Share Issue/Capital Change • Nov 22, 2024
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
22 Kasım 2024
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 numaralı Pay Tebliği'nin "Bedelli sermaye artırımından elde edilen fonların kullanımına ilişkin yapılacak açıklamalar" başlıklı 33.maddesi gereğince, sermaye artırımından elde edilen fonun belirtilen şekilde kullanılıp kullanılmadığına ilişkin olarak; halka açılan ortaklıkların paylarının borsada işlem görmeye başlamasından itibaren kamuya açıklanan ve yapılan sermaye artırımının sonuçlarını içeren ilk iki finansal tablolarının ilanını takip eden on iş günü içinde Denetimden Sorumlu Komite tarafından bir rapor hazırlaması ve söz konusu raporun ortaklığın internet sitesinde ve KAP'ta yayımlaması zorunludur. Anılan Tebliğ hükmünde ayrıca, Denetimden Sorumlu Komite kurma zorunluluğu bulunmayan ortaklıklar için bu yükümlülüğün yönetim kurulu tarafından yerine getirilmesi öngörülmüştür.
Şirketimizin kamuya ve üçüncü şahıslara olan borçlarının tasfiyesi amacıyla; Şirket Ödenmiş Sermayesinin 20.000.000-TL nominal artırılarak, 120.000.000.- TL'den 140.000.000.- TL'sına çıkarılması, Mevcut sermayeyi temsil eden ortaklarımızın Yeni Pay Alma (Rüçhan) haklarının kısıtlanarak, NURHAN OKALİN tarafından yerine getirilmesine ve tahsisli sermaye artırımı yapılması konusunda Sermaye Piyasası Kuruluna yapmış olduğu başvuru Sermaye Piyasası Kurulunun 09.02.2024 tarih ve E-29833736-110.03.03-49418 Sayılı ön izni ile uygun bulunmuştur.
Şirketimiz gerekli işlemlerini tamamlayarak Ortaklık Hakkı Veren Sermaye Piyasası İhraç Belgesinin onayını talep etmiş, 16.05.2024 tarih ve 26/677 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu kararı ile talep uygun bulunmuş ve onaylanmıştır.
Şirket ödenmiş sermayesinin nominal 20.000.000 TL arttırılması neticesinde yeni ödenmiş sermaye 140.000.000 TL'ye yükseltilmiştir. Artırılan ve nominal değeri 1 (bir) Türk Lirası değerinde ki her bir pay için belirlenen fiyat 6,69 TLi olmuştur.(EK-SPK Onaylı SPA İhraç Belgesi)
Sermaye artırımını gösterir güncel esas sözleşme değişikliği 29.07.2024 tarihinde tescil edilmiş olup, 30.07.2024 tarihli Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinin 11132 no'lu sayısında yayınlamıştır.
Ödenmiş sermayenin artırılması ile elde edilen 133.800.000 TL tutarındaki Fonun kullanım yerleri bu raporun özünü oluşturmaktadır.
26.03.2024 tarihinde yapılmış olan KAP açıklamasında1 elde edilecek fonun kullanım yerleri,
Şirketimizin bankalara olan borçları için toplam sermaye artırımından % 40, 40.000.000.- TL pay ayrılmış olup ayrılan bu payın % 37,5, 15.000.000.-TL kısmı Garanti Bankasına, % 62,5 25.000.000.- TL, kısmı ise ODEABANK'a olan borcumuzun ödenmesinde kullanılacaktır.
Şirketimizin işten ayrılan/çıkan personellere olan borçları için toplam sermaye artırımından % 7,5, 7.500.000.- TL pay ayrılmış olup, bu borcun ödenmesinde kullanılacaktır.
Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan Borçları yapılandırılmış olup, yapılandırılan borçların ilk 2 taksitleri ödenmiştir. Şirketimizin Vergi Dairesi ve SGK ya olan borçları için toplam sermaye artırımından % 12,73, 12.730.000.- TL pay ayrılmış olup, elde edilecek fon ile geriye kalan yapılandırma borçları taksitler halinden ödenmeye devam edilecektir.
