BITMAX CO., LTD — Share Issue/Capital Change 2021

Sep 14, 2021

증권발행실적보고서 2.5 주식회사 맥스트 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 정정신고(보고) 정 정 신 고 (보고)

2021년 09월 14일

&cr

1. 정정대상 공시서류 : 증권발행실적보고서

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2021년 07월 21일

제출일자	문서명	비고
2021년 07월 21일	증권발행실적보고서	최초 제출
2021년 09월 14일	[정정]증권발행실적보고서	기재 정정&cr( "굵은 파란색")

3. 정정사항&cr

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
II. 청약 및 배정에 관한 사항
4. 일반투자자 배정방식별 배정현황	기재사항 정정	(주1)	(주1)

(주1) 정정 전

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황&cr

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	125,000	50.00	일괄청약방식
비례방식	125,000	50.00	-
계	250,000	100.00	-

&cr (주1) 정정 후&cr

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황&cr

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식	125,000	50.00	일괄청약방식
비례방식	125,000	50.00	-
계	250,000	100.00	-

&cr- 일반투자자 세부 배정현황&cr

청약현황			배정현황(주1)										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
균등방식(주2)					비례방식(주3)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr 배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	91,752	917,520	91,752	-	63,361	1	63,361	-	-	-	-	-	63,361	6.91%
20	7,736	154,720	7,736	-	5,270	1	5,270	-	-	-	-	-	5,270	3.41%
30	2,189	65,670	2,189	-	1,507	1	1,507	-	-	-	-	-	1,507	2.29%
40	2,084	83,360	2,084	-	1,453	1	1,453	-	-	-	-	-	1,453	1.74%
50	1,248	62,400	1,248	-	843	1	843	-	-	-	-	-	843	1.35%
60	1,019	61,140	1,019	-	699	1	699	-	-	-	-	-	699	1.14%
70	417	29,190	417	-	290	1	290	-	-	-	-	-	290	0.99%
80	460	36,800	460	-	314	1	314	-	-	-	-	-	314	0.85%
90	167	15,030	167	-	124	1	124	-	-	-	-	-	124	0.83%
100	3,245	324,500	3,245	-	2,303	1	2,303	-	-	-	-	-	2,303	0.71%
150	698	104,700	698	-	474	1	474	-	-	-	-	-	474	0.45%
200	1,055	211,000	1,055	-	755	1	755	-	-	-	-	-	755	0.36%
250	368	92,000	368	-	247	1	247	-	-	-	-	-	247	0.27%
300	436	130,800	436	-	302	1	302	-	-	-	-	-	302	0.23%
350	153	53,550	153	-	109	1	109	-	-	-	-	-	109	0.20%
400	624	249,600	624	-	430	1	430	-	-	-	-	-	430	0.17%
450	88	39,600	88	-	56	1	56	-	-	-	-	-	56	0.14%
500	464	232,000	464	-	323	1	323	-	-	-	-	-	323	0.14%
600	468	280,800	468	-	330	1	330	-	-	-	-	-	330	0.12%
700	248	173,600	248	-	166	1	166	-	-	-	-	-	166	0.10%
800	286	228,800	286	-	199	1	199	-	-	-	-	-	199	0.09%
900	111	99,900	111	-	76	1	76	-	-	-	-	-	76	0.08%
1,000	1,487	1,487,000	1,487	-	1,032	1	1,032	-	-	-	-	-	1,032	0.07%
1,500	898	1,347,000	898	-	607	1	607	-	-	-	-	-	607	0.05%
2,000	828	1,656,000	828	-	572	1	572	-	-	-	-	-	572	0.03%
2,500	675	1,687,500	675	-	438	1	438	-	-	-	-	-	438	0.03%
3,000	713	2,139,000	713	-	466	1	466	-	-	-	-	-	466	0.02%
3,500	511	1,788,500	511	-	341	1	341	-	-	-	-	-	341	0.02%
4,000	1,139	4,556,000	1,139	-	808	1	808	1,139	1	-	-	1,139	1,947	0.04%
4,500	1,034	4,653,000	1,034	-	686	1	686	1,034	1	-	-	1,034	1,720	0.04%
5,000	1,368	6,840,000	1,368	-	953	1	953	1,368	1	-	-	1,368	2,321	0.03%
5,500	777	4,273,500	777	-	527	1	527	777	1	-	-	777	1,304	0.03%
6,000	1,105	6,630,000	1,105	-	740	1	740	1,105	1	-	-	1,105	1,845	0.03%
6,500	1,046	6,799,000	1,046	-	710	1	710	1,046	1	-	-	1,046	1,756	0.03%
7,000	1,102	7,714,000	1,102	-	744	1	744	1,102	1	-	-	1,102	1,846	0.02%
7,500	519	3,892,500	519	-	368	1	368	519	1	-	-	519	887	0.02%
8,000	848	6,784,000	848	-	560	1	560	848	1	-	-	848	1,408	0.02%
8,500	448	3,808,000	448	-	303	1	303	448	1	-	-	448	751	0.02%
9,000	601	5,409,000	601	-	438	1	438	601	1	-	-	601	1,039	0.02%
9,500	382	3,629,000	382	-	267	1	267	382	1	-	-	382	649	0.02%
10,000	1,339	13,390,000	1,339	-	921	1	921	1,339	1	-	-	1,339	2,260	0.02%
11,000	1,226	13,486,000	1,226	-	819	1	819	1,226	2	-	-	2,452	3,271	0.02%
12,000	32,896	394,752,000	32,896	-	22,565	1	22,565	32,896	2	-	-	65,792	88,357	0.02%
13,000	411	5,343,000	411	-	268	1	268	411	2	-	-	822	1,090	0.02%
14,000	358	5,012,000	358	-	251	1	251	358	2	-	-	716	967	0.02%
15,000	229	3,435,000	229	-	148	1	148	229	2	-	-	458	606	0.02%
16,000	228	3,648,000	228	-	156	1	156	228	2	-	-	456	612	0.02%
17,000	169	2,873,000	169	-	118	1	118	169	2	-	-	338	456	0.02%
18,000	309	5,562,000	309	-	215	1	215	309	3	-	-	927	1,142	0.02%
19,000	328	6,232,000	328	-	229	1	229	328	3	-	-	984	1,213	0.02%
20,000	583	11,660,000	583	-	395	1	395	583	3	-	-	1,749	2,144	0.02%
22,000	388	8,536,000	388	-	277	1	277	388	3	-	-	1,164	1,441	0.02%
24,000	12,200	292,800,000	12,200	-	8,447	1	8,447	12,200	3	834	1	37,434	45,881	0.02%
합계	181,461	845,468,680	181,461	-	125,000	53	125,000	61,033	42	834	1	125,000	250,000	0.03%

