AI assistant
BITMAX CO., LTD — Capital/Financing Update 2022
Apr 1, 2022
17577_rns_2022-04-01_68b7d64f-17d3-43be-b4c8-1164413f0c82.html
Capital/Financing Update
Open in viewerOpens in your device viewer
증권신고서(지분증권) 3.2 주식회사 맥스트 N 증권발행조건확정
| &cr | |
| 금융위원회 귀중 | 2022년 04월 01일 |
| &cr | |
| 회 사 명 :&cr | 주식회사 맥스트 |
| 대 표 이 사 :&cr | 박 재 완 |
| 본 점 소 재 지 : | 서울특별시 강남구 남부순환로351길 4, 3층 (도곡동, 스테이77) |
| (전 화) 02-585-9566 | |
| (홈페이지) http://www.maxst.com | |
| 작 성 책 임 자 : | (직 책) 상무 (성 명) 강 민 철 |
| (전 화) 02-585-9566 | |
1. 정정대상 신고서의 최초제출일 : 2022년 01월 24일&cr
[증권신고서 제출 및 정정 연혁]
| 제출일자 | 문서명 | 비고 |
|---|---|---|
| 2022년 01월 24일 | 증권신고서(지분증권) | 최초제출 |
| 2022년 02월 24일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 1차 발행가액 확정( 파란색) |
| 2022년 03월 07일 | [기재 정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정( 초록색) |
| 2022년 03월 21일 | [기재 정정]증권신고서(지분증권) | 자진 정정( 보라색) |
| 2022년 04월 01일 | [발행조건확정]증권신고서(지분증권) | 최종 발행가액 확정( 빨간색) |
&cr2. 모집 또는 매출 증권의 종류 : 기명식 보통주 1,111,950주
3. 모집 또는 매출금액 : 36,638,752,500원
4. 정정사유 : 최종 발행가액 확정에 따른 정정
5. 정정사항&cr금번 정정신고서는 최종 발행가액 확정에 따른 정정사항으로, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. 금번 정정사항은' 굵은 빨간색 글씨체'를 사용하여 기재하였습니다. &cr
| 항 목 | 정 정 전 | 정 정 후 |
|---|---|---|
| 금번 [발행조건확정]증권신고서의 최종 발행가액 확정에 따른 정정 사항은 빨간색 굵은 글씨로 기재하였으며, 본문에 정정된 사항은 공통적으로 요약정보에 반영되었습니다. | ||
| 공통정정사항 | 모집 또는 매출총액 : 36,638,752,500원 (예정)&cr 모집(매출)가액 : 32,950원 (예정) | 모집 또는 매출총액 : 36,638,752,500 원 (확정)&cr 모집(매출)가액 : 32,950 원 (확정) |
| 제1부 모집 또는 매출에 관한 사항 | ||
| I. 모집 또는 매출에 관한 일반사항 | ||
| 1. 공모개요 | (주1) 정정 전 | (주1) 정정 후 |
| 4. 모집 또는 매출절차 등에 관한 사항 | (주2) 정정 전 | (주2) 정정 후 |
| III. 투자위험요소 | ||
| 기타위험 - 나 | (주3) 정정 전 | (주3) 정정 후 |
| V. 자금의 사용목적 | ||
| 1. 모집 또는 매출에 의한 자금조달 내역 | (주4) 정정 전 | (주4) 정정 후 |
&cr (주1) 정정 전&cr&cr당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 하나금융투자(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,111,950주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,111,950 | 500 | 32,950 | 36,638,752,500 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2022년 01월 24일&cr 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 1차 발행가 액 기준으로 한 예정금액이며, 확정되지 않은 금액입니다.
