Bisen Smart Access Co., Ltd. — Capital/Financing Update 2021

Sep 29, 2021

江西百胜智能科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

网上路演公告

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

“ ” “ ” “ ” 江西百胜智能科技股份有限公司（以下简称 百胜智能 、 发行人 或 公司 ） 首次公开发行人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已经深圳证 券交易所创业板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简 称“中国证监会”）（证监许可〔2021〕2603 号）予以注册决定。

本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合 条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”） 相结合的方式进行。

发行人和保荐机构（主承销商）招商证券股份有限公司（以下简称“保荐机 构（主承销商）”或“招商证券”）将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下 不再进行累计投标询价。

本次拟公开发行新股 4,446.6667 万股，约占发行后公司总股本的 25.00%。 本次发行初始战略配售发行数量为 666.9999 万股，占发行数量的 15.00%。其中， 发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的专项资产管理计划 认购数量不超过本次发行数量的 10.00%，即不超过 444.6666 万股，且认购金额 不超过 2,490 万元；保荐机构相关子公司初始跟投数量为本次公开发行数量的 5.00%（如本次发行价格超过剔除最高报价后网下投资者报价的中位数和加权平 均数以及剔除最高报价后通过公开募集方式设立的证券投资基金、全国社会保障 基金、基本养老保险基金、根据《企业年金基金管理办法》设立的企业年金基金 和符合《保险资金运用管理办法》等规定的保险资金报价中位数、加权平均数孰 低值，保荐机构相关子公司将按照相关规定参与本次发行的战略配售），即

1

222.3333 万股，战略配售投资者最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额回 拨至网下发行。

回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为 2,645.7668 万股，占扣除初始战 略配售数量后发行数量的 70.00%；网上初始发行数量为 1,133.9000 万股，占扣 除初始战略配售数量后发行数量的 30.00%。最终网下、网上发行合计数量为本 次发行总数量扣除最终战略配售数量，网下及网上最终发行数量将根据回拨情况 确定。最终网下、网上发行数量及战略配售情况将在 2021 年 10 月 13 日（T+2 日）刊登的《江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 网下发行初步配售结果公告》中予以明确。

为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安 排，发行人和保荐机构（主承销商）将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资 者关注。

1 、网上路演时间： 2021 年 10 月 8 日（T-1 日，周五）14:00-17:00；

2 、网上路演网站： 全景• 路演天下（ http://rs.p5w.net ）和中证网 （http://www.cs.com.cn）；

3 、参加人员： 发行人管理层主要成员和保荐机构（主承销商）相关人员。

本次发行的招股意向书全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资 讯网，网址 www.cninfo.com.cn；中证网，网址 www.cs.com.cn；中国证券网，网 址 www.cnstock.com；证券时报网，网址 www.stcn.com 和证券日报网，网址 www.zqrb.cn）查阅。

敬请广大投资者关注。

发行人： 保荐机构（主承销商）：

江西百胜智能科技股份有限公司 招商证券股份有限公司 2021 年 9 月 30 日

2

（本页无正文，为《江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》之盖章页）

==> picture [217 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

发行人：江西百胜智能科技股份有限公司
----- End of picture text -----

==> picture [73 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

3

（本页无正文，为《江西百胜智能科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业 板上市网上路演公告》之盖章页）

保荐机构（主承销商）：招商证券股份有限公司

==> picture [73 x 12] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

年 月 日
----- End of picture text -----

4