BITMAX CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2024

Nov 14, 2024

증권발행실적보고서 2.9 주식회사 맥스트 증권발행실적보고서

금융감독원장 귀하	2024년 11월 14일
회 사 명 :	주식회사 맥스트
대 표 이 사 :	박재완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층
	(전 화) 02-585-9566
	(홈페이지) http:// www.maxst.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) CFO (성 명) 손증호
	(전 화) 02-585-9566

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타 16,702,700,000 주주배정 후 실권주 일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 구주주2024년 11월 06일2024년 11월 07일2024년 11월 14일일반공모2024년 11월 11일2024년 11월 12일2024년 11월 14일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 키움증권 (주) ----SK증권(주)----한양증권 (주) --------

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 구주주(신주인수권증서)10,700,00010015,3387,849,84512,253,608,0459.7015,3387,849,84512,253,608,04573.4구주주(초과청약)--11,9261,256,7551,961,794,5551.5511,9261,256,7551,961,794,55511.7일반투자자--67271,781,450112,050,843,45088.746721,593,4002,487,297,40014.9기타----------10,700,0001580,888,050126,266,246,05027,93610,700,00016,702,700,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 ---1,593,4001001,593,400100

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) -------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사(집합) | | 투자매매ㆍ중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래실적유 | | 거래실적무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

주주	관계	증자 전		증자 후
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---
박재완	최대주주	3,700,000	18.91	3,900,000	12.88
합 계		3,700,000	18.91	3,900,000	12.88

주1) 증자 전 발행주식총수: 19,570,882주주2) 증자 후 발행주식총수: 30,270,882주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기 예정일 : 2024년 11월 15일(등기완료 예정일 : 2024년 11월 19일) - 상장예정일 : 2024년 11월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및배정기준일(주주확정일) 공고	2024년 08월 23일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.maxst.com)
모집가액 확정의 공고	2024년 11월 04일	당사 인터넷 홈페이지(http://www.maxst.com)

2. 증권신고서가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2024년 08월 23일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2024년 09월 06일	(정정)증권신고서(지분증권)	자진 정정
2024년 09월 13일	(정정)증권신고서(지분증권)	자 진 정정
2024년 09월 26일	효력발생	-
2024년 09월 26일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차발행가액 확정
2024년 11월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

3. 투자설명서가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr나. 서면문서 : (주)맥스트 → 서울시 강남구 남부순환로351길 4, 3층 키움증권(주) : 서울특별시 영등포구 의사당대로 96 (여의도동)한양증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로6길 7 SK증권(주) : 서울특별시 영등포구 국제금융로8길 3

다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2024년 09월 26일	투자설명서	최초제출
2024년 11월 04일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주16,702,700,0001,56110,700,00016,702,700,000-16,702,700,0001,56110,700,00016,702,700,000-보통주----------16,702,700,0001,56110,700,00016,702,700,000-

| 구분 | 주식구분 | 신고서상발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --1,376,483,86015,000,000,000-326,216,14016,702,700,000

시설자금	영업양수자금	운영자금	채무상환자금	타법인증권취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2024년 09월 한국예탁결제원-10,675,918 10,675,918

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2024년 11월 07일한국예탁결제원(신주인수권증서 청약)-7,849,8452024년 11월 07일한국예탁결제원(초과 청약)-1,256,7559,106,600

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위 : 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
2,826,073	24,082	2,850,155

2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리 내역 : 초과청약 배정

(단위 : 주, %)

신주인수권증서 청약실권주 및 단수주	초과청약주식수	초과청약배정비율	비고
2,850,155	1,256,755	100%	초과청약 배정 후 실권주 1,593,400주는일반공모 청약 진행

3. 초과청약 배정 후 실권주 및 단수주 처리 내역(실권주 일반공모)

(단위: 주, %)

실권주 일반공모 주식수	실권주 일반공모 청약주식수	청약 경쟁률
1,593,400	71,781,450	4,504.