående år. För övriga produkt områden ökar försäljningen med 3 procent.
Den största marknaden, Sverige, ökar under årets fjärde kvartal med 7 procent, där grossistverksamheten ökar med 2 procent, på grund av stark genomförsäljning hos
de större återförsäljarna och egen e-handel ökar med 38 procent. Den näst största marknaden, Nederländerna, ökar med 21 procent. Även här växer egen e-handel starkt, en ökning med 58 procent. Tyskland visar på en minskning mot förra årets fjärde kvartal med 27 procent på grund av svag genomförsäljning hos de större återförsäljarna. Finland minskar i kvartalet med 6 procent medan Danmark ökar med 24 procent. Belgien ökar med 14 procent. Övriga mindre marknader minskar sammantaget med 16 procent.
Den största kanalen, grossistverksamheten, visar en ökning med 2 procent under fjärde kvartalet 2023, där e-tailers inom grossistverksamheten ökar 3 procent, främst på grund av stark utveckling på den svenska marknaden. Fysiska butiker ökar med 2 procent, även här främst genom stark utveckling på den svenska marknaden. Egna butiker minskar sammantaget mot föregående år med 8 procent på grund av att bolaget valt att stänga ner olönsamma butiker. För jämförbara butiker, dvs butiker som var öppna under båda jämförelsekvartalen, är försäljningen i nivå med föregående års fjärde kvartal. Egen e-handel visar fortsatt stark tillväxt och ökar med 46 procent. Distributörer minskar med 49 procent mot föregående år, främst på grund av lägre inköp från Norge.
Koncernens nettoomsättning uppgick under det fjärde kvar talet till 197,6 MSEK (198,4), en minskning med 0,4 procent. Valutan påverkade omsättningen positivt i kvartalet, rensat för valutaeĤ ekter minskade omsättningen med 2,7 procent.
Den huvudsakliga förklaringen till variansen mellan kvartalen är att bolagets försäljning till externa distributörer minskar till följd av svag genomförsäljning. Dock visar egen e-handel fortsatt en ökad efterfrågan och växer med 46 procent, samtidigt som grossistverksamheten växer med 2 procent. För ytterligare detaljer, se nedan under "Utveckling per segment".
Koncernens nettoomsättning för helåret 2023 uppgick till 872,3 MSEK (835,2), en ökning med 4,4 procent. Valutan påverkade omsättningen positivt i kvartalet, rensat för valutaeĤ ekter ökar omsättningen med 0,7 procent.
Den huvudsakliga förklaringen till ökningen för helåret 2023 är att bolaget ser en ökad efter frågan inom egen e-handel som ökar med 36 procent. Även grossistverksamheten visar en stark utveckling och växer med 7 procent. För ytterligare detaljer, se nedan under "Utveckling per segment".
Bruttovinstmarginalen för det fjärde kvartalet ökade till 56,8 procent (52,1). Rensat för valuta eĤ ekter skulle bruttovinstmarginalen varit 56,2 procent. Det är framförallt ett generellt större lönsamhetsfokus i grossistverksamheten samt minskade rabatter i egna butiker samt på egen e-handel, där exempelvis vissa reaperioder tagits bort, som bidragit till den positiva eĤ ekten.
Övriga rörelseintäkter uppgår till 6,1 MSEK (4,1) och avser främst orealiserade vinster på kundfordringar i utländsk valuta.
Rörelsekostnader i kvartalet har minskat med 1,5 MSEK mot före gående års fjärde kvartal framför allt genom minskade personalkostnader då föregående år innehöll kostnader för incitamentsprogram, samt genom minskade reserver för osäkra kundfordringar.
Högre bruttovinstmarginal samt minskade rörelsekostnader medför att rörelseresultatet ökar till 20,2 MSEK (7,8).
Finansnettot uppgick till 0,9 MSEK (–1,4). Förändringen av ĥ nans nettot jämfört med föregående år är främst hänförlig till omvärdering av ĥ nansiella tillgångar och skulder i utländsk valuta.
Periodens resultat efter skatt ökade till 15,0 MSEK (5,3).
Bruttovinstmarginalen för helåret 2023 ökade till 54,0 procent (50,8). Rensat för valuta eĤ ekter skulle bruttovinstmarginalen varit 54,6 procent. Det är framförallt ett större lönsamhetsfokus i grossistverksamheten samt minskade rabatter i egna butiker samt på egen e-handel, där exempelvis vissa reaperioder tagits bort, som bidragit till den positiva eĤ ekten.
Övriga rörelseintäkter uppgår till 19,5 MSEK (25,8) och avser främst orealiserade vinster på kundfordringar i utländsk valuta.
Rörelsekostnader ökar planenligt för helåret 2023 med 12,7 MSEK jämfört med före gående år, framför allt genom ökade marknadsföringsaktiviteter, där dock lägre personalkostnader ger en motsatt positiv eĤ ekt på rörelsekostnaderna.
Ökad försäljning, högre bruttovinstmarginal samt planenligt ökade rörelsekostnader jämfört med föregående år, medför att rörelseresultatet ökar till 100,6 MSEK (72,9).
Finansnettot uppgick till –2,9 MSEK (–2,5). Försämringen av ĥ nans nettot jämfört med föregående år är främst hänförlig till omvärdering av ĥ nansiella tillgångar och skulder i utländsk valuta.
Periodens resultat efter skatt ökade till 76,0 MSEK (50,9).