주1) 당사는 일반배정물량 250,000주를 균등배정 125,000주(50.0%), 비례배정 125,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.주2) 청약건수 181,461건이 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 834주는 청약단위 24,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

&cr

증권발행실적보고서

&cr
금융감독원장 귀하	2021년 07월 21일
	&cr
회 사 명 :&cr	주식회사 맥스트
대 표 이 사 :&cr	박 재 완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층 (도곡동, 스테이77)
	(전 화) 02-585-9566
	(홈페이지) http://www.maxst.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무 (성 명) 강 민 철
	(전 화) 02-585-9566
&cr

◆click◆ 『본문』 삽입 10800#*본문*.dsl 1_본문-지분증권의경우 Ⅰ. 발행개요 1. 기업개요 코스닥중소기업컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업

상장구분	기업규모	업종구분

2. 발행 개요 (단위 : 원) 기업공개15,000,000,000-

구분	발행총액	비고

Ⅱ. 청약 및 배정에 관한 사항 1. 청약 및 납입일정 코스닥시장 공모2021.07.162021.07.192021.07.21

구분	청약개시일	청약종료일	납입기일

2. 인수기관별 인수금액 (단위 : 원) 하나금융투자(주)1,000,00015,000,000,000100.00-1,000,00015,000,000,000100.00-

인수기관	인수수량	인수금액	비 율(%)	비 고
계

3. 청약 및 배정현황 (단위 : 원, 주, %) 우리사주조합189,10618.911189,1062,836,590,0000.041189,1062,836,590,00018.91기관투자자560,89456.091,563560,8948,413,410,0000.131,563560,8948,413,410,00056.09일반투자자250,00025.00181,461845,468,6806,341,015,100,00099.82144,120250,0003,750,000,00025.00기타----------1,000,000183,025846,218,6806,352,265,100,000145,6841,000,00015,000,000,000

| 구 분 | 최초 배정 | | 청약 현황 | | | | 최종 배정 현황 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 | 건수 | 수량 | 금액 | 비율 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 계 | 100 | 100 | 100 |

