BITMAX CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Jul 21, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 맥스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 맥스트
대 표 이 사 :&cr	박 재 완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층 (도곡동, 스테이77)
	(전 화) 02-585-9566
	(홈페이지) http://www.maxst.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 강 민 철
	(전 화) 02-585-9566
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.07.162021.07.192021.07.21

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자(주)1,000,00015,000,000,000100.00-1,000,00015,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합189,10618.911189,1062,836,590,0000.041189,1062,836,590,00018.91기관투자자560,89456.091,563560,8948,413,410,0000.131,563560,8948,413,410,00056.09일반투자자250,00025.00181,461845,468,6806,341,015,100,00099.82144,120250,0003,750,000,00025.00기타----------1,000,000183,025846,218,6806,352,265,100,000145,6841,000,00015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,000 50.00 일괄청약방식 125,000 50.00 250,000 100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월215,32648.8714,58129.036,80626.056,22433.35--1,65926.20244,59643.613개월149,66333.9713,76527.406,26323.975,59830.00--1,00415.85176,29331.431개월23,4215.322,7855.541,7846.831,2706.81--4797.5629,7395.3015일3,7390.856631.327122.735002.68--580.925,6721.0148,46011.0018,44036.7110,56140.425,06927.1618,931100.03,13349.47104,59418.65440,609100.050,234100.026,126100.018,661100.018,931100.06,333100.0560,894100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명	성명	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대&cr주주 등	박재완	보통주	1,800,900	24.00%	1,800,900	21.10%	-
김승균	보통주	384,584	5.13%	384,584	4.51%	-
권기석	보통주	384,584	5.13%	384,584	4.51%
최진민	보통주	150,000	2.00%	150,000	1.76%
조규성	보통주	100,000	1.33%	100,000	1.17%	-
허한솔	보통주	70,000	0.93%	70,000	0.82%	-
최대주주 등 계		2,890,068	38.52%	2,890,068	33.87%	-
5%이상 주주	엘앤에스 신성장동력 GlobalStar 투자조합	보통주	764,395	10.19%	764,395	8.96%	-
디에스자산운용 주식회사	보통주	588,235	7.84%	588,235	6.89%	-
주식회사 만도	보통주	490,557	6.54%	490,557	5.75%	-
파트너스8호성장지원투자조합	보통주	490,557	6.54%	490,557	5.75%	-
하나금융투자 주식회사	보통주	490,557	6.54%	490,557	5.75%	-
5%이상 주주 계		2,824,301	37.64%	2,824,301	33.10%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2021년 07월 23일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 07월 27일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하나금융투자(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2021년 07월 15일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2021년 07월 15일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 07월 15일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 07월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr매일경제신문	2021년 07월 16일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자(주) 홈페이지	2021년 07월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 07월 21일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2021년 05월 27일 (증권신고서)&cr 2021년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜맥스트 : 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)&cr(3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2021년 05월 27일 (예비투자설명서)&cr 2021년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 07월 09일 (투자설명서)&cr 2021년 07월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,000,000,00015,0001,000,00015,000,000,000-15,000,000,00015,0001,000,00015,000,000,000------------15,000,000,00015,0001,000,00015,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --9,000,000,000--6,000,000,00015,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액은 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다. &cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.