Björn Borgs segmentsredovis ning består av bolagets huvudsakliga intäktsĦ öden vilket delas upp i Grossist, Egen e-handel, Egna butiker, Distributör och Licens vilket också är hur verksamheten följs upp internt i koncernen.
Segmentets externa rörelse intäkter uppgick till 577,5 MSEK (539,9) vilket är en ökning om 7 procent. En förklaring till ökningen är att bolaget ser en ökad efter frågan hos e-tailers inom segmentet, aktörer som primärt säljer online, där tillväxten för helåret 2023 är 5 procent till 204 MSEK (194). Även fysiska butiker inom segmentet visar tillväxt och ökar med 8 procent och uppgår till 373 MSEK (346). Inom grossistverksamheten visar den största marknaden, Sverige en stark tillväxt med 7 procent, och den näst största marknaden, Nederländerna visar en tillväxt om 9 procent. Den ĥ nska marknaden ökar med 1 procent medan Tyskland minskar med 10 procent.
Rörelseresultatet uppgick till 60,8 MSEK (52,8). Det är framför allt en högre försäljning i samband med förbättrad marginal som gör att rörelseresultatet ökar med 15 procent.
Egen e-handel växer fortsatt starkt. Under 2023 ökade egen e-handel med 36 procent till 154,0 MSEK (113,4). Ökningen beror främst på stark tillväxt i produktområdet sportkläder som ökar 76 procent jämfört med föregående år. Även produktområdet underkläder ökar kraftigt och växer med 15 procent. Skor visar fortsatt på ett starkt momentum och växer med 104 procent.
Rörelseresultatet för 2023 uppgick till 28,8 MSEK (17,7), en ökning med 63 procent. Förbättringen kommer framförallt av kraftigt ökad försäljning med bibehållet höga marginaler.
Egna fysiska butiker minskar något jämfört med förra året. Totalt är minskningen 2 procent till 104,7 MSEK (106,6) då bolaget valt att stänga ner två butiker, i enlighet med bolagets strategi att avveckla olönsamma butiker. För jämförbara butiker, dvs butiker som var öppna även motsvarande period föregående år, är ökningen 15 procent.
I Nederländerna ökar försäljningen i egna butiker med 15 procent, främst på grund av att butikerna var stängda under början av 2022. För jämförbara butiker i Nederländerna ökar omsättningen med 17 procent. I Sverige minskar försäljningen i egna butiker med 5 procent i samband med stängning av olönsamma butiker. För jämförbara butiker i Sverige ökar omsättningen med 4 procent. Försäljningen i Finland och Belgien minskar med 11 respektive 14 procent till följd av färre antal butiker i år jämfört med förra året. För jämförbara butiker ökar Finland och Belgien med 33 respektive 9 procent.
Rörelseresultatet för helåret 2023 uppgick till –7,0 MSEK (–24,3). Förbättringen av rörelse resultatet förklaras framför allt av förbättrade margi naler samt minskade operationella kostnader till följd av färre antal butiker.
Segmentets externa rörelse intäkter minskade under helåret 2023 jämfört med 2022 och uppgick till 46,5 MSEK (92,3). Försäljningen till de båda större distributörsmarknaderna Norge och Storbritannien minskar mot föregående år med 23 respektive 63 procent, främst på grund av stora lager och därmed mindre inköp från de respektive marknaderna. För övriga distributörs marknader minskade försäljningen med sammantaget 71 procent.
Rörelseresultatet minskade till 9,8 MSEK (19,6) till följd av den lägre försäljningen.
| Rörelsens intäkter, TSEK Januari-december |
Rörelseresultat, TSEK Januari-december |
Rörelsemarginal, % Januari-december |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Segment | Intäktstyp | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Grossist | Produkter | 577 469 | 539 871 | 60 818 | 52 824 | 11 | 10 |
| Egen e-handel | Produkter | 153 975 | 113 411 | 28 809 | 17 669 | 19 | 16 |
| Egna butiker | Produkter | 104 713 | 106 566 | –7 009 | –24 324 | –7 | –23 |
| Distributör | Produkter | 46 512 | 92 298 | 9 848 | 19 558 | 21 | 21 |
| Licens | Royalties | 9 122 | 8 862 | 8 084 | 7 182 | 89 | 81 |
| Totalt | 891 791 | 861 008 | 100 550 | 72 909 | 11 | 8 |
Segmentets ex terna rörelseintäkter ökar något under helåret 2023 jämfört med 2022 och uppgår till 9,1 MSEK (8,9). Det är framför allt inom kategorin skor som royaltyintäkterna ökar under året.
Rörelseresultatet uppgår till 8,1 MSEK (7,2) för 2023.
Den koncerninterna försäljningen för 2023 uppgick till 597,5 MSEK (518,3).
Björn Borg-koncernen är verksam i en bransch med säsongs variationer. De olika kvartalen varierar omsättnings- och resultatmässigt. Se diagram med netto omsätt ning och rörelseresultat per kvartal på sidan 5.
KassaĦ ödet från den löpande verksamheten i koncernen uppgick under helåret 2023 till 121,3 MSEK (60,5). Förbättringen mot föregående år kommer primärt från lägre kapitalbindning i rörelsekapitalet.
Investeringsverksamhetens kassaĦ öde var negativt –11,1 MSEK (–8,3). De större investeringarna avser primärt ombyggnation av huvudkontorets showroom. KassaĦ öde från ĥ nansieringsverksamheten uppgick till –101,6 MSEK (–135,9). Förbättringen mot föregående år beror på lägre återbetalningar av lån samt lägre utskiftning till aktieägarna –50,3 MSEK (–62,9).