4. 일반투자자 배정방식별 배정현황 125,000 50.00 일괄청약방식 125,000 50.00 250,000 100.00

구분	배정수량(주)	비중(%)	균등방식 유형
균등방식
비례방식	-
계	-

&cr - 일반투자자 세부 배정현황

청약현황			배정현황(주1)										총 배정수량&cr(D=B+C)	배정비율&cr(E=D/A)
균등방식(주2)					비례방식(주3)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
청약단위	청약건수	청약수량(A)	배정건수	1건당&cr 배정건수수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	균등&cr배정수량(B)	배정건수	1건당&cr배정건수량	추가&cr배정건수	1건당&cr추가배정수량	비례&cr배정수량(C)
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---
10	91,752	917,520	91,752	-	63,361	1	63,361	-	-	-	-	-	63,361	6.91%
20	7,736	154,720	7,736	-	5,270	1	5,270	-	-	-	-	-	5,270	3.41%
30	2,189	65,670	2,189	-	1,507	1	1,507	-	-	-	-	-	1,507	2.29%
40	2,084	83,360	2,084	-	1,453	1	1,453	-	-	-	-	-	1,453	1.74%
50	1,248	62,400	1,248	-	843	1	843	-	-	-	-	-	843	1.35%
60	1,019	61,140	1,019	-	699	1	699	-	-	-	-	-	699	1.14%
70	417	29,190	417	-	290	1	290	-	-	-	-	-	290	0.99%
80	460	36,800	460	-	314	1	314	-	-	-	-	-	314	0.85%
90	167	15,030	167	-	124	1	124	-	-	-	-	-	124	0.83%
100	3,245	324,500	3,245	-	2,303	1	2,303	-	-	-	-	-	2,303	0.71%
150	698	104,700	698	-	474	1	474	-	-	-	-	-	474	0.45%
200	1,055	211,000	1,055	-	755	1	755	-	-	-	-	-	755	0.36%
250	368	92,000	368	-	247	1	247	-	-	-	-	-	247	0.27%
300	436	130,800	436	-	302	1	302	-	-	-	-	-	302	0.23%
350	153	53,550	153	-	109	1	109	-	-	-	-	-	109	0.20%
400	624	249,600	624	-	430	1	430	-	-	-	-	-	430	0.17%
450	88	39,600	88	-	56	1	56	-	-	-	-	-	56	0.14%
500	464	232,000	464	-	323	1	323	-	-	-	-	-	323	0.14%
600	468	280,800	468	-	330	1	330	-	-	-	-	-	330	0.12%
700	248	173,600	248	-	166	1	166	-	-	-	-	-	166	0.10%
800	286	228,800	286	-	199	1	199	-	-	-	-	-	199	0.09%
900	111	99,900	111	-	76	1	76	-	-	-	-	-	76	0.08%
1,000	1,487	1,487,000	1,487	-	1,032	1	1,032	-	-	-	-	-	1,032	0.07%
1,500	898	1,347,000	898	-	607	1	607	-	-	-	-	-	607	0.05%
2,000	828	1,656,000	828	-	572	1	572	-	-	-	-	-	572	0.03%
2,500	675	1,687,500	675	-	438	1	438	-	-	-	-	-	438	0.03%
3,000	713	2,139,000	713	-	466	1	466	-	-	-	-	-	466	0.02%
3,500	511	1,788,500	511	-	341	1	341	-	-	-	-	-	341	0.02%
4,000	1,139	4,556,000	1,139	-	808	1	808	1,139	1	-	-	1,139	1,947	0.04%
4,500	1,034	4,653,000	1,034	-	686	1	686	1,034	1	-	-	1,034	1,720	0.04%
5,000	1,368	6,840,000	1,368	-	953	1	953	1,368	1	-	-	1,368	2,321	0.03%
5,500	777	4,273,500	777	-	527	1	527	777	1	-	-	777	1,304	0.03%
6,000	1,105	6,630,000	1,105	-	740	1	740	1,105	1	-	-	1,105	1,845	0.03%
6,500	1,046	6,799,000	1,046	-	710	1	710	1,046	1	-	-	1,046	1,756	0.03%
7,000	1,102	7,714,000	1,102	-	744	1	744	1,102	1	-	-	1,102	1,846	0.02%
7,500	519	3,892,500	519	-	368	1	368	519	1	-	-	519	887	0.02%
8,000	848	6,784,000	848	-	560	1	560	848	1	-	-	848	1,408	0.02%
8,500	448	3,808,000	448	-	303	1	303	448	1	-	-	448	751	0.02%
9,000	601	5,409,000	601	-	438	1	438	601	1	-	-	601	1,039	0.02%
9,500	382	3,629,000	382	-	267	1	267	382	1	-	-	382	649	0.02%
10,000	1,339	13,390,000	1,339	-	921	1	921	1,339	1	-	-	1,339	2,260	0.02%
11,000	1,226	13,486,000	1,226	-	819	1	819	1,226	2	-	-	2,452	3,271	0.02%
12,000	32,896	394,752,000	32,896	-	22,565	1	22,565	32,896	2	-	-	65,792	88,357	0.02%
13,000	411	5,343,000	411	-	268	1	268	411	2	-	-	822	1,090	0.02%
14,000	358	5,012,000	358	-	251	1	251	358	2	-	-	716	967	0.02%
15,000	229	3,435,000	229	-	148	1	148	229	2	-	-	458	606	0.02%
16,000	228	3,648,000	228	-	156	1	156	228	2	-	-	456	612	0.02%
17,000	169	2,873,000	169	-	118	1	118	169	2	-	-	338	456	0.02%
18,000	309	5,562,000	309	-	215	1	215	309	3	-	-	927	1,142	0.02%
19,000	328	6,232,000	328	-	229	1	229	328	3	-	-	984	1,213	0.02%
20,000	583	11,660,000	583	-	395	1	395	583	3	-	-	1,749	2,144	0.02%
22,000	388	8,536,000	388	-	277	1	277	388	3	-	-	1,164	1,441	0.02%
24,000	12,200	292,800,000	12,200	-	8,447	1	8,447	12,200	3	834	1	37,434	45,881	0.02%
합계	181,461	845,468,680	181,461	-	125,000	53	125,000	61,033	42	834	1	125,000	250,000	0.03%