&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr
■ 1차발행가액의 산출근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 02월 28일) 전 제3거래일(2022년 02월 23일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr
| &cr&cr | &cr&cr | 기준주가(42,243원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 (32,950원) | \= | ---------------------------------------- |
| &cr&cr | &cr&cr | 1 + 【유상증자비율(13.00%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2022.01.24 ~ 2022.02.23) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 가중산술 종가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/01/24 | 55,336 | 686,229 | 37,973,233,300 |
| 2 | 2022/01/25 | 51,328 | 240,815 | 12,360,572,950 |
| 3 | 2022/01/26 | 49,561 | 159,831 | 7,921,387,400 |
| 4 | 2022/01/27 | 44,291 | 363,759 | 16,111,290,400 |
| 5 | 2022/01/28 | 42,077 | 275,844 | 11,606,770,700 |
| 6 | 2022/02/03 | 42,770 | 217,748 | 9,313,114,400 |
| 7 | 2022/02/04 | 42,675 | 245,274 | 10,467,186,200 |
| 8 | 2022/02/07 | 42,341 | 176,290 | 7,464,270,700 |
| 9 | 2022/02/08 | 43,436 | 267,032 | 11,598,808,350 |
| 10 | 2022/02/09 | 43,977 | 128,943 | 5,670,535,950 |
| 11 | 2022/02/10 | 46,014 | 438,164 | 20,161,528,950 |
| 12 | 2022/02/11 | 43,229 | 111,334 | 4,812,887,900 |
| 13 | 2022/02/14 | 40,735 | 122,348 | 4,983,852,400 |
| 14 | 2022/02/15 | 39,823 | 100,521 | 4,003,040,750 |
| 15 | 2022/02/16 | 41,025 | 91,120 | 3,738,243,100 |
| 16 | 2022/02/17 | 41,528 | 155,641 | 6,463,477,250 |
| 17 | 2022/02/18 | 41,248 | 86,793 | 3,580,025,850 |
| 18 | 2022/02/21 | 41,404 | 73,707 | 3,051,755,250 |
| 19 | 2022/02/22 | 41,793 | 86,576 | 3,618,257,300 |
| 20 | 2022/02/23 | 42,243 | 98,988 | 4,181,530,150 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 45,816 | 4,126,957 | 189,081,769,250 | |
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 41,648 | 501,705 | 20,895,045,800 | |
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 42,243 | 98,988 | 4,181,530,150 | |
| A,B,C의 산술평균(D) | 43,236 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 42,243 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 32,950 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
(주1) 정정 후&cr&cr당사는 이사회 결의를 통하여 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」 제165조의6 2항1호에 의거 당사와 하나금융투자(주)(이하 "대표주관회사"라 합니다.) 간에 주주배정후 실권주 일반공모에 대한 잔액인수 계약을 체결하고 사전에 그 실권주를 일반에 공모하기로 하여 기명식 보통주 1,111,950주를 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 발행하기로 결정하였으며, 동 증권의 개요는 다음과 같습니다.&cr
(단위 : 원, 주)
| 증권의 종류 | 증권수량 | 액면가액 | 모집(매출)가액 | 모집(매출)총액 | 모집(매출) 방법 |
|---|---|---|---|---|---|
| 기명식보통주 | 1,111,950 | 500 | 32,950 | 36,638,752,500 | 주주배정후 실권주 일반공모 |
주1) 이사회 결의일 : 2022년 01월 24일&cr 주2) 1주의 모집가액 및 모집총액은 최종 발행가 액 기준으로 확정된 금액입니다.
