BITMAX CO., LTD — M&A Activity 2023

Dec 28, 2023

타법인 주식 및 출자증권 양수결정 1.3 주식회사 맥스트 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

금융위원회 / 한국거래소 귀중		2023년 12 월 28 일
회 사 명 :	주식회사 맥스트
대 표 이 사 :	박재완
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층
	(전 화) 02-585-9566
	(홈페이지)http://www.maxst.com
작 성 책 임 자 :	(직 책)CFO	(성 명)손증호
	(전 화)02-585-9566

타법인 주식 및 출자증권 양수결정

주식회사 아이엘포유대한민국성준경, 홍희영300,000,000-290,000소프트웨어, 시스템 통합 외해당사항없음290,00016,800,000,00066,914,355,36125.1137,989,913,65944.22290,000100사업영역 확장 및 기존 사업과의 시너지 확대2024년 01월 08일주식회사 비즈니스인사이트571,195,000경영, 전략, IT 기술 컨설팅서울특별시 강남구 테헤란로-가. 지급형태 : 현금나. 지급시기 및 조건 (1) 계약금 : 8,000,000,000원(2023.12.28) (2) 잔금 : 8,800,000,000원(2024.01.08) 거래종결의 선행조건 모두 충족을 전제로 함예1) 근거 : 자본시장과 금융투자업에 관한 법률제161조 및 동법시행령 제171조에 따라 금융위원회에 제출하는 주요사항보고서 첨부서류로 사용(2) 사유 : 주식양수 거래를 위한 회사의 내부의사결정을 위하여 참고자료로 제시하고, 회사가 [자본시장과 금융투자업에 관한 법률]의규정에 따라 제출하는 주요사항보고서의 작성 및 첨부서류로 사용삼일회계법인2023년 12월 26일 ~ 2023년 12월 27일본 평가인의 분석 결과, 평가기준일 현재 양수 대상 지분율 100.0%에 해당하는 주식가치 평가액은 15,412백만원 ~ 18,524백만원 범위이며, 이에 따라 실제 양수가액 16,800백만원은 중요성의 관점에서 부적정하다고 판단할 만한 근거가 발견되지 아니하였습니다. 2023년 12월 28일1-참석아니오아니오아니오미해당아니오-

1. 발행회사
국적	대표자
자본금(원)	회사와 관계
발행주식총수(주)	주요사업
- 최근 6월 이내 제3자 배정에 의한 신주취득 여부
2. 양수내역	양수주식수(주)
양수금액(원)(A)
총자산(원)(B)
총자산대비(%)(A/B)
자기자본(원)(C)
자기자본대비(%)(A/C)
3. 양수후 소유주식수 및 지분비율
지분비율(%)
4. 양수목적
5. 양수예정일자
6. 거래상대방	회사명(성명)
자본금(원)
주요사업
본점소재지(주소)
회사와의 관계
7. 거래대금지급
8. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
9. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
10. 우회상장 해당 여부
- 향후 6월이내 제3자배정 증자 등 계획
11. 발행회사(타법인)의 우회상장 요건 충족여부
12. 공정거래위원회 신고대상 여부
13. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용

14. 향후 회사구조개편에 관한 계획

당사는 보고서 제출일 현재 구조개편에 관한 구체적인 계획이 결정된 바 없습니다.

15. 기타 투자판단과 관련한 중요사항

- 상기 '1. '발행회사'의 '자본금' 및 '발행주식총수'는 공시제출일 현재 기준입니다.- 상기 '2. 양수내역' 중 '총자산' 및 '자기자본'은 최근사업연도말(2022년) K-IFRS 연결재무제표 기준입니다.- 상기'5. 양수예정일자'는 양수도 매매대금의 지급절차가 완료되는 날이며,거래종결의 선행조건 충족여부에 따라 변동될 수 있습니다.- 하기 [발행회사의 요약재무 상황]의 당해년도는 2022 사업연도, 전년도는 2021 사업연도, 전전년도는 2020 사업연도 기준입니다.- 하기 [거래상대방에 관한 사항]의 주식수 및 지분율(%)정보는 공시제출일 현재 기준입니다

※ 관련공시 : 해당사항 없음

【 발행회사의 요약 재무상황 】(단위 : 백만원)

17,8446,51911,32530050,0763,280적정선경회계법인16,5988,5538,04530039,6293,061적정삼덕회계법인12,8237,2355,58830031,2973,149적정삼덕회계법인

구 분	자산총계	부채총계	자본총계	자본금	매출액	당기순이익	감사의견	외부감사인
당해연도
전년도
전전년도

【거래상대방에 관한 사항】1. 인적사항주식회사 비즈니스인사이트대한민국서울특별시 강남구 테헤란로경영, 전략, IT 기술 컨설팅최대주주성준경50,22544.0대표이사성준경50,22544.0대표집행임원---

- 기본사항
성명(명칭)	국적	주소(본점소재지)[읍ㆍ면ㆍ동까지만 기재]
직업(사업내용)
- 최대주주ㆍ대표이사ㆍ대표집행임원 현황 및 재무상황 등(상대방이 법인인 경우)
구분	성명	주식수	지분율(%)

(단위 : 백만원)

202212월30,81457129,83233,304982-8,213회계법인 오현아니오적정아니오

최근 사업연도	결산기
자산총계	자본금
부채총계	매출액
자본총계	당기순손익
외부감사인	휴업 여부
감사의견	폐업 여부

2. 당해법인 또는 그 최대주주ㆍ임원과의 관계----

- 당해법인과 거래상대방과의 관계
- 당해법인의 최대주주ㆍ임원과 거래상대방과의 관계	성명	상대방과의 관계

3. 최근 3년간 거래내역(일상적 거래 제외)---

구분	거래 내역
당해년도
전년도
전전년도