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Share Issue/Capital Change • Aug 20, 2021

전환사채권 발행결정 2.4 (주)바이오톡스텍 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon ◆click◆ 『표지』삽입 표지-주요사항보고서.LCommon:표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항.LCommon 표지-주요사항보고서／거래소신고의무사항 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

&cr
금융위원회 / 한국거래소 귀중		2021년 08월 20일
&cr
회 사 명 :	주식회사 바이오톡스텍
대 표 이 사 :	강 종 구
본 점 소 재 지 :	충청북도 청주시 청원구 오창읍 연구단지로53
	(전 화) 043-210-7777
	(홈페이지)http://www.biotoxtech.com
작 성 책 임 자 :	(직 책) 상무이사	(성 명) 정 수 용
	(전 화) 043-210-7777

전환사채권 발행결정

5무기명식 이권부 무보증 사모 전환사채18,000,000,00018,061,728,00018,000,000,000KRW-----9,000,000,000--9,000,000,0000.00.02026.08.24본 사채의 발행일로부터 만기일전일까지 각 사채전자등록금액에 대하여 표면금리 연 0.0%, 만기보장수익률은 분기 단위 연복리 0.0%로 한다. 만기까지 보유하고 있는 본 사채의 원금에 대하여는 2026년 08월 24일에 각 권면금액의 100.0000%(소수점 4째 자리 미만 절사)에 해당하는 금액을 일시 상환한다. 단, 만기일이 은행영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만 영업하는 날은 제외한다, 이하 '영업일'이라 한다)이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 원금 만기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.사모10010,356본 사채 발행을 위한 이사회 결의일 전일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가 및 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 및 청약일(청약일이없는경우는납입일) 전 제3거래일 가중산술평균주가 중 높은 가액으로 하되, 원단위 미만은 절상한다.(주)바이오톡스텍 기명식 보통주식1,738,12210.592022.08.242026.07.24

가. 본 사채권을 소유한 자가 전환청구를 하기 전에 발행회사가 시가를 하회하는 발행가액으로 유상증자(단, 기부여한 주식매수선택권 행사로 인한 경우는 제외한다. 이하 같다) 주식배당 및 준비금의 자본전입 등을 함으로써 주식을 발행하거나 또는 시가를 하회하는 전환가액 또는 행사가액으로 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행 또는 시가를 하회하는 행사가액으로 주식매수선택권을 신규 부여하는 경우에는 아래와 같이 전환가격을 조정한다. 본 목에 따른 전환가액의 조정일은 유상증자, 주식배당, 준비금의 자본전입 등으로 인한 신주발행일 또는 전환사채 및 신주인수권부사채의 발행일로 한다.&cr

조정 후 전환가격 = 조정 전 전환가격 × [{A+(B×C/D)} / (A+B)]

A: 기발행주식수

B: 신발행주식수

C: 1주당 발행가격

D: 시가

&cr다만, 위 산식 중 "기발행주식수"는 당해 조정사유가 발생하기 직전일 현재의 발행주식 총수로 하며, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우 "신발행주식수"는 당해 사채 발행 시 전환가격으로 전부 주식으로 전환되거나 당해 사채 발행 시 행사가격으로 신주인수권이 전부 행사될 경우 발행될 주식의 수로 한다. 또한, 위 산식 중 "1주당 발행가격"은 주식분할, 무상증자, 주식배당의 경우에는 영(0)으로 하고, 전환사채 또는 신주인수권부사채를 발행할 경우에는 당해 사채 발행 시 전환가격 또는 행사가격으로 하며, 위 산식에서 "시가"라 함은 발행가격 산정의 기준이 되는 기준주가(유상증자 이외의 경우에는 조정사유 발생전일을 기산일로 하여 계산한 기준주가) 또는 권리락 주가로 한다.&cr&cr나. 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등에 의하여 전환가격의 조정이 필요한 경우에는 당해 합병 또는 자본의 감소 직전에 전액 전환되어 주식으로 발행되었더라면 본 사채권자가 가질 수 있었던 주식수에 따른 가치에 상응하도록 전환가액을 조정한다. 혹은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합 등의 경우에는 각각 그 비율을 고려하여 전환가격을 조정한다. 전환가액의 조정일은 합병, 자본의 감소, 주식분할 및 병합의 기준일로 한다.&cr&cr다. 감자 및 주식 병합 등 주식가치 상승사유가 발생하는 경우 감자 및 주식 병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향하여 반영하는 조건으로 전환가액을 조정한다. 단, 감자 및 주식병합 등을 위한 주주총회 결의일 전일을 기산일로 하여 "증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정" 제5-22조 제1항 본문의 규정에 의하여 산정(제3호는 제외한다)한 가액(이하 "산정가액"이라 한다)이 액면가액 미만이면서 기산일 전에 전환가액을 액면가액으로 이미 조정한 경우(전환가액을 액면가액 미만으로 조정할 수 있는 경우는 제외한다)에는 조정 후 전환가액은 산정가액을 기준으로 감자 및 주식병합 등으로 인한 조정비율만큼 상향 조정한 가액 이상으로 조정한다.&cr