Björn Borg-koncernens likvida medel uppgick vid periodens slut till 26,6 MSEK (16,0), plus outnyttjade bankfaciliteter om 150,0 MSEK (120,0). Bolaget hade vid utgången av årets fjärde kvartal en nettokassa om 26,6 MSEK, exklusive leasingskulder, att jämföras med en nettoskuld föregående år om 14,0 MSEK. Bolaget har fortsatt en stark likviditet främst på grund av ökad intjäning. Totala räntebärande skulder uppgick till 42,8 MSEK (81,7), som i sin helhet utgörs av en leasing skuld om 42,9 MSEK (51,7), varav 25,5 MSEK utgör långfristig del och 17,4 MSEK kortfristig.
Björn Borg-koncernen har 150 MSEK i bankfaciliteter, varav 0,0 MSEK var utnyttjade per 31 december 2023. Det verkliga värdet för ĥ nansiella instrument överensstämmer i all väsentlighet med bokfört värde.
Som åtagande för checkkrediten har bolaget åtagit sig att tillse att kvoten av koncernens netto skuld och 12 månaders rullande rörelse resultat före avskrivningar per den sista dagen varje kvartalsslut inte överstiger 3,00. Vidare bör koncernen vid var tid upprätthålla en soliditet om minst 35 procent.
Per den 31 december 2023 var kvoten +0,24, att jämföras med en negativ kvot om 0,17 föregående år och soliditeten uppgick till 59,6 procent (54,0).
Inga väsentliga förändringar har skett av ställda säkerheter och eventualförpliktelser jämfört med den 31 december 2022.
Medelantalet anställda i koncernen uppgick för tolvmånaders perioden som slutade 31 december 2023 till 151 (151), varav 69 procent (67) är kvinnor.
Björn Borg-koncernen har efter beslut på årsstämman infört ett incitamentsprogram under vilket bolaget erbjöd personer i koncernledningen och vissa ytterligare nyckelpersoner inom koncernen att förvärva teckningsoptioner i bolaget till marknadsvärde. Incitamentsprogrammet innebär en emission av sammanlagt 300 000 teckningsoptioner, där varje teckningsoption ger innehavaren rätt att teckna en ny aktie i bolaget. Det tecknades totalt 290 000 teckningsoptioner, resterande 10 000 teckningsoptioner hålls i reserv för framtida nyckelpersoner. För vidare information om incitamentsprogrammet och dess utformning hänvisas till bolagets hemsida och dokumentationen kring årsstämman 2023.
Utöver sedvanlig ersättning (lön, arvoden och andra förmåner) till VD, ledande befattningshavare och styrelse samt internförsäljning mellan koncernbolag har inga transaktioner med närstående parter genomförts under perioden.
Björn Borg-koncernen är genom sin verksamhet exponerad för risker och osäkerhetsfaktorer. Information om koncernens risker och osäkerhetsfaktorer anges på sidan 61 i årsredovisningen för 2022.
Bolaget konstaterar dock att det geopolitiska läget i världen är fortsatt utmanande. Det är i dagsläget svårt att fastslå hur det påverkar Björn Borg-koncernens verksamhet ĥ nansiellt, men det faktum att bolaget inte gör aĤ ärer i vare sig Ryssland, Ukraina eller Israel minimerar eventuella risker för aĤ ärsmässig påverkan även om konsumenters vikande framtidstro kan ha en indirekt, negativ eĤ ekt.
Vidare noterar bolaget att inĦ ationen i de marknader Björn Borg-koncernen är verksam fortsatt når höga nivåer, att räntor på banklån har stigit kraftigt samt att de valutor bolaget handlar i har haft en ogynnsam utveckling. Sammantaget kan dessa makroekonomiska eĤ ekter ha ytterligare påverkan på konsumenters köpbeteende.
Björn Borg AB (publ) bedriver i huvudsak koncernintern verksamhet. Per den 31 december 2023 äger bolaget 100 procent av aktierna i Björn Borg Brands AB, Björn Borg Footwear AB, Björn Borg Inc, Björn Borg Ltd, Baseline BV, Belgian Brand Management BVBA, Björn Borg Finland Oy samt Björn Borg Denmark ApS. Vidare äger bolaget 75 procent av aktierna i Bjorn Borg (China) Ltd. Under kvartal fyra har Björn Borg Services AB fusionerats med Björn Borg AB (publ).
Moderbolagets nettoomsättning för 2023 upp gick till 101,2 MSEK (101,2).
Resultatet före skatt uppgick till 84,9 MSEK (41,8). Likvida medel vid periodens utgång uppgick till 18,4 MSEK (1,6).
Sedan periodens utgång har bolaget informerats om att Unlimited Footwear Group B.V., vars dotterbolag Serve&Volley B.V., som licenstagare ansvarar för Björn
Borgs produktkategori skor, har inlett ett rekonstruktionsförfarande i Nederländerna. Serve&Volleys ansvar för skor innebär att bolaget designar och tillverkar skor åt Björn Borg, samt att de ansvarar för att distribuera produkterna i Europa, med undantag för Sverige, Finland och Danmark där Björn Borg själva ansvarar för distributionen. Bolaget konstaterar att redan lagda orders för vår/sommar-kollektionen i Europa och är redo att levereras till kunder, varför risken för minskad försäljning i närtid bedöms som liten. Björn Borgs VD Henrik Bunge konstaterar att distributionen av skor redan är en integrerad del av Björn Borgs verksamhet i Sverige, Finland och Danmark och bedömer att produktkategorin skor har mycket stor potential för Björn Borg. För ytterligare information, se pressrelease från Björn Borg per den 20 februari 2024.