주1) 당사는 일반배정물량 250,000주를 균등배정 125,000주(50.0%), 비례배정 125,000주(50.0%)으로 배정하였습니다.주2) 청약건수 181,461건이 균등배정방식 배정물량 125,000주를 초과하여 무작위 추첨을 통해 0주 혹은 1주를 배정하였습니다.주3) 최종 비례배정후 잔여주식수 834주는 청약단위 24,000주에서 무작위 추첨배정되었습니다.

&cr

5. 기관투자자 의무보유확약기간별 배정현황 (단위 : 주, %) 6개월215,32648.8714,58129.036,80626.056,22433.35--1,65926.20244,59643.613개월149,66333.9713,76527.406,26323.975,59830.00--1,00415.85176,29331.431개월23,4215.322,7855.541,7846.831,2706.81--4797.5629,7395.3015일3,7390.856631.327122.735002.68--580.925,6721.0148,46011.0018,44036.7110,56140.425,06927.1618,931100.03,13349.47104,59418.65440,609100.050,234100.026,126100.018,661100.018,931100.06,333100.0560,894100.0

| 확약기간 | 국내 기관투자자 | | | | | | | | 외국 기관투자자 | | | | 합계 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 운용사&cr(집합) | | 투자매매ㆍ&cr중개업자 | | 연기금,운용사(고유)은행,보험 | | 기타 | | 거래&cr실적&cr유 | | 거래&cr실적&cr무 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 | 수량 | 비중 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 미확약 |
| 계 |

Ⅲ. 유상증자 전후의 주요주주 지분변동

성명	성명	주식의 종류	소유주식수(지분율)				비고
유상증자 전		유상증자 후
---	---	---	---	---	---	---	---
주식수	지분율	주식수	지분율
---	---	---	---	---	---	---	---
최대&cr주주 등	박재완	보통주	1,800,900	24.00%	1,800,900	21.10%	-
김승균	보통주	384,584	5.13%	384,584	4.51%	-
권기석	보통주	384,584	5.13%	384,584	4.51%
최진민	보통주	150,000	2.00%	150,000	1.76%
조규성	보통주	100,000	1.33%	100,000	1.17%	-
허한솔	보통주	70,000	0.93%	70,000	0.82%	-
최대주주 등 계		2,890,068	38.52%	2,890,068	33.87%	-
5%이상 주주	엘앤에스 신성장동력 GlobalStar 투자조합	보통주	764,395	10.19%	764,395	8.96%	-
디에스자산운용 주식회사	보통주	588,235	7.84%	588,235	6.89%	-
주식회사 만도	보통주	490,557	6.54%	490,557	5.75%	-
파트너스8호성장지원투자조합	보통주	490,557	6.54%	490,557	5.75%	-
하나금융투자 주식회사	보통주	490,557	6.54%	490,557	5.75%	-
5%이상 주주 계		2,824,301	37.64%	2,824,301	33.10%	-