라. 위 가목 내지 다목과는 별도로 본 사채 발행 후 매 3개월이 되는 날마다 전환가액 조정일 전일을 기산일로 하여 기산일로부터 소급한 1개월 가중산술평균주가, 1주일 가중산술평균주가, 최근일 가중산술평균주가를 산술평균한 가액과 최근일 가중산술평균주가 중 높은 가액이 본건 전환사채의 최초전환가액보다 낮은 경우에는 그 가액을 새로운 전환가액으로 조정한다. 단, 새로운 전환가격은 발행 당시 최초전환가격(조정일 전에 신주의 할인발행 등의 사유로 전환가격을 이미 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가격)의 70%이상으로 한다.&cr&cr마. 위 가목 내지 라목에 의하여 조정된 전환가액이 주식의 액면가 이하일 경우에는 액면가를 전환가액으로 하며, 각 전환사채의 전환으로 인하여 발행할 주식의 발행가액의 합계액은 각 전환사채의 발행가액을 초과할 수 없다.&cr&cr바. 본 목에 의한 조정 후 전환가격 중 원단위 미만은 절상한다.

7,250[증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정]&cr제5-23조(전환가액의 하향조정)&cr2. 시가하락에 따른 전환가액의 조정시 조정 후 전환가액은 다음 각 목의 가액 이상으로 하여야 한다.&cr가. 발행당시의 전환가액(조정일 전에 신주의 할인발행 등 또는 감자 등의 사유로 전환가액을 이미 하향 또는 상향 조정한 경우에는 이를 감안하여 산정한 가액)의 100분의 70에 해당하는 가액.-

[조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항]&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 2월24일 및 이후 매3개월 해당되는 날(이하 '조기상환지급일'이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 0.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr[매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항]&cr1. 발행회사 및 발행회사가 지정하는자(이하 "매수인")는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 29개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날(이하 "매매대금 지급기일")에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr2. 제3자의 성명: 발행일 현재 미정('최대주주 및 그 특수관계자' 또는 '발행회사가 지정하는 자' 중 결정할 예정) &cr3. 제3자와 회사와의 관계: '최대주주 및 그 특수관계자' 또는 '발행회사가 지정하는 자'&cr4. 취득규모: 최대 9,000,000,000원&cr5. 제3자가 될 수 있는 자: '최대주주 및 그 특수관계자' 또는 '발행회사가 지정하는 자'&cr6. 제3자가 얻게 될 경제적 이익: 제3자가 될 수 있는 자가 콜옵션을 통하여 취득한 전환사채로 전환권을 행사할 경우 최초 전환가액 기준 당사 보통주 869,061주를 취득 가능하며 리픽싱 70% 조정 후에는 최대 1,241,379주까지 취득가능함. 이에 제3자가 될 수있는 자는 당사 지분율을 5.31%에서 최대 7.25%(리픽싱70%)까지 보유 가능. 전환으로 인한 손익은 행사시점(발행일로부터 12개월이 되는 날 가정) 주가가 9,680원(2021년 8월 19일 종가와 동일 가정)일 경우, 최초전환가액으로 전환행사시 632,485,236원 손실이며, 리픽싱 70%로 전환가액이 조정될 경우 2,971,550,790원 이익임.

&cr** 이 외 조기상환청구권(PUT OPTION) 및매도청구권(CALL OPTION)에 관한 세부내용은 "20. 기타 투자판단에 참고할 사항"을 참고하시기 바랍니다.

