BITMAX CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2022

Apr 13, 2022

증권발행실적보고서 2.6 주식회사 맥스트 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2022년 04 월 13 일
	&cr
회 사 명 :	주식회사 맥스트
대 표 이 사 :	박재완, 손태윤
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층&cr(도곡동, 스테이77)
	(전 화) 02-585-9566
	(홈페이지) http://www.maxst.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 강민철
	(전 화) 02-585-9566
&cr

Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기타36,638,752,500주주배정 후 실권주 &cr일반공모 유상증자

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 우리사주조합2022년 04월 05일2022년 04월 05일2022년 04월 13일구주주2022년 04월 05일2022년 04월 06일2022년 04월 13일

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자(주)6,561216,184,9500.59-6,561216,184,9500.59-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

주1)	초과청약 배정 후 발생한 단수주 6,561주는 「증권 인수업무 등에 관한 규정」 제9조제2항제7호에 의거 대표주관회사인 하나금융투자(주)가 자기계산으로 인수하였습니다.
주2)	비율은 총 발행주식수인 1,111,950주를 기준으로 합니다.

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합77,8377.00177,837 2,564,729,1506.67177,837 2,564,729,1507.00구주주(신주인수권증서)1,034,11393.0024,722938,321 30,917,676,95080.3824,722938,321 30,917,676,95084.39구주주(초과청약)--12,240151,254 4,983,819,30012.967,92989,231 2,940,161,4508.02초과청약 배정후 단수주-----0.001 6,561 216,184,9500.591,111,95036,9631,167,412 38,466,225,40032,6531,111,950 36,638,752,500

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 -------

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) ----------------------------------------------------------

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

(기준일 :	2022년 04월 13일	)	(단위 : 주, %)

성 명	관 계	주식의&cr종류	소유주식수 및 지분율				비고
기초		증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
박재완	본인	보통주	1,800,900	21.05	1,833,559	18.97	-
김승균	임원(등기)	보통주	384,584	4.50	384,584	3.98	-
조규성	임원(미등기)	보통주	138,750	1.62	138,750	1.44	-
허한솔	임원(미등기)	보통주	80,000	0.94	81,000	0.84	-
손태윤	임원(등기)	보통주	25,000	0.29	25,000	0.25
강민철	임원(미등기)	보통주	30,000	0.35	30,000	0.31
계		보통주	2,459,234	28.75	2,492,893	25.79	-

주1)	증자 전 발행주식총수 : 8,553,491주
주2)	증자 후 발행주식총수 : 9,665,441주

Ⅳ. 증권교부일 등

- 증자등기 예정일 : 2022년 4월 14일(등기완료 예정일 : 2022년 4월 19일)&cr - 상장예정일 : 2022년 4월 26일

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 공고의 일자 및 방법&cr

구 분	공고일자	공고방법
신주발행공고 및&cr배정기준일(주주확정일) 공고	2022년 01월 25일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.maxst.com)
모집가액 확정의 공고	2022년 04월 01일	당사 인터넷 홈페이지&cr(http://www.maxst.com)

2. 증권신고서&cr&cr가. 전자문서: 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 증권신고서 제출일

제출일자	문서명	비고
2022년 01월 24일	증권신고서(지분증권)	최초제출
2022년 02월 24일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	1차 발행가액 확정
2022년 03월 07일	[기재 정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2022년 03월 21일	[기재 정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2022년 04월 01일	[발행조건확정]증권신고서(지분증권)	최종 발행가액 확정

&cr3. 투자설명서&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → http://dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(주)맥스트 → 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)&cr하나금융투자(주) → 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)

&cr다. 투자설명서 제출일

제출일자	문서명	비고
2022년 02월 11일	투자설명서	최초제출
2022년 02월 24일	[발행조건확정]투자설명서	1차 발행가액 확정
2022년 03월 07일	[기재 정정]투자설명서	자진 정정
2022년 03월 21일	[기재 정정]증권신고서(지분증권)	자진 정정
2022년 04월 01일	[발행조건확정]투자설명서(지분증권)	최종 발행가액 확정

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주36,638,752,50032,9501,111,95036,638,752,500-36,638,752,50032,9501,111,95036,638,752,500------------36,638,752,50032,9501,111,95036,638,752,500-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --10,200,000,000-26,000,000,000438,752,50036,638,752,500

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

신주인수권증서 발행내역 (단위 : 주) -2022.03.21하나은행 증권대행부명의개서대리인1,004,2161,004,216

청구일	발행시기	청구자	발행회사와의 관계	주식수
계

신주인수권증서에 의한 청약내역 (단위 : 주) 2022년 04월 06일한국예탁결제원-937,0972022년 04월 06일직접청약(4건)-1,224938,321

청약일	청약자	발행회사와의 관계	주식수
계

Ⅷ. 실권주 처리내역

1. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주	구주주 배정 단수주	실권주 및 단수주 총계
65,895	29,897	95,792

주) 구주주 배정 단수주: 구주주 최초배정주식수 1,034,113주에서 구주주들에게 실제로 배정되어 발행된 신주인수권증서의 합인 1,004,216주를 차감한 단수주&cr&cr2. 신주인수권증서 청약 실권주 및 단수주 처리내역 : 초과청약 배정

(단위: 주)

신주인수권증서 청약 실권주&cr및 구주주 배정 단수주&cr(초과청약 배정 주식수)	초과청약 주식수	초과청약배정비율	비 고
95,792	151,254	1주당&cr0.63331878826주	초과청약 배정 후 단수주 6,561주를&cr대표주관회사인 하나금융투자(주)가 인수