&cr발행가액은 「증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제5-18조 (유상증자의 발행가액 결정)에 의거, 주주배정증자 시 할인율 등이 자율화 되어 자유롭게 산정할 수 있으나, 시장혼란 우려 및 기존 관행 등으로 (舊)「유가증권 발행 및 공시 등에 관한 규정」 제57조를 일부 준용하여 산정할 예정입니다.&cr
■ 1차발행가액의 산출근거&cr
본 증권신고서의 1차 발행가액은 신주배정기준일(2022년 02월 28일) 전 제3거래일(2022년 02월 23일)을 기산일로 하여 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 나눈 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 기준주가로 하여 할인율 20%를 적용, 아래의 산식에 의하여 산정된 발행가액으로 합니다. 단, 할인율 적용에 따른 1주당 발행가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 절상함)&cr
| &cr&cr | &cr&cr | 기준주가(42,243원) X 【 1 - 할인율(20%) 】 |
| ▶ 1차 발행가액 (32,950원) | \= | ---------------------------------------- |
| &cr&cr | &cr&cr | 1 + 【유상증자비율(13.00%) X 할인율(20%)】 |
| [ 1차 발행가액 산정표 (2022.01.24 ~ 2022.02.23) ] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일 자 | 가중산술 종가 | 거 래 량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022/01/24 | 55,336 | 686,229 | 37,973,233,300 |
| 2 | 2022/01/25 | 51,328 | 240,815 | 12,360,572,950 |
| 3 | 2022/01/26 | 49,561 | 159,831 | 7,921,387,400 |
| 4 | 2022/01/27 | 44,291 | 363,759 | 16,111,290,400 |
| 5 | 2022/01/28 | 42,077 | 275,844 | 11,606,770,700 |
| 6 | 2022/02/03 | 42,770 | 217,748 | 9,313,114,400 |
| 7 | 2022/02/04 | 42,675 | 245,274 | 10,467,186,200 |
| 8 | 2022/02/07 | 42,341 | 176,290 | 7,464,270,700 |
| 9 | 2022/02/08 | 43,436 | 267,032 | 11,598,808,350 |
| 10 | 2022/02/09 | 43,977 | 128,943 | 5,670,535,950 |
| 11 | 2022/02/10 | 46,014 | 438,164 | 20,161,528,950 |
| 12 | 2022/02/11 | 43,229 | 111,334 | 4,812,887,900 |
| 13 | 2022/02/14 | 40,735 | 122,348 | 4,983,852,400 |
| 14 | 2022/02/15 | 39,823 | 100,521 | 4,003,040,750 |
| 15 | 2022/02/16 | 41,025 | 91,120 | 3,738,243,100 |
| 16 | 2022/02/17 | 41,528 | 155,641 | 6,463,477,250 |
| 17 | 2022/02/18 | 41,248 | 86,793 | 3,580,025,850 |
| 18 | 2022/02/21 | 41,404 | 73,707 | 3,051,755,250 |
| 19 | 2022/02/22 | 41,793 | 86,576 | 3,618,257,300 |
| 20 | 2022/02/23 | 42,243 | 98,988 | 4,181,530,150 |
| 1개월 가중산술평균주가(A) | 45,816 | 4,126,957 | 189,081,769,250 | |
| 1주일 가중산술평균주가(B) | 41,648 | 501,705 | 20,895,045,800 | |
| 기산일 가중산술평균주가(C) | 42,243 | 98,988 | 4,181,530,150 | |
| A,B,C의 산술평균(D) | 43,236 | [(A)+(B)+(C)]/3 | ||
| 기준주가[Min(C,D)] | 42,243 | (C)와 (D)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 1차 발행가액 | 32,950 | 기준주가 X (1- 할인율)&cr 1차 발행가 = ──────────── (1 + 증자비율 X 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며,&cr액면가 미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr ■ 2차 발행가액의 산출근거&cr&cr구주주 청약일(2022년 04월 05일) 전 제3거래일(2022년 03월 31일)을 기산일로 코스닥시장에서 성립된 거래대금을 거래량으로 가중산술평균한 1주일 가중산술평균주가 및 기산일 가중산술평균주가를 산술평균하여 산정한 가액과 기산일 가중산술평균주가 중 낮은 금액을 2차 기준주가로 하여 아래의 산식에 따라 결정하며 할인율은 20%를 적용합니다. 단, 할인율 적용에 따른 모집가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다. (단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상함)&cr &cr ▶ 2차 발행가액 = 기준주가 × [1-할인율(20%)]&cr