Antalet aktier i Björn Borg uppgår till 25 148 384 aktier (25 148 384) ingen förändring från föregående period.
Björn Borgs långsiktiga ĥ nansiella mål för verksamheten, som senast fastställdes 2019 för en femårsperiod till 2023, har förlängts och gäller nu tills vidare. De ĥ nansiella målen är:
Kommentarer till de ĥ nansiella målen: Omsättningstillväxten beräknas komma från tillväxt inom framför allt sportkläder även om övriga produktgrupper också förväntas växa.
Styrelsen har beslutat att föreslå årsstämman 2023 att en utskiftning om 3,00 SEK (2,00) per aktie ska utgå för räkenskapsåret 2023, motsvarande 99 procent (99) av vinst efter skatt. Utskiftningen föreslås ske genom ett automatiskt inlösenförfarande, där varje aktie delas upp i en ordinarie och en inlösenaktie. Inlösenaktien kommer sedan automatiskt att lösas in för 3,00 SEK per aktie. Betalningen för inlösenaktien, förutsatt ett godkännande på årsstämman, beräknas genomföras i slutet av juni 2024. Styrelsens förslag motsvarar en överföring till aktieägarna om 75,4 MSEK (50,3). Styrelsen har därutöver beslutat föreslå årsstämman att stämman ska lämna ett bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets egna aktier.
Årsredovisning för räkenskapsåret 2023 kommer ĥ nnas tillgänglig på bolagets hemsida senast den 25 april 2024.
Årsstämma för räkenskapsåret 2023 kommer hållas kl 17:30 den 16 maj 2024.
Denna delårsrapport i sammandrag för koncernen har upprättats i enlighet med IAS 34 samt tillämpliga bestämmelser i . Delårs rapporten för moderbolaget har upprättats i enlighet med Årsredovisningslagen 9 kapitel, samt RFR 2 . Tillämpade redovisningsprinciper i delårsrapporten överensstämmer med de redovis ningsprinciper som tillämpades vid upprättandet av koncern- och årsredovisningen 2022 (se sidan 56 i årsredovisningen för 2022). Nya och ändrade standarder samt nya tolkningar som gäller från och med 1 januari 2023 har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens ĥ nansiella rapporter. Ändringar i RFR 2 som gäller från och med den 1 januari 2023 har inte fått någon väsentlig påverkan på moderbolagets ĥ nansiella rapporter.
Vid upprättande av delårsrapport krävs att företagsledningen gör bedömningar och uppskattningar avseende antaganden som påverkar tillämpningen av koncernens (och moder bolagets) redovisningsprinciper samt redovisade belopp för tillgångar, skulder, intäkter och kostnader. EĤ ekterna av det rådande geopolitiska läget och dess eventuella negativa ĥ nansiella påverkan har beaktats. Utfallet av nämnda bedömning har inte fått någon väsentlig påverkan på koncernens ĥ nansiella rapporter. Viktiga uppskattningar och bedömningar framgår av årsredovisningen för 2022. Inga väsentliga ändrade uppskattningar eller bedömningar har skett jämfört med årsredovisningen 2022.
Denna delårsrapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av bolagets revisorer.
Bolagets policy är att inte lämna prognoser.
I SAMMANDRAG
| Okt-dec | Okt-dec | Helår | Helår | ||
|---|---|---|---|---|---|
| TSEK | Not | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Nettoomsättning | 1 | 197 632 | 198 420 | 872 261 | 835 173 |
| Övriga rörelseintäkter | 6 101 | 4 069 | 19 530 | 25 835 | |
| Rörelsens intäkter | 203 733 | 202 489 | 891 791 | 861 008 | |
| Handelsvaror | –85 350 | –95 058 | –401 132 | –410 660 | |
| Övriga externa kostnader | 2 | –52 692 | –52 987 | –206 307 | –181 411 |
| Personalkostnader | –33 726 | –35 408 | –135 029 | –141 447 | |
| Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar | –8 104 | –8 609 | –33 015 | –34 739 | |
| Övriga rörelsekostnader | –3 689 | –2 657 | –15 758 | –19 842 | |
| Rörelseresultat | 20 172 | 7 770 | 100 550 | 72 909 | |
| Finansnetto | 901 | –1 381 | –2 859 | –2 465 | |
| Resultat före skatt | 21 073 | 6 389 | 97 691 | 70 444 | |
| Skatt | –6 122 | –1 099 | –21 722 | –19 571 | |
| Periodens resultat | 14 951 | 5 290 | 75 969 | 50 873 | |
| Periodens resultat hänförligt till | |||||
| Aktieägare i moderbolaget | 14 951 | 5 290 | 75 969 | 50 873 | |
| Innehav utan bestämmande inĦ ytande | – | – | – | – | |
| Resultat per aktie före spädning, SEK | 0,59 | 0,21 | 3,02 | 2,02 | |
| Resultat per aktie efter spädning, SEK | 0,59 | 0,21 | 3,02 | 2,02 |
I SAMMANDRAG
| Not TSEK |
Okt-dec 2023 |
Okt-dec 2022 |
Helår 2023 |
Helår 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Periodens resultat | 14 951 | 5 290 | 75 969 | 50 873 |
| ÖVRIGT TOTALRESULTAT | ||||
| Komponenter som kommer att omklassiĥ ceras till periodens resultat Periodens omräkningsdiĤ erens |
