Bioton S.A.

Quarterly Report • May 30, 2018

GRUPA KAPITAŁOWA BIOTON S.A.

SKONSOLIDOWANY "ROZSZERZONY" RAPORT KWARTALNY ZA OKRES 3 MIESIĘCY ZAKOŃCZONE 31 MARCA 2018 I 31 MARCA 2017 SPORZĄDZONY WEDŁUG MIĘDZYNARODOWYCH STANDARDÓW SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ PRZYJĘTYCH PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

Skrócone kwartalne skonsolidowane i jednostkowe sprawozdanie finansowe za I kwartał 2018 r. – Grupa Kapitałowa BIOTON S.A.

SKONSOLIDOWANY BILANS

w tys. PLN	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
Aktywa trwałe	893 974	889 892	912 668
Rzeczowe aktywa trwałe	340 293	341 916	343 007
Wartość firmy	55 534	55 534	55 534
Inne wartości niematerialne	429 059	420 983	427 545
Należności długoterminowe	45 514	46 950	53 763
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	21 611	22 092	29 881
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 963	2 417	2 938
Aktywa obrotowe	223 892	252 081	323 334
Zapasy	110 698	105 061	129 265
Krótkoterminowe aktywa finansowe	‐	163	‐
Należności z tytułu podatku dochodowego	521	516	460
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	76 741	101 807	65 448
Środki pieniężne	31 036	38 687	51 363
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4 896	5 847	9 916
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	‐	‐	66 882 *
AKTYWA RAZEM	1 117 866	1 141 973	1 236 002
Kapitał własny	772 632	773 254	795 977
Kapitał własny przypadający akcjonariuszom jednostki dominującej	788 132	788 813	812 425
Kapitał akcyjny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775
Pozostałe kapitały	(267 349)	(267 349)	(272 129)
Kapitał z aktualizacji wyceny	6 022	6 022	6 022
Kapitał rezerwowy z transakcji między akcjonariuszami	(105 070)	(105 070)	(105 070)
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych	38 591	41 461	68 458
Zyski / (straty) zatrzymane	(919 252)	(921 441)	(920 046)
Udziały mniejszości	(15 500)	(15 559)	(16 448)
Zobowiązania długoterminowe	110 154	110 208	134 469
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych
	22 500	23 431	44 556
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	4 010	4 005	3 990
Przychody przyszłych okresów	20 030	20 139	20 203
Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego	52 704	51 494	54 309
Pozostałe zobowiązania	10 910	11 139	11 411
Zobowiązania krótkoterminowe	235 080	258 511	305 556
Kredyty w rachunku bieżącym	7 506	7 419	7 173
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	154 136	167 413	153 087
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	50 058	49 117	64 347
Zobowiązanie z tytułu podatku dochodowego	1 082	1 942	1 258
Rezerwy i inne rozliczenia międzyokresowe	22 298	32 620	26 523
			*
Zobowiazania zwiazane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży	‐	‐	53 168
PASYWA RAZEM	1 117 866	1 141 973	1 236 002

* Aktywa przeznaczone do sprzedaży i związane z nimi zobowiązania dotyczą spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. PLN	01.01.2018 ‐ 31.03.2018			01.01.2017 ‐ 31.03.2017
	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM
Przychody ze sprzedaży	69 031	‐	69 031	69 622	18 160	87 782
Koszt własny sprzedaży	(24	312) ‐		(24 312) (36 606) (14 145) (50 751)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych		(400) ‐		(400) ‐	‐	‐
Zysk brutto na sprzedaży	44 319	‐	44 319	33 016	4 015	37 031
Pozostałe przychody operacyjne	1 179	‐	1 179	3 384	13	3 397
Koszty sprzedaży	(21	094) ‐		(21 094) (22 700) (566) (23 266)
Koszty ogólnego zarządu	(13	698) ‐		(13 698) (12 501) (1 368) (13 869)
Koszty badań i rozwoju	(1	936) ‐	(1 936)		(1 490) ‐	(1 490)
Pozostałe koszty operacyjne	(2	712) ‐	(2 712)		(1 775) ‐	(1 775)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	6 058	‐	6 058		(2 066) 2 094	28
Przychody finansowe	764	‐	764	73	217	290
Koszty finansowe	(2	652) ‐		(2 652) (7 829) (1 650) (9 479)
Przychody /(Koszty) finansowe netto	(1	888) ‐		(1 888) (7 756) (1 433) (9 189)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	4 170	‐	4 170		(9 822) 661	(9 161)
Podatek dochodowy		(2 062) ‐		(2 062) (830) (637) (1 467)
Zysk / (Strata) netto	2 108	‐	2 108		(10 652) 24	(10 628)
Przypisany
Akcjonariuszom jednostki dominującej	2 189	‐	2 189		(10 800) 24	(10 776)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(81)	‐	(81)	148	‐	148
Zysk / (Strata) netto	2 108	‐	2 108		(10 652) 24	(10 628)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	0,0255	‐	0,0255		(0,1258) 0,0003	(0,1255)
Rozwodniony	0,0255	‐	0,0255		(0,1258) 0,0003	(0,1255)