-2021.08.242021.08.24--2021.08.20--불참아니오사모발행 (사채발행일로부터 1년간 행사 및 분할ㆍ병합 금지)-미해당

1. 사채의 종류
2. 사채의 권면(전자등록)총액 (원)
2-1. 정관상 잔여 발행한도 (원)
2-2. (해외발행)	권면(전자등록)총액(통화단위)
기준환율등
발행지역
해외상장시 시장의 명칭
3. 자금조달의&cr 목적	시설자금 (원)
영업양수자금 (원)
운영자금 (원)
채무상환자금 (원)
타법인 증권 취득자금 (원)
기타자금 (원)
4. 사채의 이율	표면이자율 (%)
만기이자율 (%)
5. 사채만기일
6. 이자지급방법
7. 원금상환방법
8. 사채발행방법
9. 전환에 관한&cr 사항	전환비율 (%)
전환가액 (원/주)
전환가액 결정방법
전환에 따라&cr발행할 주식		종류
주식수
주식총수 대비&cr비율(%)
전환청구기간		시작일
종료일
전환가액 조정에 관한 사항
시가하락에&cr따른&cr전환가액&cr조정		최저 조정가액 (원)
최저 조정가액 근거
발행당시 전환가액의&cr70% 미만으로&cr조정가능한 잔여&cr발행한도 (원)
9-1. 옵션에 관한 사항
10. 합병 관련 사항
11. 청약일
12. 납입일
13. 대표주관회사
14. 보증기관
15. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사 참석여부		참석 (명)
불참 (명)
- 감사(감사위원) 참석여부
16. 증권신고서 제출대상 여부
17. 제출을 면제받은 경우 그 사유
18. 당해 사채의 해외발행과 연계된 대차거래 내역&cr - 목적, 주식수, 대여자 및 차입자 인적사항,&cr예정처분시기, 대차조건(기간, 상환조건, 이율),상환방식, 당해 전환사채 발행과의 연계성, 수수료 등
19. 공정거래위원회 신고대상 여부

&cr 20 . 기타 투자판단에 참고할 사항

가. 조기상환청구권(PUT OPTION)에 관한 사항:&cr본 사채의 사채권자는 본 사채의 발행일로부터 30개월이 되는 2024년 2월24일 및 이후 매3개월 해당되는 날(이하 '조기상환지급일'이라 한다)에 본 사채의 전자등록금액에 조기상환수익률(분기단위 연복리 0.0%)을 가산한 금액의 전부 또는 일부에 대하여 만기 전 조기상환을 청구할 수 있다. 단, 조기상환지급일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 상환하고 조기상환지급일 이후의 이자는 계산하지 아니한다.&cr&cr (1) 조기상환 청구장소: 발행회사의 본점 (예탁자의 경우에는 한국예탁결제원)&cr

(2) 조기상환 지급장소: 우리은행 오창지점

&cr(3) 조기상환 청구기간: 사채권자는 조기상환지급일 60일전부터 30일전까지 (이하 ‘조기상환 청구기간’이라 한다) 발행회사에게 서면통지로 조기상환 청구를 하여야 한다. 단, 조기상환청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우 에는 그 다음 영업일까지로 한다.

구분	조기상환 청구기간		조기상환 지급일	조기상환율
FROM	TO
---	---	---	---	---
1차	2023-12-26	2024-01-25	2024-02-24	전자등록금액의 100.0000%
2차	2024-03-25	2024-04-24	2024-05-24	전자등록금액의 100.0000%
3차	2024-06-25	2024-07-25	2024-08-24	전자등록금액의 100.0000%
4차	2024-09-25	2024-10-25	2024-11-24	전자등록금액의 100.0000%
5차	2024-12-26	2025-01-25	2025-02-24	전자등록금액의 100.0000%
6차	2025-03-25	2025-04-24	2025-05-24	전자등록금액의 100.0000%
7차	2025-06-25	2025-07-25	2025-08-24	전자등록금액의 100.0000%
8차	2025-09-25	2025-10-25	2025-11-24	전자등록금액의 100.0000%
9차	2025-12-26	2026-01-25	2026-02-24	전자등록금액의 100.0000%
10차	2026-03-25	2026-04-24	2026-05-24	전자등록금액의 100.0000%

(4) 조기상환 청구절차: 사채권자가 고객계좌에 전자등록된 경우에는 거래하는 계좌관리기관을 통하여 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하고 자기계좌에 전자등록된 경우에는 한국예탁결제원에 조기상환을 청구하면 한국예탁 결제원이 이를 취합하여 청구장소에 조기상환 청구한다.