–4 319 | 1 733 | –567 | 2 590 |
| Summa övrigt totalresultat för perioden | –4 319 | 1 733 | –567 | 2 590 |
| Summa totalresultat för perioden | 10 632 | 7 023 | 75 402 | 53 463 |
| Summa totalresultat hänförligt till | ||||
| Aktieägare i moderbolaget Innehav utan bestämmande inĦ ytande |
10 632 – |
7 023 – |
75 402 – |
53 463 – |
I SAMMANDRAG
| Not TSEK |
31 dec 2023 |
31 dec 2022 |
|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | ||
| Goodwill | 36 422 | 36 486 |
| Varumärke | 187 532 | 187 532 |
| Övriga immateriella tillgångar | 6 401 | 7 561 |
| Materiella anläggningstillgångar | 17 663 | 16 195 |
| Uppskjuten skattefordran | 12 310 | 12 575 |
| Nyttjanderättstillgångar | 43 942 | 52 571 |
| Summa anläggningstillgångar | 304 270 | 312 920 |
| Omsättningstillgångar | 184 361 | 201 136 |
| Varulager | ||
| Kundfordringar | 99 379 | 104 212 |
| Övriga kortfristiga fordringar | 16 869 26 646 |
19 094 16 032 |
| Kassa och bank | ||
| Summa omsättningstillgångar | 327 255 | 340 474 |
| Summa tillgångar | 631 525 | 653 394 |
| Eget kapital och skulder | ||
| Eget kapital | 350 817 | 324 809 |
| Uppskjutna skatteskulder | 39 701 | 39 877 |
| Långfristig leasingskuld | 25 470 | 32 386 |
| Kortfristig skuld kreditinstitut | – | 30 000 |
| Leverantörsskulder | 135 792 | 106 021 |
| Kortfristig leasingskuld | 17 379 | 19 265 |
| Övriga kortfristiga skulder | 62 366 | 101 036 |
| Summa eget kapital och skulder | 631 525 | 653 394 |
I SAMMANDRAG
| TSEK | Not | Eget kapital hänförligt till moderföretagets aktieägare |
Innehav utan bestämmande inĦ ytande |
Totalt eget kapital |
|---|---|---|---|---|
| Ingående balans per 1 januari 2022 | 340 084 | –5 867 | 334 217 | |
| Periodens totalresultat | 54 198 | –735 | 53 463 | |
| Utskiftning avseende 2021 | –62 871 | – | –62 871 | |
| Utgående balans per 31 december 2022 | 331 411 | –6 602 | 324 809 | |
| Ingående balans per 1 januari 2023 | 331 411 | –6 602 | 324 809 | |
| Periodens totalresultat | 75 103 | 299 | 75 402 | |
| Utskiftning avseende 2022 | –50 297 | – | –50 297 | |
| Optionspremie | 903 | – | 903 | |
| Utgående balans per 31 december 2023 | 357 120 | –6 303 | 350 817 |
I SAMMANDRAG
| TSEK | Okt-dec 2023 |
Okt-dec 2022 |
Helår 2023 |
Helår 2022 |
|---|---|---|---|---|
| KassaĦ öde från den löpande verksamheten | ||||
| Före förändring av rörelsekapitalet | 23 506 | 15 866 | 94 361 | 108 024 |
| Förändring av rörelsekapitalet | 105 886 | 55 516 | 26 921 | –47 524 |
| KassaĦ öde från den löpande verksamheten | 129 392 | 71 382 | 121 282 | 60 500 |
| Investeringar i immateriella anläggningstillgångar | –948 | – | –2 092 | –265 |
| Investeringar i materiella anläggningstillgångar | –1 973 | –2 235 | –9 049 | –8 059 |
| KassaĦ öde från investeringsverksamheten | –2 921 | –2 235 | –11 141 | –8 324 |
| Utskiftning | – | – | –50 297 | –62 871 |
| Optionspremie | – | – | 903 | – |
| Amortering av lån | – | – | –30 000 | –80 000 |
| Amortering av leasingskuld | –5 330 | –5 496 | –22 157 | –23 068 |
| Upptagna lån | – | – | – | 30 000 |
| Checkräkningskredit | –103 698 | –58 896 | – | – |
| KassaĦ öde från ĥ nansieringsverksamheten | –109 028 | –64 392 | –101 551 | –135 939 |
| Periodens kassaĦ öde | 17 443 | 4 755 | 8 590 | –83 763 |
| Likvida medel vid periodens ingång | 9 739 | 14 386 | 16 032 | 96 743 |
| KursdiĤ erens i likvida medel | –536 | –3 109 | 2 024 | 3 052 |
| Likvida medel vid periodens utgång | 26 646 | 16 032 | 26 646 | 16 032 |
| TSEK | Okt-dec 2023 |
Okt-dec 2022 |
Helår 2023 |
Helår 2022 |
|---|---|---|---|---|
| Bruttovinstmarginal, % * | 56,8 | 52,1 | 54,0 | 50,8 |
| Rörelsemarginal, % | 10,2 | 3,9 | 11,5 | 8,7 |
| Vinstmarginal, % | 10,7 | 3,2 | 11,2 | 8,4 |
| Räntabilitet på sysselsatt kapital, % | 25,2 | 17,1 | 25,2 | 17,1 |
| Räntabilitet på genomsnittligt eget kapital, % | 22,5 | 15,4 | 22,5 | 15,4 |
| Moderbolagets aktieägares andel av resultatet | 14 951 | 5 290 | 75 969 | 50 873 |
| Soliditet, % * | 59,6 | 54,0 | 59,6 | 54,0 |
| Eget kapital per aktie | 13,95 | 12,92 | 13,95 | 12,92 |
| Investeringar immateriella anläggnings tillgångar | 948 | – | 2 092 | 265 |
| Investeringar materiella anläggningstillgångar | 1 973 | 2 054 | 9 049 | 8 059 |
| Periodens avskrivningar och nedskrivningar | –8 104 | –8 609 | –33 015 | –34 739 |
| Medelantal anställda | 151 | 147 | 151 | 151 |
* SiĤ ran är ett alternativt nyckeltal (APM) och inte (IFRS). Det beskrivs under deĥ nitioner och förklaras på sidan 15.