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

w tys. PLN		01.01.2018 ‐ 31.03.2018				01.01.2017 ‐ 31.03.2017
	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM	Działalność kontynuowana	Działalność zaniechana *	RAZEM
Zysk/(Strata) netto	2 108	‐	2 108		(10 652) 24	(10 628)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w kapitale
Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych		(2 870) ‐			(2 870) (7 716) (62) (7 778)
Całkowite dochody ogółem	(762)	‐			(762) (18 368) (38) (18 406)
Przypisane
Akcjonariuszom jednostki dominującej		(681) ‐			(681) (18 516) (38) (18 554)
Akcjonariuszom mniejszościowym	(81)	‐	(81)	148	‐	148
Całkowite dochody ogółem	(762)	‐			(762) (18 368) (38) (18 406)

* Działalność zaniechana dotyczy spółek Fisiopharma S.r.l. oraz Pharmatex Italia S.r.l. wchodzących w skład grupy TRICEL S.A.

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN WKAPITALE WŁASNYM

							Róż nic e
		Kap itał z					kur sow z e		Kap itał wł asn y
		isj i ak cj i em					elic ia prz zen		daj prz ypa ący
		żej ich pow y			itał Kap z	itał Kap rez erw ow y z	je dno k ste		akc jon ariu szo m
	itał Kap	ści rto wa	itał Kap	ałe Poz ost	akt ual izac j i	kcj i m ię dzy tra nsa	dpo dko po rzą w	ki / (str ) Zys aty	je dno stk i	ział Ud y	itał Kap
PLN t w ys.	akc jny y	lne ina j nom	zap aso wy	kap itał y	wy cen y	akc jon ariu mi sza	ch any	zat rzy ma ne	dom inu jąc ej	zoś iejs ci mn	wła sny
itał wł Kap a 0 1.0 1.2 018 asn y n	1 7 17 284	57 131	260 775	(26 49) 7 3	6 0 22	(10 70) 5 0	41 461	(92 41) 1 4	788 813	(15 ) 559	773 254
Cał ółe kow ite d och ody kre s 0 1.0 1.2 018 og m r ozp ozn ane za o
‐ 31 .03 .20 18	‐	‐	‐	‐	‐	‐	(2 8 70)	2 1 89	(68 1)	(81 )	(76 2)
Udz iały zoś iejs ci G a S ciG mn rup en	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	140	140
Kap itał wł a 3 1.0 3.2 018 asn y n	1 7 17 284	131 57	260 775	(26 7 3 49)	6 0 22	(10 5 0 70)	38 591	(91 9 2 52)	788 132	(15 500 )	772 632