| [2차 발행가액 산정표 (2022.03.25 ~ 2022.03.31)] | (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-25 | 51,934 | 78,637 | 4,083,920,400 |
| 2 | 2022-03-28 | 49,965 | 106,041 | 5,298,383,300 |
| 3 | 2022-03-29 | 50,127 | 56,869 | 2,850,681,700 |
| 4 | 2022-03-30 | 51,138 | 91,838 | 4,696,400,000 |
| 5 | 2022-03-31 | 49,944 | 51,794 | 2,586,774,250 |
| 1주일 거래량 가중산술평균(A) | 50,668 | - | ||
| 기산일 가중산술평균(B) | 49,944 | - | ||
| A,B의 산술평균(C) | 50,306 | [(A)+(B)]/2 | ||
| 기준주가[Min(B,C)] | 49,944 | (B)와 (C)중 낮은 가액 | ||
| 할인율 | 20% | |||
| 2차 발행가액 | 40,000 | 2차 발행가 = 기준주가 X (1- 할인율)&cr(단, 호가단위 미만은 절상하며, 액면가&cr미만인 경우에는 액면가로 합니다.) |
&cr■ 확정발행가액 산출근거&cr&cr확정 발행가액은 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액으로 합니다. 다만 '자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거하여 1차 발행가액과 2차 발행가액 중 낮은 가액이 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격보다 낮은 경우 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가에 40% 할인율을 적용하여 산정한 가격을 확정발행가액으로 합니다. 단, 호가단위 미만은 호가단위로 절상하며, 그 가액이 액면가액 이하일 경우에는 액면가액을 발행가액으로 합니다.&cr
| ['자본시장과 금융투자업에 관한 법률' 제165조의6 및 '증권의 발행 및 공시등에 관한 규정' 제5-15조의2에 의거 산정한 가격 산정표] |
| (단위 : 원, 주) |
| 일수 | 일자 | 가중산술평균주가 | 거래량 | 거래대금 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2022-03-29 | 50,127 | 56,869 | 2,850,681,700 |
| 2 | 2022-03-30 | 51,138 | 91,838 | 4,696,400,000 |
| 3 | 2022-03-31 | 49,944 | 51,794 | 2,586,774,250 |
| 3거래일 가중산술평균(A) | 50,543 | - | ||
| 할인율 | 40% | |||
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% | 30,350 | (단, 호가단위 미만은 절상) |
&cr※ 확정 발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%}&cr
| [확정 발행가액산정표] | (단위 : 원) |
| 구분 | 발행가액 |
|---|---|
| 1차 발행가액 | 32,950 |
| 2차 발행가액 | 40,000 |
| 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의&cr가중산술평균주가의 60%(호가단위 절상) | 30,350 |
| 확정발행가액 = Max{Min[1차 발행가액, 2차 발행가액], 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60%} | 32,950 |
&cr → 이에 따라 확정발행가액은 32,950원으로 결정되었습니다.&cr&cr (주2) 정정 전&cr
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수1,111,950주주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액32,950원확정가액-모집총액 또는&cr매출총액예정가액36,638,752,500원확정가액-청 약 단 위
1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.&cr&cr2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있음.&cr&cr3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.&cr
| 구분 | 청약단위 | |
|---|---|---|
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 500주 이하 | 50주 단위 |
| 500주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 500주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000주 이하 | 10,000주 단위 |
| 100,000주 초과시 | 50,000주 단위 |
청약기일우리사주조합개시일2022년 04월 05일종료일2022년 04월 05일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2022년 04월 05일종료일2022년 04월 06일일반모집 또는 매출개시일2022년 04월 08일종료일2022년 04월 11일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2022년 04월 13일배당기산일(결산일)2022년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
&cr (주2) 정정 후&cr