&cr 나.매도청구권(CALL OPTION)에 관한 사항

‘발행회사 및 발행회사가 지정하는자’(이하 “매수인”)는 본 사채의 발행일로부터 12개월이 되는 날로부터 29개월이 되는 날까지 매1개월이 되는 날 (이하 “매매대금 지급기일”)에 사채권자가 보유하고 있는 본 사채의 일부를 매수인에게 매도하여 줄 것을 청구할 수 있으며, 사채권자는 이 청구에 따라 보유하고 있는 본 사채를 매수인에게 매도하여야 한다.&cr

(1) 매도청구권 행사 방법: 매도청구권을 행사하려는 매수인은 매매대금 지급기일(제2항에서 정하는 날)로부터 20영업일(공휴일이 아닌 날로서 서울에서 은행들이 일상적인 업무를 영위하는 날을 말하며, 다만 일부 은행 또는 은행의 일부 점포만이 영업하는 날은 제외한다. 이하 같음) 전부터 5영업일 전까지, 사채권자에게 매수대상 사채의 수량, 매매대금 지급기일 및 매매대금을 서면으로 통지하는 방식으로 매도청구권 행사를 하며, 본 매도청구권 행사에 따른 매매계약은 매수인의 매도청구가 사채권자에게 도달한 시점에 체결된 것으로 본다. 또한, 매도청구기간의 종료일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일까지로 한다.&cr

(2) 매매대금: 매도청구의 대상이 되는 본 사채의 매매대금은 아래의 금액으로 한다.

회차	매매대금 지급기일	매도청구권 매매대금
1	2022-08-24	전자등록금액의 100.5000%
2	2022-09-24	전자등록금액의 100.5418%
3	2022-10-24	전자등록금액의 100.5837%
4	2022-11-24	전자등록금액의 100.6256%
5	2022-12-24	전자등록금액의 100.6675%
6	2023-01-24	전자등록금액의 100.7093%
7	2023-02-24	전자등록금액의 100.7512%
8	2023-03-24	전자등록금액의 100.7931%
9	2023-04-24	전자등록금액의 100.8350%
10	2023-05-24	전자등록금액의 100.8768%
11	2023-06-24	전자등록금액의 100.9187%
12	2023-07-24	전자등록금액의 100.9606%
13	2023-08-24	전자등록금액의 101.0025%
14	2023-09-24	전자등록금액의 101.0445%
15	2023-10-24	전자등록금액의 101.0866%
16	2023-11-24	전자등록금액의 101.1287%
17	2023-12-24	전자등록금액의 101.1708%
18	2024-01-24	전자등록금액의 101.2129%

(3) 대금지급 및 사채의 인도: 매수인은 매매대금 지급기일에 사채권자에게 사채권자가 지정하는 방식으로 제2호의 매매대금을 지급하고, 사채권자는 위 금액을 지급받음과 동시에 매수인에게 매도청구권 대상 채권을 인도한다. 단, 매매대금 지급기일이 영업일이 아닌 경우에는 그 다음 영업일에 지급하고 매매대금지급기일 이후의 이자는 계산하지 아니한다. 매수인이 본 매도청구권의 행사에 따른 매매대금 지급기일에 매매대금을 지급하지 아니한 때에는 해당 매매대금 지급기일의 익일부터 실제 지급일까지 해당 매매대금에 대하여 산정한 연체이자를 추가로 지급하며, 이에 대하여는 본 계약 제4조 제13항을 준용한다.&cr

(4) 매도청구권 행사 범위: 매수인은 각 사채권자에 대하여 각 사채권자가 보유하고 있는 본 사채 발행가액의 50%를 초과하여 매도청구권을 행사할 수 없다.

&cr(5) 사채권자의 본 사채 의무보유: 사채권자는 본 계약의 “발행회사의 매도청구권”의 행사를 보장하기 위하여 동 매도청구권의 행사기간 종료일 까지 본 계약 제3조에 따른 발행 당시 인수금액의 50%에 해당하는 본 사채를 미전환 상태로 보유하여야 한다.&cr

(6) 사채 양도시 매도청구권 행사 보장 및 면책: 사채권자는 보유한 사채를 제3자에게 양도할 경우 양수인에게 본 사채의 관한 사항에 대하여 통지 하고, 양수인이 본 계약 및 본 협약상 사채권자의 지위를 승계하도록 하여야 한다. 사채권자가 이러한 방법으로 제3자에게 본 사채를 양도한 경우, 양도한 범위에서 본 협약 상 사채권자의 의무는 소멸한 것으로 본다.