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN WKAPITALE WŁASNYM

		itał Kap z isj i ak cj i em żej ich pow y			itał Kap z	itał Kap rez erw ow y z	Róż nic e kur sow e z elic ia prz zen je dno k ste		itał wł Kap asn y daj prz ypa ący akc jon ariu szo m
	itał Kap	ści rto wa	itał Kap	ałe Poz ost	akt ual izac j i	kcj i m ię dzy tra nsa	dpo dko po rzą w	ki / (str ) Zys aty	je dno stk i	Ud ział y	itał Kap
PLN t w ys.	akc jny y	ina lne j nom	zap aso wy	kap itał y	wy cen y	akc jon ariu mi sza	ch any	zat rzy ma ne	dom inu jąc ej	iejs zoś ci mn	wła sny
itał wł Kap a 0 1.0 4.2 017 asn y n	1 7 17 284	57 131	260 775	(27 29) 2 1	6 0 22	(10 70) 5 0	68 458	(92 46) 0 0	812 425	(16 ) 448	795 977
Cał kow ite d och ody ółe kre s 0 1.0 4.2 017 og m r ozp ozn ane za o
‐ 31 .12 .20 17	‐	‐	‐	(12 5)	‐	‐	(26 ) 997	3 5 10	(23 ) 612	(76 )	(23 ) 688
Rek lasy fika kap itał ów h F har cja isio i rez erw ow yc p ma
Pha d ków tex zat rma z o ys rz.	‐	‐	‐	4 9 05	‐	‐	‐	(4 9 05)	‐	‐	‐
Udz iały zoś iejs ci G a S ciG mn rup en	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	965	965
itał wł a 3 2.2 017 Kap 1.1 asn y n	284 1 7 17	131 57	260 775	(26 7 3 49)	6 0 22	(10 5 0 70)	461 41	(92 41) 1 4	788 813	(15 559 )	773 254

SKONSOLIDOWANE ZESTAWIENIE ZMIAN WKAPITALE WŁASNYM

							Róż nic e
		itał Kap z					kur sow z e		itał wł Kap asn y
		isj i ak cj i em					elic ia prz zen		daj prz ypa ący
		żej ich pow y			itał Kap z	itał Kap rez erw ow y z	je dno k ste		akc jon ariu szo m
	itał Kap	ści rto wa	itał Kap	ałe Poz ost	akt ual izac j i	kcj i m ię dzy tra nsa	dpo dko po rzą w	ki / (str ) Zys aty	je dno stk i	Ud ział y	itał Kap
PLN t w ys.	akc jny y	ina lne j nom	zap aso wy	kap itał y	wy cen y	akc jon ariu mi sza	ch any	zat rzy ma ne	dom inu jąc ej	iejs zoś ci mn	wła sny
itał wł a 0 1.0 1.2 017 Kap asn y n	284 1 7 17	131 57	260 775	(27 2 1 29)	6 0 22	(10 5 0 70)	76 236	(90 9 2 70)	830 979	(17 ) 154	813 825
Cał kow ite d och ody ółe kre s 0 1.0 1.2 017 og m r ozp ozn ane za o
‐ 31 .03 .20 17	‐	‐	‐	‐	‐	‐	(7 7 78)	(10 ) 776	(18 ) 554	148	(18 ) 406
iały zoś Udz iejs ci G a S ciG mn rup en	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	‐	558	558
itał wł Kap a 3 1.0 3.2 017 asn y n	1 7 17 284	57 131	260 775	(27 29) 2 1	6 0 22	(10 70) 5 0	68 458	(92 46) 0 0	812 425	(16 ) 448	795 977

SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. PLN	01.01.2018 ‐	01.01.2017 ‐
	31.03.2018	31.03.2017
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	2 108	(10 628)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	8 002	9 002
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	926	1 073
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	3 122	(4 065)
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	45	1 527
Podatek dochodowy bieżącego okresu	‐	860
Podatek dochodowy zapłacony	(742)	(1 637)
Pozostałe pozycje netto	134	54
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału obrotowego	13 595	(3 814)
Zmiana kapitału obrotowego:
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	26 446	19 314
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(5 776)	(10 797)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych biernych	(900) (9 952)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	1 634	(1 287)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	1 232	1 323
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(11 619) 248
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	24 612	(4 965)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy:	108	20
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64	‐
Pozostałe wpływy	44	20
Wydatki:	(14 707)	(2 635)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(14 543) (2 547)
Nabycie aktywów finansowych	(24)	‐
Pozostałe wydatki	(140)	(88)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(14 599)	(2 615)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wpływy:	1	‐
Kredyty i pożyczki	1	‐
Wydatki	(17 665)	(28 718)
Spłaty kredytów i pożyczek	(13 925)	(23 863)
Odsetki	(2 384)	(3 807)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	‐	(22)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego	(1 356)	(1 026)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(17 664)	(28 718)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(7 651)	(36 298)
Środki pieniężne na początek okresu	38 687	89 914
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży	‐	(1 327)
Środki pieniężne na początek okresu	38 687	88 587
Środki pieniężne na koniec okresu	31 036	53 616
Środki pieniężne w ramach aktywów przeznaczonych do sprzedaży	‐	(2 253)
Środki pieniężne na koniec okresu (wartość bilansowa)	31 036	51 363
Kredyty w rachunku bieżącym	(7 506) (7 173)
Środki pieniężne na koniec okresu po wyłączeniach	23 530	44 190