(단위 : 주, 원) 항 목내 용모집 또는 매출주식의 수1,111,950주주당 모집가액&cr또는 매출가액예정가액-확정가액32,950원모집총액 또는&cr매출총액예정가액-확정가액36,638,752,500원청 약 단 위
1) 우리사주조합 : 1주로 하며, 청약한도는 우리사주조합원의 청약한도는 우리사주조합에 배정된 주식수로 한다.&cr&cr2) 구주주(신주인수권증서 보유자) : 1주로 하며, 개인별 청약한도는 보유하고 있는 신주인수권증서와 초과청약가능 주식수(보유하고 있는 신주인수권증서 1주당 0.2주를 곱하여 산정된 수, 단 1주 미만은 절사)를 합한 주식수임. 다만, 신주배정기준일 현재 신주의 배정비율은 자기주식, 자사주신탁 등의 변동으로 인하여 변경될 수 있음.&cr&cr3) 일반공모 : 일반청약자의 최소 청약단위는 10주이며, 일반청약자의 청약한도는 "일반공모 배정분"의 100% 범위 내로 하며, 청약한도를 초과하는 부분에 대해서는 청약이 없는 것으로 본다.&cr
| 구분 | 청약단위 | |
|---|---|---|
| 10주 이상 | 100주 이하 | 10주 단위 |
| 100주 초과 | 500주 이하 | 50주 단위 |
| 500주 초과 | 1,000주 이하 | 100주 단위 |
| 1,000주 초과 | 5,000주 이하 | 500주 단위 |
| 5,000주 초과 | 10,000주 이하 | 1,000주 단위 |
| 10,000주 초과 | 50,000주 이하 | 5,000주 단위 |
| 50,000주 초과 | 100,000주 이하 | 10,000주 단위 |
| 100,000주 초과시 | 50,000주 단위 |
청약기일우리사주조합개시일2022년 04월 05일종료일2022년 04월 05일구주주&cr(신주인수권증서 보유자)개시일2022년 04월 05일종료일2022년 04월 06일일반모집 또는 매출개시일2022년 04월 08일종료일2022년 04월 11일청약&cr증거금우리사주조합청약금액의 100%구주주(신주인수권증서 보유자)청약금액의 100%초 과 청 약청약금액의 100%일반모집 또는 매출청약금액의 100%납 입 기 일2022년 04월 13일배당기산일(결산일)2022년 01월 01일주1) 본 증권신고서는 금융감독원에서 심사하는 과정에서 정정 요구 등 조치를 취할 수 있으며, 정정 요구 등에 따라 동 신고서에 기재된 일정이 변경될 수 있습니다. 본 증권신고서의 효력 발생은 증권신고서의 기재사항이 진실 또는 정확하다는 것을 인정하거나, 정부가 이 증권의 가치를 보증 또는 승인한 것이 아니므로 본 증권에 대한 투자는 전적으로 주주 및 투자자에게 귀속됩니다.&cr주2) 상기 일정은 유관기관과의 협의 과정에 의하여 변경될 수 있습니다.
(주3) 정정 전&cr
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험&cr &cr당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행되고 1:1 비율의 무상증자로 추가적으로 9,665,441주가 발행됩니다. 유상증자 및 무상증자를 완료한 이후 당사 최종 주식수는 기존 8,553,491주에서 19,330,882주로 126.00% 증가 합니다. 동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되고, 초과청약이 가능 하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유무상증자로 인해 발행되는 신주 물량 출회 및 주가 희석에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 또한 구주주 청약률이 100%에 미달하여 일반공모 청약 및 배정을 진행한 후에도 청약주식수가 발행예정신주수를 하회할 경우 대표주관회사가 최종 실권주를 자기계산으로 인수하며, 이 경우 대표주관회사가 인수한 실권주 매도 물량 출회로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행됩니다.&cr
[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 1차 발행가액]
| 구분 | 내용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 1,111,950 주 | - |
| 증자 전 발행주식총수 | 8,553,491 주 | - |
| 1차 발 행가액 | 32,950원 | 증자비율 및 할인율 고려 |
| 신 주배정기준일 전 &cr3거래일 가중산술평균주가 | 42,243원 | - |
| 주) | 상 기 발행가액은 신주배정기준일(2022년 02월 28일) 전 3거래일(2022년 02월 23일)을 기산일로 하여 산출된 1차 발행가액이며, 확정 발행가액은 구주주 청약 개시일 전 제3영업일을 기산일로 하여 산출될 예정입니다. |
&cr(후략)&cr
(주3) 정정 후&cr
나. 증자방식, 청약절차에 대한 주의 및 주가하락 위험&cr &cr당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행되고 1:1 비율의 무상증자로 추가적으로 9,665,441주가 발행됩니다. 유상증자 및 무상증자를 완료한 이후 당사 최종 주식수는 기존 8,553,491주에서 19,330,882주로 126.00% 증가 합니다. 동 유상증자는 주주배정후 실권주 일반공모 방식으로 진행되고, 초과청약이 가능 하므로 증자방식 및 청약 절차에 대하여 정확히 이해하고 투자에 임하시기 바라며, 금번 유무상증자로 인해 발행되는 신주 물량 출회 및 주가 희석에 따른 주가하락의 가능성이 있습니다. 또한 구주주 청약률이 100%에 미달하여 일반공모 청약 및 배정을 진행한 후에도 청약주식수가 발행예정신주수를 하회할 경우 대표주관회사가 최종 실권주를 자기계산으로 인수하며, 이 경우 대표주관회사가 인수한 실권주 매도 물량 출회로 인해 당사의 주가에 부정적인 영향을 미칠 가능성이 있습니다.