KONCERNEN
| Okt-dec | Okt-dec | Helår | Helår | |
|---|---|---|---|---|
| TSEK | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Rörelsens intäkter | ||||
| Grossistverksamhet | ||||
| Externa intäkter | 116 403 | 114 004 | 577 469 | 539 871 |
| Interna intäkter | 2 282 | 1 744 | 23 323 | 4 870 |
| 118 685 | 115 748 | 600 792 | 544 741 | |
| Egen e-handel | ||||
| Externa intäkter | 45 510 | 31 233 | 153 975 | 113 411 |
| Interna intäkter | 6 | 10 | 1 154 | 250 |
| 45 516 | 31 243 | 155 129 | 113 661 | |
| Egna butiker | ||||
| Externa intäkter | 28 521 | 31 167 | 104 713 | 106 566 |
| Interna intäkter | – | 62 | – | 128 |
| 28 521 | 31 229 | 104 713 | 106 694 | |
| Distributör | ||||
| Externa intäkter | 12 604 | 24 655 | 46 512 | 92 298 |
| Interna intäkter | 117 642 | 174 488 | 540 716 | 479 774 |
| 130 246 | 199 143 | 587 228 | 572 072 | |
| Licens | ||||
| Externa intäkter | 696 | 1 431 | 9 122 | 8 862 |
| Interna intäkter | 6 799 | –2 449 | 32 340 | 33 286 |
| 7 495 | –1 018 | 41 462 | 42 148 | |
| Avgår intern försäljning | –126 729 | –173 856 | –597 533 | –518 309 |
| Rörelsens intäkter | 203 733 | 202 489 | 891 791 | 861 008 |
| Rörelseresultat | ||||
| Grossistverksamhet | 6 040 | –1 983 | 60 818 | 52 824 |
| Egen e-handel | 11 762 | 4 204 | 28 809 | 17 669 |
| Egna butiker | –845 | –30 | –7 009 | –24 324 |
| Distributör | 2 530 | 4 480 | 9 848 | 19 558 |
| Licens | 685 | 1 099 | 8 084 | 7 182 |
| Rörelseresultat | 20 172 | 7 770 | 100 550 | 72 909 |
Skillnaden i fjärde kvartalet mellan rörelseresultat för segment för vilka information ska lämnas 20 172 TSEK (7 770) och resultat före skatt 21 073 TSEK (6 389) är ĥ nansiella poster netto, 901 TSEK (-1 381). Skillnaden för helåret 2023 mellan rörelseresultat för segment för vilka information ska lämnas 100 550 TSEK (72 909) och resultat före skatt 97 691 TSEK (70 444) är ĥ nansiella poster netto, –2 859 TSEK (–2 465).
KONCERNEN
| TSEK | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 | Q2 2022 | Q1 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 197 632 | 262 105 | 165 631 | 246 893 | 198 420 | 248 590 | 161 544 | 226 620 |
| Bruttovinstmarginal, % | 56,8 | 52,6 | 55,6 | 52,2 | 52,1 | 48,2 | 54,5 | 50,0 |
| Rörelseresultat | 20 172 | 40 893 | 8 100 | 31 385 | 7 770 | 30 597 | 5 233 | 29 309 |
| Rörelsemarginal, % | 10,2 | 15,6 | 4,9 | 12,7 | 3,9 | 12,3 | 3,2 | 12,9 |
| Resultat efter ĥ nansnetto | 21 073 | 40 552 | 5 401 | 30 665 | 6 389 | 30 545 | 4 344 | 29 166 |
| Vinstmarginal, % | 10,7 | 15,5 | 3,3 | 12,4 | 3,2 | 12,3 | 2,7 | 12,9 |
| Resultat per aktie, före utspädning, SEK |
0,59 | 1,27 | 0,17 | 0,99 | 0,21 | 0,88 | 0,01 | 0,92 |
| Resultat per aktie, efter utspädning, SEK |
0,59 | 1,27 | 0,17 | 0,99 | 0,21 | 0,88 | 0,01 | 0,92 |
| Antal Björn Borg-butiker vid periodens slut |
17 | 17 | 17 | 19 | 19 | 19 | 24 | 26 |
| varav egna Björn Borg-butiker | 16 | 16 | 16 | 18 | 18 | 18 | 21 | 23 |
I SAMMANDRAG
| TSEK | Not | Okt-dec 2023 |
Okt-dec 2022 |
Helår 2023 |
Helår 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Nettoomsättning | 25 250 | 25 411 | 101 192 | 101 205 | |
| Övriga rörelseintäkter | 97 | 69 | 930 | 1 174 | |
| Rörelsens intäkter | 25 347 | 25 480 | 102 122 | 102 379 | |
| Handelsvaror | – | – | – | –153 | |
| Övriga externa kostnader | 2 | –16 862 | –15 991 | –59 070 | –56 256 |
| Personalkostnader | –10 689 | –12 711 | –43 352 | –51 506 | |
| Avskrivningar av immateriella och materiella anläggningstillgångar | –804 | –634 | –2 963 | –2 486 | |
| Övriga rörelsekostnader | –154 | –110 | –441 | –869 | |
| Rörelseresultat | –3 162 | –3 966 | –3 704 | –8 892 | |
| Resultat från andelar i dotterbolag | – | 4 493 | – | 4 493 | |
| Finansnetto | 5 849 | –2 031 | –7 079 | –5 950 | |