Şirketimizin sürdürülebilirliğini artıracak işletmemizin ihtiyacı olan hammadde iplik ve sair malzemeler için toplam sermaye artırımından % 25, 25.000.000.-TL pay ayrılmış olup, ayrılan bu fon hammadde alımında kullanılarak üretim kapasitesinin artırılması sağlanacaktır.
Holdinge olan borçların ödemesi için %13,5 oranında 13.529.026 TL borcun ödenmesi planlanmaktadır.
Şirketimizin diğer borçlar kaleminde bulunan borçları için, toplam sermaye artırımından % 1,24, 1.240.973,99 .- TL pay ayrılmış olup, ödenecek borçların detayları aşağıda verilmiştir.
Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü borçları - Tedarikçi Taraf borçları - Ticari borçlar.
denilerek şirketin ihtiyacı olan fonun kullanılacağı yerler belirtilmişti.
1 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262919
Çengeldere Mahallesi ulus Caddesi No:25 No:1 beykoz – İSTANBUL 0216 218 00 92 Borsa İstanbul A.Ş. – Yakın İzleme Pazarı Ödenmiş Sermaye 140.000.000 TL www.birko.com.tr [email protected]
Şirket elde ettiği fonu fon kullanım raporunda beyan ettiği gibi kullanmış olup, detaylı tablo aşağıda sunulmuştur.
| Fon kullanım Raporunda Belirtilen | Ödenen Tutar | Fon Tutarına Oranı | |
|---|---|---|---|
| a | Banka Borçları | 30.000.000 | 22,42% |
| b | Personel Alacakları | 8.694.329 | 6,50% |
| c | Resmi Kurum Borçları | 182.109 | 0,14% |
| d | Hammadde Alımı | 6.290.700 | 4,70% |
| e | Salix Yatırım Holding A.Ş. Ye olan borç | 11.771.581 | 8,80% |
| f | İcrada Bulunan Borçlara Yapılan Ödemeler | 5.312.523 | 3,97% |
| g | Diğer Borç Ödemeleri ve İşletme Sermayesi | 17.722.082 | 13,25% |
| Fon İçerisinden Ödenen Toplam Tutar | 79.973.325 | 59,77% | |
| Kalan Fon Tutarı | 53.826.675 | 40,23% | |
| Toplam Fon Büyüklüğü | 133.800.000 | 100% |
Şirket fonun kullanılmaya başlamasından bugüne kadar Türkiye Garanti Bankası A.Ş.'ye olan borç kapatmıştır.2 Bu tutar fon kullanım raporunda belirtilen ve Türkiye Garanti Bankası A.Ş'ye olan borcun üzerinde olup 30.000.000 TL'dir. Fon kullanım raporunda bahsedilen Odeabank A.Ş'ye olan banka borcunun ödenmesine yönelik görüşmeler devam etmektedir.
Şirket; fon girişi ile birlikte üretim faaliyetine hız vermiş, öncelikle üretime doğrudan etki eden personellere olan borçlar kapatılmış veya yapılandırmıştır. Bu kapsamda personele 8.694.329 TL ödeme gerçekleştirilmiştir.
Çengeldere Mahallesi ulus Caddesi No:25 No:1 beykoz – İSTANBUL 0216 218 00 92 Borsa İstanbul A.Ş. – Yakın İzleme Pazarı Ödenmiş Sermaye 140.000.000 TL www.birko.com.tr [email protected]
2 https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1337308
Resmi Kurumlara olan borçlar ile alakalı olarak, banka ödemesi kaynaklı yüksek çıkış ve yaşanan küresel ve makro ekonomik kriz nedeni ile kamu borçlarının yapılandırılması kararlaştırılmıştır.
Şirket üretim faaliyetleri için ihtiyacı olan hammaddeyi, stok maliyetine katlanmadan yönetmek üzere hammadde alımlarını üretim ile koordineli bir şekilde sürdürmektedir.
Şirketin Salix Holding'e olan borca istinaden 11.771.581 TL Ödeme gerçekleştirilmiştir.