당사의 금번 유상증자로 인하여 유상증자 전 기발행주식 총수 8,553,491주의 약 13.00%에 해당하는 1,111,950주의 신주가 발행됩니다.&cr
[당사 주가 및 유상증자에 따른 발행주식수 및 확정 발행가액]
| 구분 | 내용 | 비 고 |
|---|---|---|
| 모집예정주식수 | 1,111,950 주 | - |
| 증자 전 발행주식총수 | 8,553,491 주 | - |
| 확정 발 행가액 | 32,950원 | 확정 발행가액 = Max[Min(1차 발행가액, 2차 발행가액), 청약일전 과거 제3거래일부터 제5거래일까지의 가중산술평균주가의 60% |
(후략)&cr&cr (주4) 정정 전&cr
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액 (1) | 36,638,752,500 |
| 발행제비용 (2) | 438,752,500 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 36,200,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액을 기준으로 산정한 금액으로, 발행가액 확정 시 변경될 수 있습니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 6,594,970 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 403,026,277 | 인수수수료: 모집총액의 1.1%에 해당하는 금액 |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 보통주 추가상장수수료 | 4,860,000 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(추가상장할 주식의 시가총액 기준) |
| 발행등록수수료 | 643,819 | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 등록면허세 | 2,223,900 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 444,780 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 20,948,754 | 투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 | 438,752,500 |
| 주1) | 상기 금액은 1차 발행가액인 32,950원 을 기준으로 산정하였습니다. |
| 주2) | 상기 금액은 확정발행가액 및 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr (주4) 정정 후&cr
가. 자금조달금액
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 |
|---|---|
| 모집 및 매출 총액 (1) | 36,638,752,500 |
| 발행제비용 (2) | 438,752,500 |
| 순 수 입 금 [ (1)-(2) ] | 36,200,000,000 |
| 주1) | 상기 금액은 확정 발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 발행제비용은 공모금액 및 상장신청일 직전일 한국거래소에서 거래되는 당사의 보통주식 종가, 유관기관 정책 등에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 나. 발행제비용의 내역
(단위: 원)
| 구 분 | 금 액 | 계산 근거 |
|---|---|---|
| 발행분담금 | 6,594,970 | 모집총액의 0.018% (10원 미만 절사) |
| 인수수수료 | 403,026,277 | 인수수수료: 모집총액의 1.1%에 해당하는 금액 |
| 신주인수권증서 표준코드발급수수료 | 10,000 | 정액 |
| 보통주 추가상장수수료 | 4,860,000 | 430만원+300억원 초과금액의 10억원당 8만원(추가상장할 주식의 시가총액 기준) |
| 발행등록수수료 | 643,819 | 1,000주당 300원(주식 및 신주인수권증서 각각 별도 징수, 수수료 건당 상한 50만원 및 하한 4천원) (주식·사채 등의 전자등록업무규정 시행세칙 별표2) |
| 등록면허세 | 2,223,900 | 증자 자본금의 0.40% (지방세법 제28조, 10원 미만 절사) |
| 지방교육세 | 444,780 | 등록세의 20% (지방세법 제151조, 10원 미만 절사) |
| 기타비용 | 20,948,754 | 투자설명서, 통지서 인쇄비 및 발송비 등 |
| 합 계 | 438,752,500 |
| 주1) | 상기 금액은 확정발행가액을 기준으로 산정한 금액입니다. |
| 주2) | 상기 금액은 실제 비용의 발생 여부에 따라 변동될 수 있습니다. |
&cr 위 정정사항외에 모든 사항은 2022년 03월 21일자로 당사가 제출한 신고서와 동일하오니 이를 참고하시기 바랍니다.&cr