| Resultat efter ĥ nansiella poster | 2 687 | –1 504 | –10 783 | –10 348 | |
| Erhållna/Lämnade koncernbidrag | 95 000 | 52 538 | 95 000 | 52 538 | |
| Bokslutsdispositioner | 720 | –360 | 720 | –360 | |
| Resultat före skatt | 98 407 | 50 674 | 84 937 | 41 830 | |
| Skatt | –19 184 | –9 512 | –19 184 | –9 512 | |
| Periodens resultat | 79 223 | 41 162 | 65 753 | 32 318 | |
| Övrigt totalresultat | – | – | – | – | |
| Periodens totalresultat | 79 223 | 41 162 | 65 753 | 32 318 |
I SAMMANDRAG
| TSEK | Not | 31 dec 2023 |
31 dec 2022 |
|---|---|---|---|
| Anläggningstillgångar | |||
| Immateriella tillgångar | 679 | 2 323 | |
| Materiella anläggningstillgångar | 5 431 | 2 510 | |
| Andelar i koncernbolag | 177 868 | 371 813 | |
| Summa anläggningstillgångar | 183 978 | 376 646 | |
| Omsättningstillgångar | |||
| Fordringar hos koncernföretag | 448 586 | 891 508 | |
| Kortfristiga fordringar | 3 968 | 3 669 | |
| Kassa och bank | 18 414 | 1 558 | |
| Summa omsättningstillgångar | 470 968 | 896 735 | |
| Summa tillgångar | 654 946 | 1 273 381 | |
| Eget kapital och skulder | |||
| Eget kapital | 157 648 | 136 239 | |
| Obeskattade reserver | 896 | 1 616 | |
| Kortfristiga skulder kreditinstitut | – | 30 000 | |
| Skulder till koncernföretag | 465 254 | 1 049 151 | |
| Leverantörsskulder | 7 891 | 9 782 | |
| Övriga kortfristiga skulder | 23 257 | 46 593 | |
| Summa eget kapital och skulder | 654 946 | 1 273 381 |
I SAMMANDRAG
| TSEK | Helår 2023 |
Helår 2022 |
|---|---|---|
| Ingående balans | 136 239 | 166 792 |
| Utskiftning | –50 297 | –62 871 |
| Optionspremie | 903 | – |
| Fusionsresultat | 5 050 | – |
| Periodens totalresultat | 65 753 | 32 318 |
| Utgående balans | 157 648 | 136 239 |
Koncernens nettoomsättning består av försäljning av produkter samt royalties för nyttjande av bolagets varumärke. Tidpunkt för överföring av varor/royalty sker till en fast tidpunkt. I nedan tabell redovisas marknader som utgör minst 10 procent av nettoomsättningen.
| Koncernen | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Helår | Helår | ||||
| TSEK | 2023 | 2022 | |||
| Sverige | 298 777 | 286 541 | |||
| Nederländerna | 209 141 | 178 912 | |||
| Finland | 113 376 | 111 865 | |||
| Tyskland | 82 283 | 93 292 | |||
| Övriga | 168 684 | 164 563 | |||
| Total nettomsättning | 872 261 | 835 173 |
| Koncernen | Moderbolaget | |||
|---|---|---|---|---|
| Helår | Helår | Helår | Helår | |
| TSEK | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 |
| Lokalkostnader | 11 813 | 19 727 | 6 628 | 6 711 |
| Försäljningskostnader | 71 751 | 54 601 | 1 203 | 1 073 |
| Marknadsförings | ||||
| kostnader | 75 752 | 68 287 | 36 465 | 33 028 |
| Administrations | ||||
| kostnader | 38 715 | 32 629 | 13 800 | 14 523 |
| Övrigt | 8 276 | 6 167 | 974 | 921 |
| 206 307 | 181 411 | 59 070 | 56 256 |
Bolaget presenterar vissa ĥ nansiella mått i delårsrapporten som inte deĥ nieras enligt IFRS. Bolaget anser att dessa mått ger värdefull kompletterande information till investerare och bolagets ledning. Eftersom inte alla företag beräknar ĥ nan si ella mått på samma sätt, är dessa inte alltid jämförbara med mått som används av andra företag. Dessa ĥ nansiella mått ska därför inte ses som en ersättning för mått som deĥ nieras enligt IFRS. För avstämning och beräkning av dessa nyckeltal se: https://corporate.bjornborg.com/en/section/investors/ interim-reports/
https://corporate.bjornborg.com/en/ĥ nancial-deĥ nitions/ https://corporate.bjornborg.com/en/ĥ nancial-data/
Nettoomsättningen minus kostnader för handelsvaror i förhållande till nettoomsättningen.
Syfte: Bruttomarginal används för att mäta operativ lönsamhet.
Bruttovinstmarginal beräknad genom att använda föregående års periods valutakurs. Syfte: Att få en valutaneutral bruttovinstmarginal.