BILANS
w tys. PLN	31.03.2018	31.12.2017	31.03.2017
Aktywa trwałe	1 042 101	1 037 253	1 250 988
Rzeczowe aktywa trwałe	339 968	341 543	342 589
Wartości niematerialne	264 892	253 816	242 411
Inwestycje w jednostkach zależnych i stowarzyszonych	177 436	177 436	302 569
Długoterminowe aktywa finansowe	212 338	214 993	302 590
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	45 514	46 950	53 763
Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	‐	108	4 138
Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1 953	2 407	2 928
Aktywa obrotowe	172 464	203 147	219 597
Zapasy	98 102	93 798	117 286
Krótkoterminowe aktywa finansowe	7 431	7 903	7 533
Należności z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	58 961	81 478	41 050
Środki pieniężne	4 266	15 595	33 049
Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3 704	4 373	6 965
Aktywa przeznaczone do sprzedaży	‐	‐	13 714
AKTYWA RAZEM	1 214 565	1 240 400	1 470 585
PASYWA	949 777	950 664	1 165 107
Kapitał własny	1 717 284	1 717 284	1 717 284
Kapitał akcyjny Kapitał z emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej	57 131	57 131	57 131
Kapitał zapasowy	260 775	260 775	260 775
Kapitał rezerwowy		(268 626) (268 626) (268 510)
Zyski / (straty) zatrzymane		(816 787) (815 900) (601 573)
Zobowiązania długoterminowe	56 876	56 505	77 799
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	22 505	23 433	44 555
Zobowiązania z tytułu świadczeń pracowniczych	1 794	1 794	1 630
Przychody przyszłych okresów	20 030	20 139	20 203
Zobowiązania pozostałe	10 910	11 139	11 411
Zobowiazania z tytułu podatku odroczonego	1 637	‐	‐
Zobowiązania krótkoterminowe	207 912	233 231	227 679
Kredyty w rachunku bieżącym	3 889	3 944	3 577
Zobowiązania z tytułu kredytów, pożyczek oraz innych instrumentów dłużnych	149 224	162 044	146 677
Zobowiązania z tytułu dostaw i usług oraz pozostałe	40 385	38 599	54 538
Inne rozliczenia międzyokresowe	14 414	28 644	22 887
PASYWA RAZEM	1 214 565	1 240 400	1 470 585

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

	01.01.2018 ‐	01.01.2017 ‐
w tys. PLN	31.03.2018	31.03.2017
Działalność kontynuowana
Przychody ze sprzedaży	45 072	40 424
Koszt własny sprzedaży	(10 415)	(21 746)
Koszty przestojów i niewykorzystanych mocy produkcyjnych	(400)	‐
Zysk brutto na sprzedaży	34 257	18 678
Pozostałe przychody operacyjne	1 175	3 343
Koszty sprzedaży	(13 686)	(16 828)
Koszty ogólnego zarządu	(9 901)	(8 205)
Koszty badań i rozwoju	(1 936)	(1 241)
Pozostałe koszty operacyjne	(2 682)	(1 673)
Zysk / (strata) brutto na działalności operacyjnej	7 227	(5 926)
Przychody finansowe	1 625	1 411
Koszty finansowe	(7 109)	(25 942)
Przychody / (Koszty) finansowe netto	(5 484)	(24 531)
Zysk / (strata) przed opodatkowaniem	1 743	(30 457)
Podatek dochodowy	(2 324)	(1 105)
Zysk / (Strata) netto	(581) (31 562)
Średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200
Rozwodniona średnia ważona ilość akcji (w szt.)	85 864 200	85 864 200
Zysk / (strata) na jedną akcję (w złotych)
Podstawowy	(0,0068) (0,3676)
Rozwodniony	(0,0068) (0,3676)

SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

	01.01.2018 ‐	01.01.2017 ‐
w tys. PLN	31.03.2018	31.03.2017
Zysk / (Strata) netto	(581)	(31 562)
Składniki innych całkowitych dochodów rozpoznanych bezpośrednio w
kapitale	‐	‐
Całkowite dochody ogółem	(581)	(31 562)

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

		Kapitał z emisji
		akcji powyżej ich wartości	Kapitał	Kapitał	Zyski / (straty)	Kapitał własny
w tys. PLN	Kapitał akcyjny	nominalnej	zapasowy	rezerwowy	zatrzymane	razem
Kapitał własny na 01.01.2017	1 717 284	57 131	260 775		(268 510) (570 011) 1 196 669
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za
okres 01.01.2017 ‐ 31.03.2017	‐	‐	‐	‐		(31 562) (31 562)
Kapitał własny na 31.03.2017	1 717 284	57 131	260 775		(268 510) (601 573) 1 165 107
Kapitał własny na 01.04.2017	1 717 284	57 131	260 775		(268 510) (601 573) 1 165 107
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za
okres 01.04.2017 ‐ 31.12.2017	‐	‐	‐		(116) (214 327) (214 443)
Kapitał własny na 31.12.2017	1 717 284	57 131	260 775		(268 626) (815 900) 950 664
Kapitał własny na 01.01.2018	1 717 284	57 131	260 775		(268 626) (815 900) 950 664
Wycena aktywów finansowych wynikająca z MSSF 9						(306) (306)
Kapitał własny na 01.01.2018 skorygowany	1 717 284	57 131	260 775		(268 626) (816 206) 950 358
Zyski (straty) w okresie	‐	‐	‐	‐		(581) (581)
Całkowite dochody ogółem rozpoznane za okres 01.01.2018 ‐ 31.03.2018
	‐	‐	‐	‐		(581) (581)
Kapitał własny na 31.03.2018	1 717 284	57 131	260 775		(268 626) (816 787) 949 777

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

	01.01.2018 ‐	01.01.2017 ‐
w tys. PLN	31.03.2018	31.03.2017
Przepływ środków pieniężnych z działalności operacyjnej
Zysk / (strata) netto	(581)	(31 562)
Korekty o pozycje:
Amortyzacja	6 289	5 957
(Zyski)/straty z tytułu różnic kursowych netto	4 972 16 967
Odsetki i dywidendy zapłacone, netto	852	1 460
(Zyski)/straty z działalności inwestycyjnej	45	(10)
Pozostałe pozycje netto	‐	68
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej przed zmianą kapitału
obrotowego	11 577	(7 120)
Zmiana kapitału obrotowego:
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu należności	23 898	16 243
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu zapasów	(4 304)	(12 091)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu zobowiązań i rozliczeń międzyokresowych
biernych	(2 108) (4 208)
(Zwiększenie)/Zmniejszenie stanu rozliczeń międzyokresowych czynnych	979	(1 939)
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu rezerw	1 637	‐
Zwiększenie/(Zmniejszenie) stanu przychodów przyszłych okresów	(11 770) 248
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej	19 909	(8 867)
Przepływ środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej
Wpływy:	64	‐
Zbycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	64	‐
Wydatki:	(14 205) (2 409)
Nabycie wartości niematerialnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	(14 041) (2 286)
Nabycie aktywów finansowych	(24) (35)
Pozostałe wydatki	(140) (88)
Środki pieniężne netto z działalności inwestycyjnej	(14 141) (2 409)
Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej
Wydatki	(17 097) (24 823)
Spłaty kredytów i pożyczek	(13 444) (20 089)
Odsetki	(2 297) (3 686)
Wykup dłużnych papierów wartościowych	‐	(22)
Płatności zobowiązań z tytułu leasingu finansowego
	(1 356) (1 026)
Środki pieniężne netto z działalności finansowej	(17 097) (24 823)
Zmiana stanu środków pieniężnych netto	(11 329) (36 099)
Środki pieniężne na początek okresu	15 595	69 148
Środki pieniężne na koniec okresu	4 266	33 049
Kredyty w rachunku bieżącym	(3 889)	(3 577)
Środki pieniężne na koniec okresu	377	29 472