Ⅳ. 증권교부일 등

&cr 1. 증권교부일&cr&cr전자증권제도 시행에 따라 신주권교부가 이루어지지 않습니다.&cr&cr 2. 증자등기일&cr&cr2021년 07월 23일(예정)&cr&cr 3. 상장일(매매개시일)&cr&cr2021년 07월 27일(예정)&cr

Ⅴ. 공시 이행상황

1. 모집 또는 매출가액 확정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
모집 또는 매출가액 확정 공고	하나금융투자(주) 홈페이지(http://www.hanaw.com)	2021년 07월 15일
금융감독원 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)	2021년 07월 15일

주) 모집 또는 매출가액 확정공고는 2021년 07월 15일 대표주관회사인 하나금융투자(주)의 홈페이지(http://www.hanaw.com)에 게시하였으며, 발행가액 확정 정정증권신고서 및 투자설명서는 2021년 07월 15일에 금융감독원 전자공시시스템(dart)을 통하여 공시하였습니다. &cr&cr2. 청약 안내 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 안내 공고	하나금융투자㈜ 홈페이지&cr매일경제신문	2021년 07월 16일

&cr3. 청약결과 배정 공고&cr

구 분	방 법	일 자
청약 배정 공고	하나금융투자(주) 홈페이지	2021년 07월 21일

주) 일반청약자에 대한 배정공고는 2021년 07월 21일 대표주관회사인 하나금융투자㈜의 홈페이지(http://www.hanaw.com) 에 게시함으로써 개별통지에 갈음하였습니다.&cr&cr4. 증권신고서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr나. 증권신고서 제출일 : 2021년 05월 27일 (증권신고서)&cr 2021년 06월 17일 (정정 증권신고서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 07월 15일 (정정 증권신고서 - 발행가액 확정)&cr&cr5. 투자설명서 공시&cr&cr가. 전자문서 : 금융위(금감원) 전자공시시스템 → dart.fss.or.kr&cr&cr나. 서면문서 :&cr(1) 한국거래소 : 서울특별시 영등포구 여의나루로 76&cr(2) ㈜맥스트 : 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층(도곡동, 스테이77)&cr(3) 하나금융투자㈜ : 서울특별시 영등포구 의사당대로 82 (여의도동)&cr&cr다. 투자설명서 제출일 : 2021년 05월 27일 (예비투자설명서)&cr 2021년 06월 17일 (정정 예비투자설명서 - 기재사항 정정)&cr 2021년 07월 09일 (투자설명서)&cr 2021년 07월 15일 (정정 투자설명서 - 발행가액 확정) &cr

Ⅵ. 조달된 자금의 사용내역 1. 자금조달 내용 (단위 : 원, 주) 보통주15,000,000,00015,0001,000,00015,000,000,000-15,000,000,00015,0001,000,00015,000,000,000------------15,000,000,00015,0001,000,00015,000,000,000-

| 구분 | 주식&cr구분 | 신고서상&cr발행예정총액 | 실제 조달금액 | | | 비고 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 발행가액 | 수 량 | 발행총액 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 모집 |
| 계 |
| 매출 |
| 계 |
| 총 계 | |

주)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.

2. 자금의 사용목적 (단위 : 원) --9,000,000,000--6,000,000,00015,000,000,000

시설자금	영업양수&cr자금	운영자금	채무상환&cr자금	타법인증권&cr취득자금	기타	계

주1)	상장주선인 의무인수분은 30,000주이며, 의무인수금액 450,000,000원이 제외된 금액입니다.
주2)	기타 금액은 연구개발비용 및 발행제비용이 포함되어 있습니다.

Ⅶ. 신주인수권증서 발행내역

◆click◆ 『신주인수권증서 발행내역』 삽입 10800#*신주인수권증서발행내역.dsl

해당사항 없습니다. &cr

Ⅷ. 실권주 처리내역

해당사항 없습니다.