&cr

【특정인에 대한 대상자별 사채발행내역】

삼성증권 주식회사

[SP 메자닌 전문투자형 사모투자신탁8호(본건 펀드1)의 신탁업자 지위에서]

-

5,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

[라이노스K바이오메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제2호(본건 펀드2)의 신탁업자 지위에서]

-

2,500,000,000

케이비증권 주식회사

[라이노스 메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제10호(본건 펀드3)의 신탁업자 지위에서]

-

500,000,000

케이비증권 주식회사

[라이노스 코스닥벤처메자닌 전문투자형 사모증권투자신탁 제4호(본건 펀드4)의 신탁업자 지위에서]

-

2,000,000,000

삼성증권 주식회사

[안다H The banks 1 전문투자형사모투자신탁(본건 펀드5)의 신탁업자 지위에서]

-

2,000,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

[안다크루즈전문투자형사모투자신탁제1호(본건 펀드6)의 신탁업자 지위에서]

-

600,000,000

엔에이치투자증권 주식회사

[안다크루즈전문투자형사모투자신탁제2호(본건 펀드7)의 신탁업자 지위에서]

-

300,000,000

미래에셋증권 주식회사

[안다보이저전문투자형사모투자신탁제1호(본건 펀드8)의 신탁업자 지위에서]

-

100,000,000

미래에셋증권 주식회사

(신탁업자가 아닌 고유 투자분)

-

1,000,000,000

이베스트H-M신기술사업투자조합

-

2,000,000,000

주식회사 비엔케이투자증권

-

2,000,000,000

발행 대상자명	회사 또는&cr최대주주와의 관계	발행권면(전자등록)&cr총액(원)

※ 발행 대상자 중 법인 또는 투자조합 등 단체가 있는 경우에는 다음 정보를 추가로 기재&cr(단, 외부감사대상법인으로서 당해 사채에 부여된 권리 행사로 발행회사의 최대주주가 되지 않는 경우는 제외)&cr◆복수click가능◆『사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리행사로 주주가 되는 경우』 삽입 11324#*대상자가최대주주가*.dsl 03_대상자가최대주주가되지않는경우(비외감법인,비외감단체)【사채발행 대상 법인 또는 단체가 권리 행사로 주주가 되는 경우】

(1) 법인 또는 단체에 관한 기본정보

이베스트H-M신기술사업투자조합3--이베스트투자증권(주)0.89(특정금전신탁의 신탁업자로서) &cr메리츠증권(주)57.77------

| 명 칭 | 출자자수&cr(명) | 대표이사&cr(대표조합원) | | 업무집행자&cr(업무집행조합원) | | 최대주주&cr(최대출자자) | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) | 성명 | 지분(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

* 법인 또는 단체의 대표이사, 업무집행자, 최대주주의 지분율 기재

(2) 법인 또는 단체의 최근 결산기 주요 재무사항	(단위 : 백만원)

결성당시12월11,25300011,253-11,253-

회계연도	결산기
자산총계	매출액
부채총계	당기순손익
자본총계	외부감사인
자본금	감사의견

※ 최대주주가 되는 법인 또는 단체의 최대주주(최대출자자)가 법인인 경우 이들의 기본정보도 위 서식(1) 및 (2)에 따라 추가 기재하며, 단체인 경우 위 서식 (1)부터 (5)까지에 따라 추가 기재한다.

주) 해당 조합은 2021년 06월 30일자로 결성되었습니다.&cr

◆click◆ 『사모의 방법으로 특정인에 대하여 사채를 발행하는 경우로서 주요사항보고서가 5회 이상 정정되는 경우』 삽입 11324#*5회이상정정되는경우.dsl

【조달자금의 구체적 사용 목적】상기 조달자금은 자회사의 시설투자비용 대여자금(90억원) 및 운영자금(90억원)을 목적으로 사용될 예정입니다.

【미상환 주권 관련 사채권에 관한 사항】----------------18,000,000,00010,3561,738,1222022.08.24 ~ 2026.07.24-18,000,000,00010,3561,738,122-14,667,12410.59

전환&cr(행사)&cr가능&cr주식	기발행&cr미상환&cr사채권	종류	잔액(원)	전환(행사)&cr가액(원)	전환(행사)&cr가능주식수(주)		전환(행사)&cr가능기간
소계	(A)	-
신규 발행 사채권		(B)
합계		-
기발행주식 총수(주) (C)
기발행주식총수 대비 비율(%) (D=(A+B)/C)