Şirket'in diğer borçları ödemeleri ve işletme sermayesi olarak 17.722.082 TL kullanılmıştır.
Ödenmiş sermayenin artırılması ile elde edilen 133.800.000 TL'lik fonun %59,77'ine denk gelen 79.973.325 TL kullanılırken, %40,23'ine denk gelen 53.826.675 TL'lik tutar, Şirket menfaatleri çerçevesinde başta Odeobank olmak üzere diğer borçların ödenmesinde kullanılacaktır.
Şirketimiz yönetimi, sağlanan fonu şirket ve paydaşlarımızın menfaati çerçevesinde, en uygun olacak şekilde kullanmaya devam etmektedir. Şirket geçmiş dönemde ki faaliyetler nedeni ile ortaya çıkmış cari piyasa borçları ile üretim faaliyetlerinin hızlanması nedeni ile gerçekleşen yeni işletme sermaye ihtiyacı da fon içerisinden karşılamıştır. Bu kapsamda anlaşmaya varılan eski icra dosyaları ödenerek kapatılmıştır.
EK – SPK ONAYLI SERMAYE PİYASASI ARACI İHRAÇ BELGESİ
| İhraççının Ticaret Unvanı | ÷ | BIRLESIK BIRKO KOYUNLULULAR MENSUCAT TICARET VE SANAYI A.S |
|---|---|---|
| İhraççının Bağlı Bulunduğu Ticaret Sicil Müdürlüğü ve Ticaret Sicil Numarası |
İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü - 445922-5 | |
| İhraca İlişkin Yetkili Organ Kararı/Karar Tarihi |
Genel Kurulu Kararı 08/03/2024 | |
| İhraççının Mevcut Sermayesi | 120.000.000.-TL | |
| Ihraca Aracılık Eden Aracı Kuruluşun Ticaret Unvanı (Varsa) |
Dinamik Yatırım Menkul Değerler AŞ | |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Türü |
Pay | |
| Satışın Gerçekleştirileceği Yer | Yurtici | |
| Satış Yöntemi | Yurticinde tahsisli satıs | |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Satıs Fiyatı |
Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde belirlenen satış fiyatı 6,69 TL'dir. |
|
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracının Toplam Nominal Değeri (TL) |
20.000.000.-TL | |
| İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracına İlişkin Satın Alma Taahhütnamesi Verilip Verilmediği, Satın Alma Taahhütnamesi Verenlere İlişkin Bilgi (Varsa) |
İhraç edilecek 20.000.000 TL nominal değerli paylar Nurhan OKALIN tarafından satın alınacak olup, Nurhan OKALIN'in 06.05.2024 tarihli taahhütleri ile: -Sermaye artırımında ortaya çıkan sermaye koyma borcunu, ihraç edilecek payların tamamını satın alarak her türlü muvazaadan ari olarak tam ve nakden ödeyeceğini, -Tahsisli sermaye artırımı kapsamında alınacak payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. nezdindeki hesaplarına geçtiği tarihten itibaren 1 yıl süreyle borsada satmayacağı ve borsada satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunmayacağı, söz konusu payları borsa dışında satması halinde ise satışa konu payların bu sınırlamalara tabi olacağını alıcılara biklireceğini, NUNLULULAR MENS kattul, beyan ve taahhüt edilmiştir. |
|
| SAS1 | 2 2 Maris 2024 |
Çengeldere Mahallesi ulus Caddesi No:25 No:1 beykoz – İSTANBUL 0216 218 00 92 Borsa İstanbul A.Ş. – Yakın İzleme Pazarı Ödenmiş Sermaye 140.000.000 TL www.birko.com.tr [email protected]
Çengeldere Mahallesi ulus Caddesi No:25 No:1 beykoz – İSTANBUL 0216 218 00 92 Borsa İstanbul A.Ş. – Yakın İzleme Pazarı Ödenmiş Sermaye 140.000.000 TL www.birko.com.tr [email protected]
i
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.