Eget kapital, inklusive innehav utan bestämmande inĦ ytande, dividerat med genomsnittligt antal aktier. Syfte: Att visa aktiekursen i förhållande till bolagets bokförda värde.
Finansiella intäkter minskat med ĥ nansiella kostnader. Syfte: Beskriva bolaget ĥ nansiella aktiviteter.
Nettoomsättningen beräknad genom att använda före gående års periods valutakurs. Syfte: Att få en jämförbar och valutaneutral nettoomsättning.
Räntebärande skulder exklusive leasingskulder minus placeringar och likvida medel dividerat med rörelseresultat före avskrivningar.
Syfte: Nyckeltalet visar bolagets förmåga att betala skulder.
Räntebärande skulder exklusive leasingskulder minus placeringar och likvida medel. Syfte: Nettoskuld / Nettokassa visar bolaget totala skuldsituation.
Omsättning för egna butiker som fanns även vid föregående period. Syfte: Att få en jämförbar omsättning mellan perioder för egna butiker.
Resultat efter skatt i förhållande till vägt medeltal av antalet aktier under perioden.
Syfte: Nyckeltalet används för att, ur ett ägarperspektiv, bedöma investeringens utveckling.
Resultat efter skatt per aktie justerat för eventuell utspädningseĤ ekt.
Syfte: Nyckeltalet används för att, ur ett ägarperspektiv, bedöma investeringens utveckling.
Periodens/årets resultat hänförligt till aktieägare i moder bolaget (för rullande 12 månader) enligt resultaträkningen i procent av genomsnittligt eget kapital. Genomsnittligt eget kapital beräknas som eget kapital vid periodens slut adderat med eget kapital under motsvarande period föregående år dividerat med två.
Syfte: Nyckeltalet visar ur ett ägarperspektiv vilken avkastning som ges på ägarnas investerade kapital.
Resultat före skatt (per rullande 12 månaders period) plus ĥ nansiella kostnader i procent av genom snittligt sysselsatt kapital. Genomsnittligt sysselsatt kapital beräknas som sysselsatt kapital vid periodens slut adderat med sysselsatt kapital under motsvarande period föregående år dividerat med två.
Syfte: Nyckeltalet är det centrala måttet för att mäta avkastning på allt det kapital som används i verksamheten.
Rörelseresultat i procent av nettoomsättningen. Syfte: Rörelsemariginalen används för att mäta operativ lönsamhet.
Resultat före skatt plus med ĥ nansnetto. Syfte: Nyckeltalet möjliggör jämförelser av lönsamhet oavsett bolagetsskattesats och oberoende av bolagets ĥ nansieringsstruktur.
Eget kapital i procent av totala tillgångar rensat för leasingskulder.
Syfte: Nyckeltalet visar ĥ nansiell risk, uttryckt som hur stor del av det totalt bundna kapitalet som ĥ nansierats av ägarna.
Totala tillgångar minus ej räntebärande skulder och avsättningar.
Syfte: Sysselsatt kapital mäter kapitalanvändning och eĤ ektivitet.
Resultat före skatt i procent av nettoomsättningen. Syfte: Vinstmariginal visar bolagets vinst i förhållande till bolagets omsättning.
Styrelsen och verkställande direktören försäkrar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av moderbolagets och koncernens verksamhet, ställning och resultat samt beskriver de väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som moder bolaget och de företag som ingår i koncernen står inför.
Stockholm den 23 februari 2024
Heiner Olbrich Styrelseordförande
Alessandra Cama Jens Högsted Styrelseledamot Styrelseledamot
Johanna Schottenius Anette Klintfeldt Styrelseledamot Styrelseledamot
Fredrik Lövstedt Mats H Nilsson
Styrelseledamot Styrelseledamot
Henrik Bunge Verkställande direktör
Årsredovisning 2023 i slutet av april 2024.
Årsstämma 2024 hålls den 16 maj 2024.
Delårsrapport januari-mars 2024 avges kl 17:30 den 16 maj 2024.
Delårsrapport januari-juni 2024 avges kl 07:30 den 16 augusti 2024.
Delårsrapport januari-september 2024 avges kl 07:30 den 15 november 2024.
Bokslutskommuniké 2024 avges kl 07:30 den 21 februari 2025.
Finansiella rapporter kan hämtas på bolagets hemsida www.bjornborg.com eller beställas per telefon +46 8 506 33 700 eller per e-post [email protected].
Henrik Bunge, VD E-post: [email protected] Telefon: +46 8 506 33 700
Jens Nyström, CFO E-post: [email protected] Telefon: +46 8 506 33 700
Koncernen äger varumärket Björn Borg och fokus för verksamheten är sportkläder, underkläder och väskor. Därtill erbjuds via licenstagare även skor och glasögon. Björn Borg-produkter säljs på ett tjugotal marknader, varav Sverige och Nederländerna är de största. Björn Borgkoncernen har egen verksamhet i alla led från varumärkesutveckling till konsumentförsäljning i egna Björn Borgbutiker. Totalt uppgick koncernens nettoomsättning 2023 till 872,3 MSEK och medelantalet anställda var 151. Björn Borg är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2007.
Bilderna i delårsrapporten är hämtade från Björn Borgs vår- och sommarkollektion 2024.
Björn Borg AB Frösundaviks allé 1 169 70 Solna www.bjornborg.com
Denna information är sådan information som Björn Borg AB (publ) är skyldigt att oĤ entliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för oĤ entliggörande den 23 februari 2024 kl 07.30.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.